Πειραιώς: Υπερκάλυψη πάνω από 2,7 φορές για το ομόλογο – Σε ξένους θεσμικούς επενδυτές πάνω από τα 3/4 της συναλλαγής
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς, ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους €500 εκατ., με απόδοση 5,00%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.
Το Ομόλογο είναι εξαετούς (6) διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε (5) έτη. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 16η
Η έκδοση στηρίζει την επίτευξη του στόχου των Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Ίδια Κεφάλαια και τις Επιλέξιμες Υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, «MREL») στο τέλος του 2025.
Σε pro forma επίπεδο για το νέο Ομόλογο, τη μείωση των σταθμισμένων βάσει κινδύνων στοιχείων ενεργητικού από τις διακρατούμενες προς πώληση συναλλαγές NPE, καθώς και την αύξηση στα κεφάλαια από τη νέα έκδοση ομολόγου Tier 2 τον Ιανουάριο 2024, ο δείκτης MREL για τον Δεκέμβριο 2023 διαμορφώνεται στο 25,6%. Το επίπεδο αυτό είναι υψηλότερο από τον ενδιάμεσο στόχο MREL που έθεσαν οι εποπτικές αρχές για τον Ιανουάριο 2024 (21,9%), καθώς και για τον Ιανουάριο 2025 (24,9%).
Η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 110 διαχειριστές κεφαλαίων. Αναφορικά με την κατανομή, το 58% διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 18% σε τράπεζες, το 17% σε κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και το 7% σε λοιπούς επενδυτές.
Το συνολικό βιβλίο εντολών της συναλλαγής ξεπέρασε το €1,3 δισ., υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 2,7 φορές τον στόχο έκδοσης. Με βάση το επενδυτικό ενδιαφέρον, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε στο 5,00%, έναντι αρχικού στόχου 5,25%, με άνω των 3/4 της συναλλαγής να διατίθεται σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Η επιτυχία της έκδοσης αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Τράπεζα Πειραιώς και αποτυπώνεται στο πιστωτικό περιθώριο των 225μ.β. για τη συναλλαγή, το οποίο είναι χαμηλότερο κατά περισσότερες από 160 μ.β. σε σχέση με το περιθώριο παρόμοιας συναλλαγής τον Νοέμβριο 2023.
Οι BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe SE, J.P. Morgan SE και UBS Europe SE ενήργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών. Οι Allen & Overy και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς.
Διαβάστε επίσης
Τράπεζα Πειραιώς: Προσφορές 1,45 δισ. ευρώ, στο 5% το επιτόκιο για το εξαετές ομόλογο (upd)
Βασίλης Ράπανος: «Χρειαζόμαστε ένα πολιτικό πλαίσιο που να προωθεί τις συναινέσεις»
Στέφανος Μυτιληναίος (Alpha Bank): «Σταδιακή και με κανόνες η αξιοποίηση του AI από τις τράπεζες»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Energean: Πότε θα γίνει η γεώτρηση για φυσικό αέριο στο Μαρόκο
- Στ. Κασσελάκης: Ο λαός θα στείλει πολύ μεγάλο μήνυμα στις ευρωεκλογές
- Νέες ποινές από την ΔΕΑΒ
- Μακαντάση (διαΝΕΟσις): Τρίτη σημαντικότερη απειλή για το μέλλον της Ελλάδας η κλιματική κρίση
- Γραμμή "άμυνας" Κασσελάκη: Λαϊκισμός Vs "Πολιτικάντηδες"- Και η Σοφία Μπεκατώρου ευρωυποψήφια ΣΥΡΙΖΑ
- Συγκροτείται ειδική ομάδα εργασίας για το ψηφιακό πελατολόγιο
- Τρίτο σερί ανοδικό κλείσιμο για το ΧΑ – Αντέδρασε στα νέα για τον πληθωρισμό
- Βασίλειος Ράπανος (Alpha Bank): «Χρειαζόμαστε ένα πολιτικό πλαίσιο που να προωθεί τις συναινέσεις»
- Φον ντερ Λάιεν: Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα
- Μεταβολές στο τοπίο και στους τομείς των επιθέσεων το α' τρίμηνο του 2024 με αύξηση 28% στις κυβερνοεπιθέσεις παγκοσμίως
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για Σύμφωνο Μετανάστευσης: Ιστορική ημέρα, τεράστιο επίτευγμα για την Ευρώπη
- Ιδού η Alfa Romeo Milano (video)!
- Πετρέλαιο: Επέστρεψε στα 90 δολάρια το Brent μετά τον θάνατο των παιδιών του ηγέτη της Χαμάς
- Κασσελάκης: Στις 9 Ιουνίου θα σκίσουμε – Δεξιά ξινά σταφύλια τα μέτρα της κυβέρνησης κατά του μπούλινγκ
- Wall Street: Απώλειες έφερε ο υψηλός πληθωρισμός – Πρώτη μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο βλέπει τώρα η αγορά
- Πειραιώς: Υπερκάλυψη πάνω από 2,7 φορές για το ομόλογο – Σε ξένους θεσμικούς επενδυτές πάνω από τα 3/4 της συναλλαγής
- VW Tiguan: Πανελλήνια παρουσίαση στην Αρκαδία!
- Η Volvo στο Delphi Economic Forum ΙΧ!
- ΥΠΠΟ: Δεν τεκμηριώνεται παράνομη διακίνηση αρχαίων στην δημοπρασία Christie’s
- Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο στις ευρωεκλογές – «Σαχλαμάρες» Κασσελάκη το αίτημα για εκλογές με διεθνείς παρατηρητές
- Τελευταία Νέα Mononews
- Πειραιώς: Υπερκάλυψη πάνω από 2,7 φορές για το ομόλογο – Σε ξένους θεσμικούς επενδυτές πάνω από τα 3/4 της συναλλαγής
- Wall Street: Απώλειες έφερε ο υψηλός πληθωρισμός – Πρώτη μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο βλέπει τώρα η αγορά
- VW Tiguan: Πανελλήνια παρουσίαση στην Αρκαδία!
- Πετρέλαιο: Επέστρεψε στα 90 δολάρια το Brent μετά τον θάνατο των παιδιών του ηγέτη της Χαμάς
- Κασσελάκης: Στις 9 Ιουνίου θα σκίσουμε – Δεξιά ξινά σταφύλια τα μέτρα της κυβέρνησης κατά του μπούλινγκ
- ΥΠΠΟ: Δεν τεκμηριώνεται παράνομη διακίνηση αρχαίων στην δημοπρασία Christie’s
- Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για Σύμφωνο Μετανάστευσης: Ιστορική ημέρα, τεράστιο επίτευγμα για την Ευρώπη
- Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο στις ευρωεκλογές – «Σαχλαμάρες» Κασσελάκη το αίτημα για εκλογές με διεθνείς παρατηρητές
- ΣΥΡΙΖΑ κατά Ανδρουλάκη: Είναι πλέον ολοφάνερο ποιος κάνει πλάτες στη ΝΔ, συνέχισε τα όνειρα για τη δεύτερη θέση
- Ιδού η Alfa Romeo Milano (video)!
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Κασσελάκης στην παρουσίαση υποψηφίων Αττικής: Ο λαός θα στείλει πολύ μεγάλο μήνυμα στις ευρωεκλογές
- Κιλκίς: Τραυματίστηκε εργαζόμενη του δήμου κατά τη διάρκεια της αποκομιδής
- Ουκρανία: Ο νόμος για την επιστράτευση προκαλεί νέα αντιπαράθεση
- Stop bullying στα σχολεία: Εκδόθηκε η εγκύκλιος από το υπουργείο Παιδείας
- Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές
- Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Μπορντό- Ένας νεκρός κι ένας τραυματίας
- Μιχαηλίδου: Οι επιχειρήσεις δείχνουν τον δρόμο για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης
- Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, διοχετεύονται σε λίγους και εκλεκτούς του κ. Μητσοτάκη
