Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο των ΕΛΠΕ
Αυτήν την ώρα ξεκινούν στο Λονδίνο οι επαφές της Goldman Sachs με ενδιαφερόμενους επενδυτές προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία αναχρηματοδότησης ομολόγου λήξεως τον Οκτώβριο του 2021 των ΕΛΠΕ.
Αμέσως μετά ανοίγει το βιβλίο και καταγράφονται οι προσφορές. Στόχος είναι η αναχρηματοδότηση να γίνει όσο γίνεται πιο φθηνά με
Στόχος άντλησης είναι τα 300-500 εκατ. ευρώ.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των νέων ομολόγων θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Εκδότη (δηλαδή της θυγατρικής των ΕΛΠΕ, HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC):
(α) για την εξαγορά των ομολογιών εκδόσεώς του με τοκομερίδιο 4,875% και λήξη τον Οκτώβριο του 2021 πριν από τη λήξη τους
(β) για την αποπληρωμή υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεών του και
(γ) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η έκδοση των νέων ομολόγων τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή, κατά την κρίση του Εκδότη, τιμολόγησή τους.
Global Coordinators έχουν οριστεί οι τράπεζες Credit Suisse Securities (Europe) Limited και Goldman Sachs International, ενώ οι Citigroup Global Markets Limited, Eurobank Ergasias S.A., Nomura International plc, Αlpha Βank A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα είναι οι συνδιοργανωτές (joint bookrunners) για την έκδοση και διάθεση των ομολογιών.
Να σημειωθεί ότι το 10ετές ελληνικό ομόλογο, παρά τον χαμό στα χρηματιστήρια που προκάλεσε η Thomas Cook, διαπραγματεύεται στο 1,29%.
The post Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο των ΕΛΠΕ appeared first on mononews.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Οι δημοσιογράφοι του ΣΥΡΙΖΑ στο σκάνδαλο Novartis
- Μεγάλο πλήγμα για τις επιχειρήσεις της οικογένειας Παπακαλιάτη από την Thomas Cook – Οι 100 «τυχεροί» της Πειραιώς Direct Soloutions
- Αγάπη... γύρισα!!!
- Ανακαλύφθηκε πίνακας του μεγάλου Ιταλού ζωγράφου Τσιμαμπούε
- Συνέλευση Creta Farms: Τους πήρε η νύχτα και διέκοψαν μετά από 9 ώρες συζητήσεων
- Σοφόν... το ασαφές: Ειδοποίηση για πτωτική πορεία
- Απάντηση Άρη σε ΠΑΟΚ: Ποιοι είναι αυτοί πίσω από τον πάγκο;
- Απεργούν τα συνδικάτα – Συγκεντρώσεις στο κέντρο – Λειτουργεί το Μετρό 9.00-21.00
- Μεγαλώνει το πεζοδρόμιο στην Αγγελάκη - Η παρέμβαση του δήμου
- Οριακές μεταβολές στη Wall Street
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Μεγάλο πλήγμα για τις επιχειρήσεις της οικογένειας Παπακαλιάτη από την Thomas Cook – Οι 100 «τυχεροί» της Πειραιώς Direct Soloutions
- Συνέλευση Creta Farms: Τους πήρε η νύχτα και διέκοψαν μετά από 9 ώρες συζητήσεων
- Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου
- Μέγαρο Τσίλλερ-Λοβέρδου: Δύο άνθρωποι σε ένα σπίτι
- Οι μικρομέτοχοι, οι μεγάλοι χαμένοι του κανονιού της SATO της οικογένειας Θεοδωρίδη – Η κατάρρευση που πέρασε στα ψιλά…
- Ο Χάρης Θεοχάρης, η Thomas Cook και ο Τρικούπης: Οι φίλοι και οι εχθροί
- Η ΔΕΗ περνάει τον πρώτο κάβο – Οι επόμενες προκλήσεις για τον Χατζηδάκη
- Απεργιακό μπλακ άουτ στη χώρα σήμερα
- Αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης για όσους εργάζονται πάνω από 35 έτη
- Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες – Πέφτει η θερμοκρασία
- Τελευταία Νέα Mononews
- Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο των ΕΛΠΕ
- Στο… «κυρίως πιάτο» ο Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη: Βλέπει Τραμπ και Ερντογάν
- Την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της ύψους 275 εκατ. ευρώ επιδιώκει η Wind
- Στο Λουξεμβούργο μεταφέρει η Alpha Bank το υποκατάστημα Λονδίνου
- Απεργία: «Παραλύει» η χώρα σήμερα – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
- Καιρός: Τοπικές βροχές και καταιγίδες – Πέφτει η θερμοκρασία
- Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου
- Μετ’ εμποδίων η θεραπεία των οροθετικών-Αίτημα για πολιτική παρέμβαση
- «Καμπανάκι» ΕΟΔΥ για τη γρίπη – Τι προβλέπουν οι επιστήμονες
- Απεργιακό μπλακ άουτ στη χώρα σήμερα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ έπληξε σήμερα το Πουέρτο Ρίκο
- ΔΕΗ: Φως στο τούνελ των ζημιών
- ΕΛΠΕ: Πιθανή η ολοκλήρωση της έκδοσης ομολόγου μέχρι την Παρασκευή
- Ο Μαδούρο αναχωρεί για την Ρωσία για να συναντήσει τον "καλό του φίλο"Πούτιν
- Σεισμική δόνηση 6,3 βαθμών έγινε στο Πουέρτο Ρίκο, δεν υπάρχουν αρχικές αναφορές για θύματα ή ζημιές
- Ιράκ: Δύο ρουκέτες έπεσαν κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, σύμφωνα με πηγές
- Αποφασίζεται αύξηση δόσεων για όλες τις οφειλές στην Εφορία
- Πρωινό ξύπνημα με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων
- Μπαράζ επαφών Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη: Συναντήθηκε με Βούτσιτς
- Πνίγηκε 79χρονος αλλοδαπός στη Νέα Ποτίδαια Χαλκιδικής
