Ανοίγει αύριο το βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση της Πειραιώς – Επαφές με 55 επενδυτές

08:32 18/6/2019 - Πηγή: Mononews

Αύριο Τετάρτη ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση της τράπεζας Πειραιώς, με τη διοίκηση της τράπεζες υπό το διευθύνοντα σύμβουλο κ. Χρήστο Μεγάλου να βρίσκονται το τελευταίο διήμερο στο Λονδίνο, πραγματοποιώντας μπαράζ επαφών με θεσμικούς επενδυτές και επενδυτικά κεφάλαια. Πάνω από 55 επενδυτές έχουν συμμετάσχει στα roadshow

που πραγματοποιούνται χθες και σήμερα, ενώ είχε προηγηθεί σειρά επαφών και όλη την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα μηνύματα είναι θετικά καθώς όλα τα μεγάλα ονόματα της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας συμμετέχουν στις συναντήσεις, προεξοφλώντας το ενδιαφέρον για την ομολογιακή έκδοση της Πειραιώς, που ας σημειωθεί αποτελεί την πρώτη παρόμοια έκδοση μετά από 11 χρόνια, που επιχειρεί ελληνική τράπεζα. Ο σχεδιασμός της διοίκησης παραμένει η έκδοση να φτάσει τα 300 – 350 εκατ. ευρώ και βασικός παράγοντας που θα προσδιορίσει το τελικό ύψος της έκδοσης είναι η ζήτηση που θα υπάρξει και η τιμολόγηση που θα δοθεί, με τις πληροφορίες να φέρουν το μέσο επιτόκιο κοντά στο 9%.

Υπενθυμίζεται ότι τη διοργάνωση των συναντήσεων έχουν αναλάβει οι επενδυτικοί οίκοι Goldman Sachs και UBS. Ο τίτλος θα εκδοθεί από την Piraeus Group Finance PLC, με εγγυητή την Τράπεζα Πειραιώς, και την έκδοση αναμένεται να αξιολογήσουν οι οίκοι Moody’s και S&P με Caa3 και CCC αντίστοιχα στην έκδοση. Η έκδοση θα είναι τύπου 10NC5 (δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας), στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά.

Στόχος είναι η κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας, στο πλαίσιο της σχετικής υποχρέωσης που έχει αναλάβει έναντι του SSM. Μετά τη συμφωνία που υπεγράφη με τον σουηδικό όμιλο Intrum για την ανάθεση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 27 δις ευρώ, μέρος της κεφαλαιακής ανάγκης καλύπτεται από το τίμημα της συναλλαγής, το οποίο διαμορφώθηκε στα 328 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία με την Intrum υπολογίζεται ότι επιφέρει άμεσο κεφαλαιακό όφελος κατά 80 μονάδες βάσης, με προοπτική το όφελος αυτό να φτάσει έως τις 100 μονάδες βάσης.

The post Ανοίγει αύριο το βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση της Πειραιώς – Επαφές με 55 επενδυτές appeared first on mononews.