Εθνική Τράπεζα: Πρόταση για buyback τίτλων Tier 2 αξίας 400 εκατ. ευρώ
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (η Τράπεζα ή ο Προσφέρων) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον ελληνικό νόμο 3556/2007, την εκκίνηση, την 19η Μαρτίου 2024, της προαιρετικής πρότασης εξαγοράς έναντι μετρητών (η Πρόταση Εξαγοράς) εν σχέσει με τις Ομολογίες €400.000.000 Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) που λήγουν το 2029 (ISIN: XS2028846363) (οι
Η Τράπεζα περαιτέρω ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει, λαμβανομένων υπόψη των συνθήκων της αγοράς, στην έκδοση νέας σειράς, εκπεφρασμένων σε ευρώ, ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) υπό το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών Global Medium Term Note Programme συνολικού ποσού €5.000.000.000 της Τράπεζας (οι Νέες Ομολογίες). Θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Νέων Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η ολοκλήρωση της Πρότασης Εξαγοράς τελεί υπό την αίρεση, μεταξύ άλλων, της επιτυχούς ολοκλήρωσης (κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Προσφέροντος) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών (η Προϋπόθεση της Νέας Έκδοσης).
Ο διακανονισμός της Πρότασης Εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα. Καμία πράξη δεν έχει λάβει χώρα και δεν θα αναληφθεί σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία εν σχέσει με τις Νέες Ομολογίες ώστε να επιτραπεί η δημόσια προσφορά των Νέων Ομολογιών ή η διανομή εγγράφων της προσφοράς σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου η ανάληψη πράξης για αυτό το σκοπό απαιτείται.
Οι Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis είναι οι Διαχειριστές της Πρότασης Εξαγοράς. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί πρόσκληση συμμετοχής στην Πρόταση Εξαγοράς ή για την απόκτηση Νέων Ομολογιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία εντός της οποίας, ή προς ή από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από το οποίο, είναι παράνομο να απευθυνθεί ή να ληφθεί τέτοια πρόσκληση σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει σε κάποιες δικαιοδοσίες.
Διαβάστε επίσης:
Optima bank: Μπόνους 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο σε όποιον εργαζόμενο αποκτά παιδί
Εθνική: Πότε θα γίνει η διάθεση του 18% – Τα σενάρια και ο παράγων «Attica Bank»
Το σχέδιο της Eurobank για την Ελληνική Τράπεζα και η είσοδος σε Ινδία και Μέση Ανατολή
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Σε RENCO – ΤΕΡΝΑ Α.Ε. η κατασκευή του 1ου Data Center της Microsoft
- FT: Η ΕΕ σχεδιάζει την επιβολή δασμών στα σιτηρά που εισάγει από τη Ρωσία
- Η ΕΕ σχεδιάζει την επιβολή δασμών στα σιτηρά που εισάγει από τη Ρωσία
- Σ. Μισέλ: «Αν ως Ε.Ε. δεν δώσουμε αρκετή βοήθεια στην Ουκρανία να σταματήσει τη Ρωσία, είμαστε οι επόμενοι»
- Αντίστροφη μέτρηση για φορολογικές δηλώσεις – Πώς θα γίνει η υποβολή τους
- Ερντογάν κατά Δύσης: "Δεν μπορούσαμε να παράγουμε ούτε καρφίτσα, τώρα περιμένουν στη σειρά για όπλα"
- Π. Μαρινάκης: Χυδαία και ρατσιστική επίθεση κατά του Στ. Κυμπουρόπουλου στα social media
- Optima bank: Μπόνους στους εργαζόμενους της τράπεζας που αποκτούν παιδί
- Ανοιχτή συνεδρίαση ΣΕΣΜΑ για τα χρηματοδοτικά εργαλεία ΕΣΠΑ, ΤΑΑ, ΠΔΕ
- Στο σφυρί ακίνητα της «αυτοκρατορίας» Κοντομηνά
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Πιερρακάκης: Επανανέρχεται η 5ημερη αποβολή για bullying – Τι αλλάζει με τις απουσίες των μαθητών
- Η Άννα Βίσση «τα έσπασε» στον Ρέμο και τη Φουρέιρα – Δείτε video
- Ενέσιμα φάρμακα για απώλεια βάρους – Ερωτήσεις και απαντήσεις
- Unilever: Προχωρά σε απόσχιση του βραχίονα παγωτών της – Θα επηρεαστούν 7.500 θέσεις εργασίας
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Σε RENCO – ΤΕΡΝΑ Α.Ε. η κατασκευή του 1ου Data Center της Microsoft
- Συνεργασία Honda-Nissan για ηλεκτρικά οχήματα!
- BMW Group: Έσοδα 155 δισ. το 2023!
- Optima bank: Μπόνους 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο σε όποιον εργαζόμενο αποκτά παιδί
- Alfa Romeo Tonale: Με μηδενικό φόρο!
- Εθνική Τράπεζα: Πρόταση για buyback τίτλων Tier 2 αξίας 400 εκατ. ευρώ
- Τελευταία Νέα Mononews
- Εθνική Τράπεζα: Πρόταση για buyback τίτλων Tier 2 αξίας 400 εκατ. ευρώ
- Unilever: Προχωρά σε απόσχιση του βραχίονα παγωτών της – Θα επηρεαστούν 7.500 θέσεις εργασίας
- Μπλίνκεν: Το 100% του πληθυσμού στη Γάζα υποφέρει από οξεία επισιτιστική ανασφάλεια
- UBS: Kεφαλαιοίηση άνω των 100 δισ. δολ. ένα χρόνο μετά την εξαγορά της Credit Suisse
- Πιερρακάκης: Επανανέρχεται η 5ημερη αποβολή για bullying – Τι αλλάζει με τις απουσίες των μαθητών
- Alfa Romeo Tonale: Με μηδενικό φόρο!
- Ενέσιμα φάρμακα για απώλεια βάρους – Ερωτήσεις και απαντήσεις
- Optima bank: Μπόνους 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο σε όποιον εργαζόμενο αποκτά παιδί
- Η Άννα Βίσση «τα έσπασε» στον Ρέμο και τη Φουρέιρα – Δείτε video
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Σε RENCO – ΤΕΡΝΑ Α.Ε. η κατασκευή του 1ου Data Center της Microsoft
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ανεβαίνουν στο άνοιγμα οι ευρωαγορές
- Ανοιχτή συνεδρίαση ΣΕΣΜΑ για τα χρηματοδοτικά εργαλεία ΕΣΠΑ, ΤΑΑ, ΠΔΕ
- Σε RENCO – ΤΕΡΝΑ Α.Ε. η κατασκευή του 1ου Data Center της Microsoft
- Ελληνικές Τράπεζες: Στα 3,65 δισ. τα καθαρά κέρδη το 2023 – Τα εκτιμώμενα μερίσματα
- Σε RENCO – ΤΕΡΝΑ Α.Ε. η κατασκευή του 1ου Data Center της Microsoft
- Πάνω από τα 3 στα 10 προϊόντα τροφίμων που αγοράζονται είναι ιδιωτικής ετικέτας
- Εθνική Τράπεζα: Νέο ομόλογο και πρόταση για buyback τίτλων Tier 2 αξίας €400 εκατ.
- Ταμειακές – POS: Εκπνέει η προθεσμία για τις επιταγές
- Πηγές ΥΠΕΞ: Πρόδηλη στρέβλωση της ιστορικής αλήθειας οι δηλώσεις Ερντογάν για την Κύπρο
- Πρωτοβουλία της Optima bank για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας
