TITAN: Διατέθηκαν ομολογίες αξίας ύψους €250 εκατομμυρίων με επιτόκιο 2,75%
Ολοκληρώθηκε σήμερα η διάθεση εγγυημένων ομολογιών της ΤΙΤΑΝ συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους €250 εκατομμυρίων λήξεως 2027, με ετήσιο επιτόκιο 2,75%. Το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν ήταν πάνω από δύο φορές η ονομαστική αξία της έκδοσης. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν από τον Εκδότη για την εξαγορά πριν από τη λήξη τους του συνόλου ή μέρους του τρέχοντος υπολοίπου των εγγυημένων ομολογιών του ύψους € 300 εκατομμυρίων με ετήσιο επιτόκιο 3,5%, μειώνοντας έτσι τα χρηματοοικονομικά κόστη της εταιρείας.
Οι Ομολογίες θα εκδοθούν
Το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν ήταν πάνω από δύο φορές η ονομαστική αξία της έκδοσης.
Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 9 Ιουλίου 2020 και στις 7 Ιουλίου 2020 ο Εκδότης θα υποβάλει αίτηση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας (The Irish Stock Exchange plc, το οποίο δραστηριοποιείται με την επωνυμία Euronext Dublin) προκειμένου οι Ομολογίες να εισαχθούν στην επίσημη λίστα και προς διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM) αγορά που εποπτεύεται από το Euronext Dublin.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν από τον Εκδότη για την εξαγορά πριν από τη λήξη τους του συνόλου ή μέρους του τρέχοντος υπολοίπου των εγγυημένων ομολογιών του ύψους € 300 εκατομμυρίων με ετήσιο επιτόκιο 3,5%, λήξεως τον Ιούνιο του 2021 σύμφωνα με τους όρους του πληροφοριακού δελτίου πρότασης εξαγοράς που δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουνίου 2020, καθώς επίσης για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού δανεισμού.
Η HSBC Bank plc και η Société Générale ενεργούν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές και Ενεργοί Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών, η Citigroup Global Markets Limited ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονίστρια και Συνδιαχειρίστρια του βιβλίου προσφορών , η ABN AMRO Bank N.V., η BNP Paribas και η Raiffeisen Bank International AG ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών και η Alpha Bank A.E., η Eurobank Α.Ε., η Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Δημοσκόπηση Κάπα Research: "Αγγίζει" τις 17 μονάδες η διαφορά ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ
- Ισχυρή αντίδραση στο Χρηματιστήριο
- Μαλαματίνα: Πέντε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές – Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού
- Σε «καραντίνα» 4 δήμοι στην Ξάνθη, με εντολή Χαρδαλιά – Αυστηρά τα μέτρα
- Δημοσκόπηση Κάπα Research: Προβάδισμα 17 ποσοστιαίων μονάδων για τη ΝΔ
- Ο κορονοϊός «φουντώνει» στη Σερβία-Μπαίνει σε καραντίνα το Βελιγράδι
- «Ξηλώθηκε» δίκτυο διακίνησης ηρωίνης και κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης στο κέντρο της Αθήνας
- Τα 6 μέτρα του νέου πακέτου στήριξης
- Έκτακτη συνάντηση των επικεφαλής των θεσμών της ΕΕ συγκαλεί η Κομισιόν
- Αμερικανική "χείρα" για το +3,2% έλαβε το Χρηματιστήριο Αθηνών
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Μαλαματίνα: Πέντε οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές – Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού
- Δημοσκόπηση Κάπα Research: Προβάδισμα 17 ποσοστιαίων μονάδων για τη ΝΔ
- Θεόφιλος στο πρώτο μετάλλιο για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης
- Yπόθεση Λίνας Κοεμτζή: Κατέθεσε ως ύποπτος ο πρώην σύντροφός της
- TITAN: Διατέθηκαν ομολογίες αξίας ύψους €250 εκατομμυρίων με επιτόκιο 2,75%
- Έφερε στη ζωή τη μίνι φούστα και τάραξε τον κόσμο των 60s: Η ζωή και το έργο της Mary Quant
- Θεοχάρης στο Sky News Tonight: Οριστικοποιούνται οι ημερομηνίες για την υποδοχή των Βρετανών τουριστών
- ΗΠΑ: Συνελήφθη η στενής συνεργάτης του Έπσταϊν που διακινούσε τα ανήλικα κορίτσια
- Wall Street: Ισχυρά κέρδη +1,5% για τον Dow Jones μετά τα στοιχεία για μείωση της ανεργίας τον Ιούνιο
- Καλοκαίρι #Not: Tο τρέιλερ της νέας καλοκαιρινής εκπομπής του Open
- Τελευταία Νέα Mononews
- TITAN: Διατέθηκαν ομολογίες αξίας ύψους €250 εκατομμυρίων με επιτόκιο 2,75%
- Κίνα: Τρία εμβόλια κατά του κορονοϊού βρίσκονται στην τρίτη φάση
- Έφερε στη ζωή τη μίνι φούστα και τάραξε τον κόσμο των 60s: Η ζωή και το έργο της Mary Quant
- Εθνική Τράπεζα: Αύξηση 9% στις εξαγωγές των ελληνικών τροφίμων – Μεγάλη ευκαιρία στις διεθνείς αγορές
- Καλοκαίρι #Not: Tο τρέιλερ της νέας καλοκαιρινής εκπομπής του Open
- Θεοχάρης στο Sky News Tonight: Οριστικοποιούνται οι ημερομηνίες για την υποδοχή των Βρετανών τουριστών
- ΗΠΑ: Συνελήφθη η στενή συνεργάτης του Έπσταϊν που διακινούσε τα ανήλικα κορίτσια
- Χρηματιστήριο: Στο προσκήνιο και η περιφέρεια, πώς η Coca Cola απορρόφησε τους κραδασμούς από το μέρισμα
- Χάικο Μαας: Προϋπόθεση για την εμβάθυνση του διαλόγου ΕΕ-Τουρκίας η διευθέτηση του ζητήματος με τις τουρκικές γεωτρήσεις στη Μεσόγειο
- ΗΠΑ: Συνελήφθη η στενής συνεργάτης του Έπσταϊν που διακινούσε τα ανήλικα κορίτσια
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΧΑ: Με ούριο άνεμο στα διεθνή, η Αθήνα ψηλότερα των 660 μονάδων
- Στο Πήλιο μέσω Βουλγαρίας ο πατέρας του Μπόρις Τζόνσον
- Κέκροψ: Το Δ.Σ. ενέκρινε την έκδοση ΚΟΔ 1,8 εκατ. ευρώ
- Οι ΗΠΑ πρόσθεσαν 4,8 εκατ θέσεις εργασίας τον Ιούνιο... αλλά δεν είναι όλα ρόδινα
- Ισχυρή αντίδραση στο Χρηματιστήριο
- Σε «καραντίνα» 4 δήμοι στην Ξάνθη, με εντολή Χαρδαλιά – Αυστηρά τα μέτρα
- Υπερψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο για τις «Δημόσιες Υπαίθριες Συναθροίσεις»
- Ενθουσιασμένος ο πρόεδρος Τραμπ από την "ιστορική" αύξηση της απασχόλησης τον Ιούνιο
- Κινέζος πρέσβης στη Γερμανία: Τρία εμβόλια για τον κορονοϊό βρίσκονται στην τρίτη φάση δοκιμών
- Κατατέθηκε προς κύρωση η Συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών
