Εθνική Τράπεζα: Δεσμευτική συμφωνία για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC
Την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση του 90.01% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC Capital ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.
Το ονομαστικό τίμημα για τη συναλλαγή αντιστοιχεί σε €505 εκατ. για το 100% της εταιρείας. Μέρος του τιμήματος, μέχρι και €120 εκατ., συνδέεται με την επίτευξη
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ανακοινώνει ότι υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του 90.01% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» («Εθνική Ασφαλιστική») στο CVC Capital Partners’ Fund VII.
Το ονομαστικό τίμημα για τη συναλλαγή αντιστοιχεί σε €505 εκατ. για το 100% της εταιρείας. Μέρος του τιμήματος, μέχρι και €120 εκατ., συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέχρι το 2026. Η συμφωνία περιλαμβάνει 15ετή συμφωνία πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων.
Η συναλλαγή έχει θετική επίπτωση κατά περίπου 60 μονάδες βάσης στο Δείκτη Συνολικών Κεφαλαίων της 31.12.2020. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων ρυθμιστικών αρχών και αρχών ανταγωνισμού καθώς και την έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΤΕ. Η έγκριση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δόθηκε βάσει των όρων του Πλαισίου Συνεργασίας.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής φέρνει την ΕΤΕ ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση των Δεσμεύσεων που ανέλαβε στα πλαίσια του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης που συμφωνήθηκε μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τη λήψη κρατικής
βοήθειας για την ανακεφαλαιοποίηση της ΕΤΕ το 2012.
Η CVC Capital Partners (“CVC”) είναι μια εταιρεία επενδύσεων με γραφεία σε Ευρώπη, Ασία και Η.Π.Α. Τα κεφάλαια που διαχειρίζεται είναι επενδυμένα σε πάνω από 90 επιχειρήσεις παγκοσμίως και απασχολεί πάνω από 450 χιλ. εργαζομένους. Τα CVC Funds έχουν σημαντική εμπειρία επενδύσεων σε ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και στην Ελλάδα, έχοντας επενδύσει πάνω από
€750 εκατ. στη χώρα από το 2017.
Η Morgan Stanley & Co. International plc και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ για τη συναλλαγή, ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Καρατζά και Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι, και η εταιρεία EY ως σύμβουλος επί λογιστικών και αναλογιστικών θεμάτων. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ έλαβε ανεξάρτητη γνωμοδότηση από την UBS Europe SE σχετικά με το εύλογο και δίκαιο του προσφερθέντος τιμήματος καθώς και ανεξάρτητες νομικές συμβουλές από την Skadden Arps Slate Meagher & Flom και από Έλληνες καθηγητές Nομικής.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκε το πρώτο κτίριο στο Ελληνικό – Hellinikon Sales Center
- Εμβολιασμοί: Πάνω από 500 εκατ. δόσεις εμβολίων έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως- Ποιες χώρες είναι στην κορυφή
- Καταγγελίες για μαζικές απολύσεις στην ΑΒ Βασιλόπουλος
- AstraZeneca, Pfizer/BioNTech και Moderna αποκτούν μονάδες παραγωγής εμβολίων και στην Ευρώπη
- ΕΜΑ: Τα εμβόλια μειώνουν και τη μετάδοση της Covid-19
- Θετικό άνοιγμα στη Wall Street στο άνοιγμα της Παρασκευής
- Kορυφαίοι χρηματοδότες των ορυκτών καυσίμων οι τράπεζες
- Συμβολαιογράφοι: Διαμαρτυρία για την ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων
- Σε θερινή ώρα από την Κυριακή - Ίσως είναι η τελευταία φορά αλλαγής
- Ιταλία: Το 2020 ο υψηλότερος αριθμός θανάτων από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Θετικό άνοιγμα στη Wall Street στο άνοιγμα της Παρασκευής
- Συμβολαιογράφοι: Διαμαρτυρία για την ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων
- Αυτό έλαβαν δώρο οι ξένοι καλεσμένοι: Σπάνιο Λεύκωμα της Ελληνικής Επανάστασης
- Ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος του διαιτολόγου και τι αξία έχουν οι θερμίδες; Του Ευμένη Π. Καραφυλλίδη
- EMA: Τα εμβόλια περιορίζουν και τη μετάδοση του κορονοϊού
- Έτσι θα είναι το πρώτο κτίριο στο Ελληνικό
- «Οι γυναίκες δεν μπορούν να δώσουν αυτόν τον αγώνα μόνες»: Oι άνδρες του αθλητισμού υψώνουν τη φωνή τους για την ισότητα
- Από σήμερα οι βεβαιώσεις κίνησης των εργαζομένων με ισχύ έως τις 9 Απριλίου
- Εθνική Τράπεζα: Αύξηση 26% στα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2020, στα €591 εκατ.
- Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου 2021 Μη Μισθωτών
- Τελευταία Νέα Mononews
- Εθνική Τράπεζα: Δεσμευτική συμφωνία για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC
- Έτσι θα είναι το πρώτο κτίριο στο Ελληνικό
- Εθνική Τράπεζα: Αύξηση 26% στα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2020, στα €591 εκατ.
- «Οι γυναίκες δεν μπορούν να δώσουν αυτόν τον αγώνα μόνες»: Oι άνδρες του αθλητισμού υψώνουν τη φωνή τους για την ισότητα
- Αυτό έλαβαν δώρο οι ξένοι καλεσμένοι: Σπάνιο Λεύκωμα της Ελληνικής Επανάστασης
- Συμβολαιογράφοι: Διαμαρτυρία για την ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων
- EMA: Τα εμβόλια περιορίζουν και τη μετάδοση του κορονοϊού
- Κικίλιας: Σε «λίστα αναμονής» για τις αδιάθετες δόσεις θα μπορούν να μπαίνουν και όσοι έχουν προγραμματίσει ραντεβού εμβολιασμού
- Ιταλία: Μετά το Πάσχα το άνοιγμα των σχολείων, σε «πορτοκαλί» και «κόκκινη» ζώνη θα παραμείνει η χώρα
- Από σήμερα οι βεβαιώσεις κίνησης των εργαζομένων με ισχύ έως τις 9 Απριλίου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Εθνική Ασφαλιστική: Έκλεισε το deal, περνά στα χέρια του CVC – Το χρονικό μιας πώλησης που άργησε έξι χρόνια
- Εθνική: Στο CVC Capital Partners η Εθνική Ασφαλιστική – Στα 454 εκατ. το τίμημα
- Επισήμως το 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC Partners
- Ισχυρά κέρδη και ανάκτηση των 850 μονάδων για το Χρηματιστήριο
- Εθνική: Στο CVC Capital Partners η Εθνική Ασφαλιστική – Στα 505 εκατ. το τίμημα
- Alpha Bank: Πώς έκριναν τα οικονομικά αποτελέσματα οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι
- Τα backstage του αφιερώματος της «Αποστολής» για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης
- ΥΠΕΝ-ΚΕΣΑ: Εγκρίθηκε το πρώτο κτίριο στο Ελληνικό - Hellinikon Sales Center
- Τόκιο 2020: Δύο Έλληνες διαιτητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες
- Σε θερινή ώρα από την Κυριακή - Ίσως είναι η τελευταία φορά αλλαγής
