Χρήστος Μεγάλου: Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον όμιλο Πειραιώς και τη στρατηγική του
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μας», δήλωσε ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, σχολιάζοντας την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου.
«Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών, η ποιότητα και ο πλουραλισμός των επενδυτών που συμμετείχαν, συνιστούν ψήφο εμπιστοσύνης στον Όμιλο Πειραιώς και τη στρατηγική του,
«Η αύξηση κεφαλαίου θα επιτρέψει στην Πειραιώς να εκπληρώσει τον απώτερο στόχο που έχει θέσει για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της κατά τους επόμενους 12 μήνες και να εκπληρώσει την κεντρική επιδίωξη να καταστεί μια ισχυρή τράπεζα, έτοιμη για την επόμενη μέρα, με δυνατή κεφαλαιακή βάση ώστε να στηρίξει την ελληνική οικονομία καθώς ανακάμπτει από την πανδημία», ανέφερε.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς:
Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (“Πειραιώς Holdings”) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Συνδυασμένη Προσφορά 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές») σε (i) θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος («Διεθνής Προσφορά») και (ii) σε ειδικούς και μη ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα («Δημόσια Προσφορά» και από κοινού με τη Διεθνή Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας βιβλίου προσφορών διάρκειας τριών ημερών, και ακολούθως της διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς (Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE), το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Holdings όρισε την τελική τιμή διάθεσης σε €1,15 ανά Νέα Μετοχή. Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώνεται στο ανώτερο επίπεδο του αρχικού εύρους τιμών διάθεσης €1,00 – €1,15 ανά Νέα Μετοχή, σε συνέχεια της από 16 Απριλίου 2021 έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Holdings. Ως εκ τούτου, η Πειραιώς Holdings αναμένεται να αντλήσει κεφάλαια €1,38 δισ. από τη Συνδυασμένη Προσφορά.
Η Συνδυασμένη Προσφορά προσέλκυσε ευρεία συμμετοχή από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές, και ολοκληρώθηκε με πολλαπλή υπερκάλυψη.
Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Holdings την ή περίπου την 29η Απριλίου 2021, η Πειραιώς Holdings αναμένει ότι οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους δικαιούχους αυτών μέσω του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων την ή περίπου την 6η Μαΐου 2021, ενώ η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσει την ή περίπου την 7η Μαΐου 2021. Η Πειραιώς Holdings θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τις επόμενες ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα της εναπομείνασας διαδικασίας της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με νεότερη ανακοίνωση.
Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς, τόνισε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μας. Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών, η ποιότητα και ο πλουραλισμός των επενδυτών που συμμετείχαν, συνιστούν ψήφο εμπιστοσύνης στον Όμιλο Πειραιώς και τη στρατηγική του, καθώς και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η αύξηση κεφαλαίου θα επιτρέψει στην Πειραιώς να εκπληρώσει τον απώτερο στόχο που έχει θέσει για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της κατά τους επόμενους 12 μήνες και να εκπληρώσει την κεντρική επιδίωξη να καταστεί μια ισχυρή τράπεζα, έτοιμη για την επόμενη μέρα, με δυνατή κεφαλαιακή βάση ώστε να στηρίξει την ελληνική οικονομία καθώς ανακάμπτει από την πανδημία.»
Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς. Η BNP Paribas, η J.P. Morgan, η Morgan Stanley, η Αmbrosia, ο Όμιλος AXIA Ventures, η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε. ενεργούν ως Κοινοί Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς. Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Wood & Company ενεργούν ως Συνδιαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- EMA για AstraZeneca: «Τα οφέλη του εμβολιασμού αυξάνονται με την ηλικία»
- Imerys: Επενδύσεις €10 εκατ. σε εξοπλισμό ασφαλείας τα τελευταία τρία χρόνια στη Φωκίδα
- Όλοι οι κανόνες της επανεκκίνησης σε εστίαση, εμπορικά κέντρα, εκπτωτικά χωριά και κέντρα αισθητικής
- Χαρδαλιάς: Ποιες είναι οι εξαιρέσεις στην απαγόρευση υπερτοπικών μετακινήσεων – Τι ισχύει για τις εκκλησίες τη Μεγάλη Εβδομάδα
- Το μήνυμα του πρίγκιπα Χάρι για την Παγκόσμια Ημέρα της Γης (βίντεο)
- Έτσι θα λειτουργήσουν ξανά εμπορικά κέντρα, κέντρα αισθητικής και εστίαση
- «Μαζική» φυγή των Ινδών προς το Ντουμπάϊ - Εκτόξευση της τιμής των εισιτηρίων
- Υποχρεωτικά τα self test για τους εργαζόμενους στο δημόσιο από Δευτέρα 26 Απριλίου
- FT: Ποιοι ξένοι θεσμικοί μπήκαν στην ΑΜΚ της Τράπεζας Πειραιώς
- Κρούσμα της επικίνδυνης ινδικής μετάλλαξης στην Ελλάδα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Imerys: Επενδύσεις €10 εκατ. σε εξοπλισμό ασφαλείας τα τελευταία τρία χρόνια στη Φωκίδα
- Χαρδαλιάς: Ποιες είναι οι εξαιρέσεις στην απαγόρευση υπερτοπικών μετακινήσεων – Τι ισχύει για τις εκκλησίες τη Μεγάλη Εβδομάδα
- Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης για τη μετοχή της Προοδευτικής
- Το βιβλίο των αστέγων: Το γραφικό μυθιστόρημα που άλλαξε τη ζωή πολλών νέων
- Τράπεζα Πειραιώς: Στα 1.15 ευρώ η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών
- Τέρνα Ενεργειακή: Στο 11,0583% το ποσοστό του Γιώργου Περιστέρη
- Κοντοζαμάνης: Υποχρεωτικό self-test για τους Δημόσιους Υπάλληλους εκτός τηλεργασίας από τις 26 Απριλίου
- Χρήστος Μεγάλου: Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον όμιλο Πειραιώς και τη στρατηγική του
- Παπαευαγγέλου: Στο «βαθύ κόκκινο» η μισή Ελλάδα – Η αποκλιμάκωση στις ΜΕΘ θα χρειαστεί κάποιες εβδομάδες
- Αλέξης Πατέλης στο mononews για Πειραιώς: Η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας θωρακίζεται κεφαλαιακά
- Τελευταία Νέα Mononews
- Χρήστος Μεγάλου: Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον όμιλο Πειραιώς και τη στρατηγική του
- Bloomberg: Στοιχείο εξυγίανσης της οικονομίας η αύξηση της Τράπεζα Πειραιώς
- Τέρνα Ενεργειακή: Στο 11,0583% το ποσοστό του Γιώργου Περιστέρη
- Κυριακίδου: Η βάση για επιτυχημένες εκστρατείες εμβολιασμού είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών
- Imerys: Επενδύσεις €10 εκατ. σε εξοπλισμό ασφαλείας τα τελευταία τρία χρόνια στη Φωκίδα
- Αλέξης Πατέλης στο mononews για Πειραιώς: Η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας θωρακίζεται κεφαλαιακά
- Τράπεζα Πειραιώς: Στα 1.15 ευρώ η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών
- Σταμπουλίδης: Διευκρινίσεις για το άνοιγμα της αγοράς – Τι ισχύει για mall και εστίαση
- ΗΠΑ: Τρεις θάνατοι από θρομβοεμβολή έχουν καταγραφεί μεταξύ των ανθρώπων που έλαβαν το εμβόλιο της J&J
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΓΕΚ Τέρνα: Δεν θα δοθεί μέρισμα για τη χρήση 2020
- Αυτές οι περιοχές μπαίνουν από αύριο σε βαθύ κόκκινο
- Μαρτίνς: Το παιχνίδι με την ΑΕΚ δεν θα έχει σχέση με το προηγούμενο
- ΧΑ: Με περιπέτειες ήρθε το +0,65% και οι 899,6 μονάδες, με εβδομαδιαία κέρδη +0,11%
- Τσιτσιπάς: Να συνεχίσω το σερί μου
- Έρευνα Veritas: η πολυπλοκότητα των υποδομών ΙΤ στα multi-clouds ανοίγει το κενό ασφάλειας για τα Ransmoware
- Τρεις θάνατοι από θρομβοεμβολή στις ΗΠΑ μεταξύ των εκατομμυρίων που έκαναν το εμβόλιο Johnson&Johnson
- ΣΕΒ: Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Εμπορίας Πετρελαίου και Υγραερίου
- Οι... εντολές Χαρδαλιά για το Πάσχα- «Μπλόκα» στα διόδια
- Γεραπετρίτης: Προς κατάργηση το SMS- Πρωτοπόρος η Ελλάδα στον τουρισμό
