Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για τα ΕΛΠΕ
Με στόχο την άντληση ποσού 400 εκατ. ευρώ άνοιξε σήμερα, Παρασκευή, το βιβλίο προσφορών για το 5ετές ομόλογο των ΕΛΠΕ.
Το πρώτο guidance είναι για επιτόκιο στην περιοχή του 2,5%.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των νέων ομολόγων θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Εκδότη (δηλαδή της θυγατρικής των ΕΛΠΕ,
(α) για την εξαγορά των ομολογιών εκδόσεώς του με τοκομερίδιο 4,875% και λήξη τον Οκτώβριο του 2021 πριν από τη λήξη τους
(β) για την αποπληρωμή υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεών του και
(γ) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Global Coordinators έχουν οριστεί οι τράπεζες Credit Suisse Securities (Europe) Limited και Goldman Sachs International, ενώ οι Citigroup Global Markets Limited, Eurobank Ergasias S.A., Nomura International plc, Αlpha Βank A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα είναι οι συνδιοργανωτές (joint bookrunners) για την έκδοση και διάθεση των ομολογιών.
The post Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για τα ΕΛΠΕ appeared first on mononews.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Χ.Α.: H περιοδική μεταβλητότητα ευνοεί την πτώση που «προτείνουν» τα διεθνή
- Τόλης Βοσκόπουλος-Ηλίας Ψινάκης: Έχουν καταθέσεις… 1,85 και 6,32 ευρώ με χρέη 8 εκατ. και 332.000 αντίστοιχα
- Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου
- Αντίστροφη μέτρηση 14 ημερών για τις "τριετίες" 300.000 μισθωτών
- Παζάρι για τις 120 δόσεις
- Ευθ. Λέκκας: Αφορά και την Ελλάδα ο σεισμός στην Κωνσταντινούπολη
- Ο Bernard Arnault της LVMH εγκαλεί τη 16χρονη ακτιβίστρια Greta Thunberg για "καταστροφολογία"
- Αυτόματα «κουρέματα» οφειλής στον εξωδικαστικό μηχανισμό
- Η Σαουδική Αραβία χορηγεί τουριστική βίζα για πρώτη φορά
- Σε 1200 ξενοδοχεία «κτύπησε» ο «ιός» Thomas Cook
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Τόλης Βοσκόπουλος-Ηλίας Ψινάκης: Έχουν καταθέσεις… 1,85 και 6,32 ευρώ με χρέη 8 εκατ. και 332.000 αντίστοιχα
- Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου
- Τροχαίο στο Αίγιο: To πόρισμα «καίει» τον οδηγό- Σοκαριστικά τα συμπεράσματα για το δυστύχημα
- Μαριάννα Γουλανδρή-Έμιλυ Βαφειά: «Πάντρεψαν» κόσμημα και τέχνη στο Μονακό
- Με ενισχυμένο ποσοστό η οικογένεια Ιωάννου στη ΑΒΑΞ έπειτα από την αύξηση κεφαλαίου των 20 εκατ. ευρώ
- Γέννησε η Δούκισσα Νομικού
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Αντισυνταγματική και προσβλητική η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για την ψήφο των αποδήμων
- Ώθηση για τα VLCCs, καθώς επανέρχεται η παραγωγή πετρελαίου στη Σ. Αραβία
- Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα βρέξει – Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία
- Στ. Μόλαρης: Πούλησε post-panamax έναντι 12,6 εκατ. δολαρίων
- Τελευταία Νέα Mononews
- Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για τα ΕΛΠΕ
- Μαριάννα Γουλανδρή-Έμιλυ Βαφειά: «Πάντρεψαν» κόσμημα και τέχνη στο Μονακό
- H τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει την έκταση της επόμενης δασικής πυρκαγιάς
- Τροχαίο στο Αίγιο: To πόρισμα «καίει» τον οδηγό- Σοκαριστικά τα συμπεράσματα για το δυστύχημα
- ΔΕΗ: Οκτώ φορές περισσότερο στοίχισε η εξαγορά σκοπιανής εταιρείας
- Κομισιόν: «Εκπαιδευτική φτώχεια» απειλεί τους Έλληνες μαθητές
- Ώθηση για τα VLCCs, καθώς επανέρχεται η παραγωγή πετρελαίου στη Σ. Αραβία
- Γέννησε η Δούκισσα Νομικού
- Τόλης Βοσκόπουλος-Ηλίας Ψινάκης: Έχουν καταθέσεις… 1,85 και 6,32 ευρώ με χρέη 8 εκατ. και 332.000 αντίστοιχα
- Στ. Μόλαρης: Πούλησε post-panamax έναντι 12,6 εκατ. δολαρίων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Μαζί Avira® και TP-LINK® – WI-FI routers με ασφάλεια IoT για το smart home
- Ευθ. Λέκκας: Αφορά και την Ελλάδα ο σεισμός στην Κωνσταντινούπολη
- Απαντά κατά της δήλωσης Τράμπ ο Τουσκ από το βήμα του ΟΗΕ
- EWG: Θετικοί οι θεσμοί για την πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ
- Συνέδριο ΕΒΕΠ: Σύγχρονες τεχνολογίες στη ναυτιλιακή βιομηχανία Ελλάδας και Γερμανίας
- NYT: Μέλος της CIA αποκάλυψε το τηλεφώνημα Τραμπ - Ζελένσκι
- Γιούνκερ: Στη Βρετανία η ευθύνη ενός Brexit χωρίς συμφωνία
- Η Σαουδική Αραβία χορηγεί τουριστική βίζα για πρώτη φορά
- ΕΛΠΕ: Το 2020 ξεκινά η ερευνητική γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στον Δυτικό Πατραϊκό
