Εθνική Τράπεζα: Στην κοινοπραξία Bain Capital, Fortress και doValue το Frontier
Η Εθνική Τράπεζα υπογράφει οριστική συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Project Frontier) με την κοινοπραξία Bain Capital, Fortress και doValue
Η Εθνική Τράπεζα («ΕΤΕ» ή «Τράπεζα») ανακοινώνει την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με κοινοπραξία
Η ΕΤΕ θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, προς εξασφάλιση των οποίων έχει υποβληθεί αίτημα παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4649/2019 για το Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής», καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας.
Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για τη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και είναι σύμφωνα με τους στόχους, όπως αυτοί έχουν υποβληθεί στον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας.
Τα συνολικά έσοδα για την ΕΤΕ, τα οποία αντικατοπτρίζουν κυρίως την αξία των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και το τίμημα για τις ομολογίες μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ανέρχονται στο ~50% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή θα ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας κατά ~150 μονάδες βάσης, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να αυξάνεται σε 18.5% (pro-forma) στο 1ο εξάμηνο του έτους ενώ την ίδια στιγμή ο δείκτης μη-εξηπυρετούμενων ανοιγμάτων ανέρχεται σε 12.7%.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δ’ τριμήνου του έτους, υπό την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εταιρία διαχείρισης doValue Greece που έχει λάβει άδεια και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του ν. 4354/2015 και διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση μη-εξηπηρετούμενων δανείων, θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.
Eκ μέρους της ΕΤΕ, η Morgan Stanley & Co. International plc ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής της συναλλαγής, η Oliver Wyman ως σύμβουλος οικονομοτεχνικών θεμάτων ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Καρατζάς & Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Φώφη Γεννηματά: Η Γενναία της Ημέρας
- Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης – Πόσο θα κοστίσει στους καταναλωτές
- Κορονοϊός: Το σύνδρομο που προκαλεί θρομβωτικές επιπλοκές μετά τον εμβολιασμό
- ΡΑΕ: Αλλάζουν τα τιμολόγια ρεύματος – Ξεκάθαρες και διακριτές οι χρεώσεις (pics)
- Έτοιμη για εκτόξευση το Σάββατο η αποστολή Lucy της NASA
- Η σημασία της αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ – Τα οφέλη που αποκομίζει η Ελλάδα
- ΗΠΑ: Σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Καλιφόρνιας εξαιτίας «μόλυνσης» νοσηλεύεται ο Μπ. Κλίντον
- Μ. Βολουδάκης: Η ΕΕ δείχνει να αναπτύσσει επικίνδυνο δογματισμό για την ενεργειακή κρίση
- ΗΠΑ- Πληθωρισμός: Τα προϊόντα στα οποία καταγράφονται αυξήσεις- φωτιά
- Το Bitcoin είναι μια ανάσα από τις 60.000 δολάρια – Η SEC ετοιμάζεται να εγκρίνει ETF
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Φώφη Γεννηματά: Η Γενναία της Ημέρας
- Η σημασία της αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ – Τα οφέλη που αποκομίζει η Ελλάδα
- Μια «Μάντρα» τέχνης ενός αιώνα από το Ίδρυμα Ωνάση
- Λέκκας για κακοκαιρία Μπάλλος: 30 εκατ. τόνοι νερού έπεσαν στον Κηφισό – Πρωτόγνωρα φαινόμενα
- Εθνική Τράπεζα: Στην κοινοπραξία Bain Capital, Fortress και doValue το Frontier
- Μπιλ Κλίντον: Στο νοσοκομείο ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ
- Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021
- Κορονοϊός: Για ποιους ασθενείς είναι διπλάσιος ο κίνδυνος μακρόχρονης παραμονής ή θανάτου σε ΜΕΘ
- Αναστασιάδης: Στο μεγαλύτερο κέντρο πλοιοδιαχείρισης στην Ευρώπη μετεξελίχθηκε η Κύπρος
- ΚΙΝΑΛ: Και ο Παύλος Χρηστίδης στην κούρσα για την ηγεσία
- Τελευταία Νέα Mononews
- Εθνική Τράπεζα: Στην κοινοπραξία Bain Capital, Fortress και doValue το Frontier
- Λέκκας για κακοκαιρία Μπάλλος: 30 εκατ. τόνοι νερού έπεσαν στον Κηφισό – Πρωτόγνωρα φαινόμενα
- ΚΙΝΑΛ: Και ο Παύλος Χρηστίδης στην κούρσα για την ηγεσία
- Κορονοϊός: Για ποιους ασθενείς είναι διπλάσιος ο κίνδυνος μακρόχρονης παραμονής ή θανάτου σε ΜΕΘ
- Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021
- Μπιλ Κλίντον: Στο νοσοκομείο ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ
- Αναστασιάδης: Στο μεγαλύτερο κέντρο πλοιοδιαχείρισης στην Ευρώπη μετεξελίχθηκε η Κύπρος
- Μια «Μάντρα» τέχνης ενός αιώνα από το Ίδρυμα Ωνάση
- Η σημασία της αμυντικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ – Τα οφέλη που αποκομίζει η Ελλάδα
- Φώφη Γεννηματά: Η Γενναία της Ημέρας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Νορβηγία: Σε επίπεδο-ρεκόρ το εμπορικό πλεόνασμα
- Ο Κινέζος πρόεδρος Σι δεν θα παραστεί στη διάσκεψη COP26 για το κλίμα
- Γρηγόρης Τάσιος (ΠΟΞ): Ο αγώνας επιβίωσης των ξενοδοχείων δεν έχει τελειώσει – Στο 60% η μεσοσταθμική μείωση του τζίρου
- Το Bitcoin είναι μια ανάσα από τις 60.000 δολάρια – Η SEC ετοιμάζεται να εγκρίνει ETF
- Επί ποδός ο μηχανισμός του δήμου Αθηναίων για την κακοκαιρία
- Οριστικά στην ΆΚΤΩΡ έως το 2024 η Αττική Οδός
- Μπάλλος: Σε εποιφυλακή ο δήμος Αθηναίων για την κακοκαιρία
- Εθνική Τράπεζα: Στην κοινοπραξία Bain, Fortress και doValue το «Frontier»
- Κέρδη στις ασιατικές αγορές μετά την άνοδο στην Wall Street
- ΟΣΥ για εγκλωβισμένο λεωφορείο: Προτεραιότητα η ασφάλεια των επιβατών
