Προ των πυλών η συμφωνία Πειραιώς – Intrum

07:57 3/6/2019 - Πηγή: Mononews

Στη συμφωνία για την ανάθεση της διαχείρισης όλου του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων καταλήγουν αυτή την εβδομάδα η τράπεζα Πειραιώς και ο σουηδικός όμιλος Intrum, συμφωνία που σηματοδοτεί τον πλήρη απεγκλωβισμό της Πειραιώς από τη διαχείριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα.

Πρόκειται για την πρώτη παρόμοια συμφωνία που αλλάζει το χάρτη στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς μέσω της δημιουργίας κοινής εταιρείας,

η τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας του χρηματοπιστωτικού κλάδου στη χώρα.

Στην επιλογή της Intrum από την τράπεζα Πειραιώς βάρυνε καθοριστικά το υψηλό προφίλ της Intrum και η μακροπρόθεσμη στρατηγική της στο βαθμό που ο σουηδικός όμιλος αποτελεί εταιρεία του χρηματοπιστωτικού κλάδου με μακρά εμπειρία στη διαχείριση των κόκκινων δανείων και μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Η συμφωνία προβλέπει την απόσπαση όλης της μονάδας διαχείρισης κόκκινων δανείων της τράπεζας Πειραιώς, δηλαδή του Recovery Business Unit (RBU) και του προσωπικού που εργάζεται σε αυτή, που αριθμεί συνολικά περί τα 1.200 άτομα. Η μεταφορά θα γίνει σε νέα εταιρεία που θα συστήσει η τράπεζα Πειραιώς και η Intrum, στην οποία ο σουηδικός διαχειριστής κόκκινων δανείων θα έχει πλειοψηφικό ποσοστό της τάξης του 80%.

Η νέα εταιρεία, ο φάκελος για τη σύσταση της οποίας έχει ήδη κατατεθεί στην ΤτΕ, θα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους servicers κόκκινων δανείων στην ελληνική αγορά, με συνολικά υπό διαχείριση δάνεια ύψους 26 δισ. ευρώ και προοπτική να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό του με την ανάληψη και άλλων κόκκινων από άλλες τράπεζες ή funds, που έχουν ήδη αγοράσει χαρτοφυλάκια στην ελληνική αγορά.

Η συμφωνία δεν προβλέπει την πώληση αυτών των δανείων. Αντίθετα το χαρτοφυλάκιο που θα ανατεθεί θα μείνει στα βιβλία της τράπεζας. Έναντι της ανάθεσης της διαχείρισης, η τράπεζα θα πληρωθεί εμπροσθοβαρώς ένα ποσό (upfront fee) που υπολογίζεται στα 300 εκατ. ευρώ. Ουσιαστικά η Intrum θα προεξοφλήσει στην Πειραιώς ένα μέρος από τις ανακτήσεις που προσδοκά να έχει από τη διαχείριση αυτών των δανείων. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί από την τράπεζα για να καλύψει τμήμα της υποχρέωσης που έχει έναντι του SSM για την κεφαλαιακή της ενίσχυση. Η υποχρέωση αφορά την έκδοση ομολογιακού δανείου της κατηγορίας Tier ΙΙ ύψους 500 εκατ. ευρώ και ο σχεδιασμός για προσφυγή της τράπεζας στις αγορές διευκολύνεται μέσω και της συμφωνίας.

Η απόσπαση της μονάδας RBU από την τράπεζα και του προσωπικού που τη στελεχώνει, θα μειώσει σημαντικά το κόστος προσωπικού για την τράπεζα Πειραιώς. Ένας πρόχειρος υπολογισμός ανεβάζει το κόστος που θα εξοικονομήσει η τράπεζα έως και τα 50 εκατ. ευρώ ετησίως με την προϋπόθεση ότι στη νέα εταιρεία θα μεταφερθούν περί τα 1.000 άτομα περίπου. Η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων για τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της μετάβασης και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί προς το παρόν, η μεταφορά των υπαλλήλων θα γίνει σε εθελοντική βάση και έχοντας διασφαλίσει τα δικαιώματα που φέρουν σήμερα οι τραπεζοϋπάλληλοι μέσω της κλαδικής σύμβασης.

Η ανάθεση του χαρτοφυλακίου σε έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές στην Ευρώπη, αποτελεί εγγύηση για την αποτελεσματικότερη ανάκτηση σημαντικού μέρους αυτών των απαιτήσεων. Η Intrum, με έδρα τη Στοκχόλμη, ιδρύθηκε το 1923 ως οικογενειακή επιχείρηση και σήμερα είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Nasdaq και έχει κεφαλαιοποίηση ύψους 3 δις ευρώ. Είναι εξειδικευμένος πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων με παρουσία σε 24 ευρωπαϊκές χώρες και περισσότερους από 9.000 εργαζομένους, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει πάνω από 80.000 πελάτες και ένα δίκτυο συνεργατών που επεκτείνεται σε 160 χώρες.

Απαλλαγμένη από τα κόκκινα δάνεια η τράπεζα Πειραιώς θα επικεντρωθεί στη βασική τραπεζική της δραστηριότητα, δηλαδή τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Η συμμετοχή της άλλωστε στην κοινή εταιρεία – πέραν του τιμήματος που θα εισπράξει άμεσα – θα της εξασφαλίσει μελλοντικά έσοδα από τις ανακτήσεις του προβληματικού χαρτοφυλακίου, που θα εξυγιαίνεται σταδιακά μέσω της Intrum.

The post Προ των πυλών η συμφωνία Πειραιώς – Intrum appeared first on mononews.