ΟΠΑΠ: Υπερκαλύφθηκε 3 φορές η έκδοση του ομολόγου – στο 2,1% το επιτόκιο

20:47 23/10/2020 - Πηγή: Mononews

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο 200 εκατ. ευρώ του ΟΠΑΠ ανήλθε σε €611,9 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 3,06 φορές, ανακοίνωσε πριν από λίγο η εισηγμένη.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,10%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,10% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι

100% της ονομαστικής αξίας της.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 137.000 Ομολογίες (68,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 63.000 Ομολογίες
(31,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Η «Τράπεζα Eurobank A.E.», η «ALPHA BANK Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι,της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού
Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.E.»  προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 23.10.2020, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το
άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με
συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €200 εκατ.

Από τα νέα κεφάλαια τα 150 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αποπληρωμή δανείου, και τα 50 εκατ. ευρώ για κεφάλαιο κίνησης. Η αποπληρωμή δανείου  αφορά στην ολική αποπληρωμή του από 01.04.2020 κοινού ομολογιακού δανείου αρχικού ύψους €200.000.000 το οποίο έχει εκδώσει η Εκδότρια, υπολοίπου €150 εκατ. την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση