Ομόλογο ΔΕΗ: Με ενδεικτικό επιτόκιο 3,75% άνοιξε το βιβλίο προσφορών
Άνοιξε νωρίτερα το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο ύψους 350 εκατ. ευρώ της ΔΕΗ ενώ στόχος είναι να κλείσει την Τρίτη.
Το ενδεικτικό επιτόκιο για την έκδοση κινείται στο 3,75%.
Νωρίτερα, η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ σχετικά με την έκδοση ενός κοινού ομολογιακού
Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για τη μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς. Δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση της Προσφοράς ούτε και το προαναφερθέν ύψος αυτής. Η ΔΕΗΔΕΗ -0,06% σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Επιχείρηση, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Αlpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Η HSBC Continental Europe επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες με Ρήτρα Αειφορίας (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor). Το roadshow της Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 12 Ιουλίου 2021.
Διαβάστε επίσης:ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με βιώσιμο ομόλογο τη Δευτέρα- Επενδύσεις 250 εκατ. ευρώ από ΔΕΗΑΝ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ο πρίγκιπας Κάρολος αποκάλυψε τη λίστα με τα αγαπημένα του τραγούδια
- Yποχρεωτικός εμβολιασμός: Σε άδεια άνευ αποδοχών οι υγειονομικοί που θα αρνηθούν το εμβόλιο
- «Κάμπινγκ σε σχεδία», ένα ξενοδοχείο σε λίμνη στη Φλάνδρα
- Σωκράτης Κόκκαλης: Εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις μετοχών σε Intracom και Intralot
- Δεν θα γίνει το ματς Ολυμπιακός-Γαλατασαράι λόγω διαφωνίας στα μοριακά τεστ
- ΥΠΑΝ: Κατατέθηκε το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 - Έως Ιουλίου αναμένεται η έγκριση
- Γερμανία: «Επιστημονική φαντασία η επίτευξη ποσοστού 85%-90% εμβολιασμένων»
- Επέστρεψε Τουρκία η Γαλατασαράι, ακυρώθηκε ο φιλικός με τον Ολυμπιακό
- Οι Ρώσοι διπλωμάτες στο Αφγανιστάν μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Ουζμπεκιστάν
- Κορωνοϊός: Το Λονδίνο επιβεβαιώνει την άρση των περισσότερων περιορισμών στις 19 Ιουλίου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Σωκράτης Κόκκαλης: Εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις μετοχών σε Intracom και Intralot
- Γερμανία: «Επιστημονική φαντασία η επίτευξη ποσοστού 85%-90% εμβολιασμένων»
- Ζέρβας: Τα ενεργά κρούσματα στη Θεσσαλονίκη αυξήθηκαν κατά 250% σε μια εβδομάδα
- Σκρέκας: Η ανακύκλωση στο επίκεντρο με το νέο σχέδιο νόμου για τη διαχείριση αποβλήτων
- Ισπανία: Απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα σε 30 πόλεις στην περιφέρεια της Βαλένθια
- Θεοδωρίδου: Οι ανεμβολίαστοι λειτουργούν ως εργαστήριο νέων μεταλλάξεων
- Πυρκαγιά στη Χασιά – Συνολικά 43 δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα το τελευταίο 24ωρο
- Μπορέλ: Ανησυχία για τις εξελίξεις στα Βαρώσια
- Ομόλογο ΔΕΗ: Με ενδεικτικό επιτόκιο 3,75% άνοιξε το βιβλίο προσφορών
- Τελευταία Νέα Mononews
- Ομόλογο ΔΕΗ: Με ενδεικτικό επιτόκιο 3,75% άνοιξε το βιβλίο προσφορών
- Γερμανία: «Επιστημονική φαντασία η επίτευξη ποσοστού 85%-90% εμβολιασμένων»
- Τζόνσον: Προσοχή όταν αρθούν τα μέτρα – Η πανδημία δεν έχει τελειώσει
- Μπορέλ: Ανησυχία για τις εξελίξεις στα Βαρώσια
- Σκρέκας: Η ανακύκλωση στο επίκεντρο με το νέο σχέδιο νόμου για τη διαχείριση αποβλήτων
- Ζέρβας: Τα ενεργά κρούσματα στη Θεσσαλονίκη αυξήθηκαν κατά 250% σε μια εβδομάδα
- Πυρκαγιά στη Χασιά – Συνολικά 43 δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα το τελευταίο 24ωρο
- Ισπανία: Απαγόρευση κυκλοφορίας τη νύχτα σε 30 πόλεις στην περιφέρεια της Βαλένθια
- Θεοδωρίδου: Οι ανεμβολίαστοι λειτουργούν ως εργαστήριο νέων μεταλλάξεων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Μακρόν: Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για τους εργαζομένους στον τομέα της Υγείας
- Ο Τζόνσον προτρέπει τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αρθούν τα μέτρα
- Χρυσός: Πτώση στην τιμή του αν και κρατήθηκε άνω των 1.800 δολαρίων
- Βορίδης: Διεθνής νομοθεσία για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας
- Γεννηματά: Πρόσκληση στους πολίτες για μαζικό εμβολιασμό
- Ραντεβού εμβολιασμών: Καταργείται το «πέναλτι» μετά τις δύο αλλαγές
- Φ. Γεννηματά: Ο μαζικός εμβολιασμός είναι το κλειδί και πρέπει να προχωρήσει άμεσα
- Δεν θα γίνει το ματς Ολυμπιακός-Γαλατασαράι λόγω διαφωνίας στα μοριακά τεστ
- Ισπανία: Νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω αύξησης των κρουσμάτων
- Θεσσαλονίκη: Αύξηση 250% στα ενεργά κρούσματα σε μια εβδομάδα
