Ελλάκτωρ: Η ζήτηση οδήγησε στα 70 εκατ. ευρώ την άντληση κεφαλαίων
Την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) της διεθνούς έκδοσης και διάθεσης πρώτης τάξεως ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας €70 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 6,375%, λήξη το 2024 και τιμή έκδοσης 102,50%, που πρόκειται να εκδοθούν από την εξ ολοκλήρου θυγατρική της, ELLAKTOR VALUE PLC, η οποία είναι εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας, ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ.
Όπως
Οι πρόσοδοι της Έκδοσης θα διατεθούν (i) για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών σχετικών με τις δραστηριότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των παραχωρήσεων, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για το 2020, (ii) για την καταβολή σχετικών αμοιβών και εξόδων, και (iii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 30 Ιανουαρίου 2020, ή περί την ημερομηνία αυτή, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc, ενεργούν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Goldman Sachs International ενεργεί ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Ltd και EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ, ενεργούν ως Συνδιαχειριστές σχετικά με την Έκδοση.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Γερμανική Βουλή: Παράνομο το μνημόνιο Τουρκίας - Λιβύης
- Μέγκαν Μαρκλ: «Ήταν αφελής» – Ειδικοί αναλυτές εξηγούν τα λάθη που οδήγησαν στην καταστροφή
- Η Τουρκία εμπλέκει και τη Ρωσία στην υπόθεση των κοιτασμάτων της κυπριακής ΑΟΖ
- Κίνα: Οικονομική ενίσχυση 1 δισ. γουάν στην επαρχία Χουμπέι για την καταπολέμηση του κοροναϊού
- Brexit: Η βασίλισσα Ελισάβετ ενέκρινε τη Συμφωνία Αποχώρησης
- Κοινωνικό μέρισμα: 40.000 πολίτες κινδυνεύουν να χάσουν τα 700 ευρώ;
- Μέρκελ: Ο Μητσοτάκης εφαρμόζει εντατικές μεταρρυθμίσεις
- Ψηφίστηκαν στη Βουλή όλα τα άρθρα για τα κολέγια και η χρηματοδότηση των ΑΕΙ βάσει αξιολόγησης
- Ανάληψη ευθύνης για εμπρησμούς σε Αθήνα και στο Ίδρυμα Μητσοτάκη
- Μετά την Ιταλία, η Τουρκία θέλει να εμπλέξει τη Ρωσία στις παράνομες γεωτρήσεις της στην Κύπρο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Brexit: Η βασίλισσα Ελισάβετ ενέκρινε τη Συμφωνία Αποχώρησης
- My Style Rocks 3: Έξαλλος ο Κουδουνάρης με την Καζαριάν – Αποχώρησε από το πλατό (video)
- Μετά την Ιταλία, η Τουρκία θέλει να εμπλέξει τη Ρωσία στις παράνομες γεωτρήσεις της στην Κύπρο
- ΤΑΙΠΕΔ: Ξεκινά ο διεθνής διαγωνισμός για το 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας
- Αντιεξουσιαστές ανέλαβαν την ευθύνη για τους εμπρησμούς αυτοκινήτων
- Γεράσιμος Θωμάς: Προσβλέπουμε σε εκδήλωση σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας
- Έρχονται κυρώσεις σε όσους κινητοποιούν άσκοπα το Λιμενικό
- Ελλάκτωρ: Η ζήτηση οδήγησε στα 70 εκατ. ευρώ την άντληση κεφαλαίων
- Το ρωσικό ΥΠΕΞ διαψεύδει τις φήμες περί αναγνώρισης του ψευδοκράτους
- Μέρκελ: Η Λιβύη κινδυνεύει να γίνει Συρία – Μήνυμα στους Ευρωπαίους από Μητσοτάκη
- Τελευταία Νέα Mononews
- Ελλάκτωρ: Η ζήτηση οδήγησε στα 70 εκατ. ευρώ την άντληση κεφαλαίων
- Έρχονται κυρώσεις σε όσους κινητοποιούν άσκοπα το Λιμενικό
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αγνοείται η τύχη του mr Bitcoin
- Μέρκελ: Η Ελλάδα έχει έναν πρωθυπουργό που εφαρμόζει πραγματικά εντατικές μεταρρυθμίσεις
- Μετά την Ιταλία, η Τουρκία θέλει να εμπλέξει τη Ρωσία στις παράνομες γεωτρήσεις της στην Κύπρο
- Αντιεξουσιαστές ανέλαβαν την ευθύνη για τους εμπρησμούς αυτοκινήτων
- Το ρωσικό ΥΠΕΞ διαψεύδει τις φήμες περί αναγνώρισης του ψευδοκράτους
- Μέρκελ: Η Λιβύη κινδυνεύει να γίνει Συρία – Μήνυμα στους Ευρωπαίους από Μητσοτάκη
- Γεράσιμος Θωμάς: Προσβλέπουμε σε εκδήλωση σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας
- Brexit: Η βασίλισσα Ελισάβετ ενέκρινε τη Συμφωνία Αποχώρησης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Photoglobe Seminars: Έκθεση φωτογραφίας για τα στοιχεία της φύσης
- Με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας συναντάται αύριο ο Νίκος Δένδιας
- Γερμανική Βουλή: Παράνομο το μνημόνιο Τουρκίας - Λιβύης
- Πρ. Παυλόπουλος: Η αυθαιρεσία της Τουρκίας έχει υπερβεί τα όρια του θράσους
- Συνάντηση Ν. Δένδια με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας την Παρασκευή
- ΣΥΡΙΖΑ: Το ασφαλιστικό της ΝΔ φέρνει επιβαρύνσεις για την πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών
- Ελλάδα: Αποδίδει η μάχη κατά της διαφθοράς
- Πέθανε ο ηθοποιός Τζακ Κίο
- Τα Ευχοστολίδια του ΟΠΑΠ έκαναν πραγματικότητα 10.036 χριστουγεννιάτικες παιδικές ευχές
