Στις αγορές η Τράπεζα Πειραιώς – Πρώτο guidance στην περιοχή του 10,25%
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της έκδοσης του ομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς άνοιξε, όπως ήταν προγραμματισμένο, το βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση, η οποία στοχεύει στην άντληση 300-350 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο μεταξύ 9% με 10%.
Το πρώτο guidance, με την έναρξη της διαδικασίας, βρίσκεται στην περιοχή του 10,25%.
Η έκδοση θα διέπεται από το αγγλικό δίκαιο, καθώς εκδότης είναι η Piraeus
Σύμφωνα με πληροφορίες, το υψηλότερο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί από αμερικανικά χαρτοφυλάκια, ενώ σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες μικρό μέρος της έκδοσης θα καλύψει και ο σουηδικός όμιλος Intrum, μετά και τη συμφωνία της με την τράπεζα για την ανάθεση της διαχείρισης στην τελευταία των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων καθώς και των ακινήτων της Πειραιώς.
Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, στο εγχείρημα είναι πιθανό να συμμετάσχει επίσης και ο μεγαλομέτοχος της Τράπεζας Πειραιώς, Τζον Πόλσον.
Όπως έχει γράψει το mononews.gr, πάνω από 55 επενδυτές συμμετείχαν στα roadshow που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες, ενώ είχε προηγηθεί σειρά επαφών και όλη την προηγούμενη εβδομάδα.
Τα μηνύματα για την έκδοση είναι θετικά καθώς στις συναντήσεις συμμετείχαν όλα τα μεγάλα ονόματα της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, προεξοφλώντας το ενδιαφέρον για την ομολογιακή έκδοση της Πειραιώς που, ας σημειωθεί, αποτελεί την πρώτη παρόμοια έκδοση μετά από 11 χρόνια, που επιχειρεί ελληνική τράπεζα.
Υπενθυμίζεται ότι τη διοργάνωση των συναντήσεων έχουν αναλάβει οι επενδυτικοί οίκοι Goldman Sachs και UBS.
Την έκδοση αναμένεται να αξιολογήσουν οι οίκοι Moody’s και S&P με Caa3 και CCC αντίστοιχα.
Η έκδοση θα είναι τύπου 10NC5 (δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας).
Στόχος είναι η κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας, στο πλαίσιο της σχετικής υποχρέωσης που έχει αναλάβει έναντι του SSM.
The post Στις αγορές η Τράπεζα Πειραιώς – Πρώτο guidance στην περιοχή του 10,25% appeared first on mononews.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Απίστευτη επίθεση στη Δ. Νομικού: «Δεν την ένοιαζε φαντάζομαι που ο σύζυγός της είναι γόνος επιχειρηματιών» (video)
- Ξεκίνησε το «σαφάρι» της ΑΑΔΕ: Θα διενεργούν πάνω από 330 ελέγχους την ημέρα
- Τιτάνια: Πουλήθηκε στη London And Regional Properties
- Βρετανία: Αποδέκτης δωρεάς "μαμούθ" έγινε το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
- Ισχυρές καταιγίδες με θυελλώδεις ανέμους και κεραυνούς αναμένονται σήμερα
- Τσίπρας στο OPEN: «Δύσκολο, αλλά αν γίνει, θα είναι η μεγαλύτερη πολιτική ανατροπή»
- Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς
- Σοβαρές κυρώσεις έναντι της Τουρκίας εξετάζουν οι ΗΠΑ λόγω S400
- Kαταιγίδες με χαλάζι και στην Αττική μετά το μεσημέρι
- Ακτιβιστές μέτοχοι πιέζουν τη Google να διασπαστεί
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Απίστευτη επίθεση στη Δ. Νομικού: «Δεν την ένοιαζε φαντάζομαι που ο σύζυγός της είναι γόνος επιχειρηματιών» (video)
- Ξεκίνησε το «σαφάρι» της ΑΑΔΕ: Θα διενεργούν πάνω από 330 ελέγχους την ημέρα
- Άμεσες οι πολιτικές αντιδράσεις από την Ευρώπη για το κρυπτονόμισμα Libra της Facebook
- Τα καλύτερα γυναικεία ρολόγια σύμφωνα με το Forbes
- ΝΔ: Ο Κώστας Καραμανλής στην μάχη για την αυτοδυναμία
- Coca-Cola HBC: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της σερβικής Bambi
- Προειδοποίηση του meteo: Ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι στην Αττική μετά το μεσημέρι
- Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της νέας ταινίας James Bond (video)
- Ήπιες απώλειες στο ΧΑ
- Δούκισσα Νομικού: Αποκάλυψε το όνομα που θα δώσει στην κόρη της (video)
- Τελευταία Νέα Mononews
- Στις αγορές η Τράπεζα Πειραιώς – Πρώτο guidance στην περιοχή του 10,25%
- Ξεκίνησε το «σαφάρι» της ΑΑΔΕ: Θα διενεργούν πάνω από 330 ελέγχους την ημέρα
- Άμεσες οι πολιτικές αντιδράσεις από την Ευρώπη για το κρυπτονόμισμα Libra της Facebook
- Ήπιες απώλειες στο ΧΑ
- Δούκισσα Νομικού: Αποκάλυψε το όνομα που θα δώσει στην κόρη της (video)
- Η συνταγή της Αργυρώς για πεντανόστιμα γεμιστά κολοκυθάκια με αυγολέμονο
- Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα στον Αγροτικό Τομέα
- Απίστευτη επίθεση στη Δ. Νομικού: «Δεν την ένοιαζε φαντάζομαι που ο σύζυγός της είναι γόνος επιχειρηματιών» (video)
- Νίκος Μουτσινάς: Η απίστευτη ατάκα για τον ΑΝΤ1 (video)
- Τα καλύτερα γυναικεία ρολόγια σύμφωνα με το Forbes
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ποδηλάτης έπεσε από τη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου
- Το Βραβείο "Diamond" στην Εθνική Τράπεζα
- Η Ιρακινή, Ροά και η Άσμα από τη Συρία στο Φεστιβάλ Μαγειρικής της Ύπατης Αρμοστείας
- Βρετανία: Αποδέκτης δωρεάς "μαμούθ" έγινε το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
- Αντιδράσεις στην Ευρώπη προκαλεί το κρυπτονόμισμα Libra της Facebook
- Κώστας Καραμανλής: Χρειάζεται ένα βιώσιμο πλάνο για τα έργα υποδομών
- Υποχώρησαν οι πωλήσεις α΄ τριμήνου της Whitbread PLC
- Σύλληψη 36χρονου για διαρρήξεις-κλοπές από αυτοκίνητα στην Κηφισιά
- Το Βραβείο "Diamond" στην Εθνική Τράπεζα
- Ελεύθερος αφέθηκε ο Μισέλ Πλατινί