Στις διεθνείς αγορές η Motor Oil με έκδοση ομολογιών 350 εκατ. ευρώ
Η Motor Oil ανακοίνωσε ότι ξεκινούν οι συναντήσεις με επενδυτές για την έκδοση και διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συνολικής ονομαστικής αξίας 350 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη το 2026, ορίζοντας τη Citigroup Global Markets Europe AG ως Γενική Συντονίστρια και Συνδιαχειρίστρια του βιβλίου προσφορών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της MotorΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (TICKER: MOH:GA, εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι έχει ορίσει την Citigroup Global Markets Europe AG ως Γενική Συντονίστρια και Συνδιαχειρίστρια του βιβλίου προσφορών (Global Coordinator and Joint Book-runner) προκειμένου να διοργανώσει για λογαριασμό της Εταιρείας μία σειρά από εξ’ αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, οι οποίες συναντήσεις θα ξεκινήσουν την Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021.
Υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα ακολουθήσει η διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονομαστικής αξίας EUR 350 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 έτη (NC-L/Μη Ανακλητές) που πρόκειται να εκδοθούν από την Εταιρεία (οι «Ομολογίες» και η «Έκδοση», αντίστοιχα).
Δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή ότι θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα ολοκληρωθεί. Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν, μαζί με υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, για την αποπληρωμή του συνόλου των ομολογιών εκδόσεως της MOTOR OIL FINANCE PLC (100% θυγατρικής της Εταιρείας), συνολικής ονομαστικής αξίας EUR 350 εκατ., σταθερού επιτοκίου 3,25% και λήξεως το 2022, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των δεδουλευμένων αλλά μη καταβληθέντων τόκων των εν λόγω ομολογιών, καθώς και για την αποπληρωμή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
Οι Ομολογίες θα διατεθούν κατά το πρότυπο του Regulation S.
Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη.
Διαβάστε επίσης:Τέρνα Ενεργειακή: Καθαρό μέρισμα 0,16 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2020Βασίλης Ψάλτης: Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ επιβεβαιώνει την ξεκάθαρη εμπιστοσύνη στο Στρατηγικό Σχέδιο της Alpha BankΔΕΗ blue: Ο Γιώργος Στάσσης φορτίζει το μέλλον- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Η SKY express φέρνει το πρώτο υπερσύγχρονο "πράσινο" ATR 72-600 στους ελληνικούς αιθέρες
- Οι πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι έκαναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος της μητέρας τους
- Κατερίνα Καινούργιου: Ανακοίνωσε την αποχώρηση της από το OPEN - Έντονα παράπονα με τη διεύθυνση
- Πεντάστερο Glamping και πράσινος πνεύμονας στη θέση του απαξιωμένου πρώην "Κάμπινγκ Βούλας"
- Το μήνυμα της διοίκηση της Alpha Bank μετά την επιτυχή αύξηση κεφαλαίου
- Ξιφαράς: Έρχεται διαγωνισμός για την προμήθεια 800 «πράσινων» λεωφορείων
- Σε πρώτο πρόσωπο: Πολλαπλή σκλήρυνση – Ανακούφιση που δεν κρύβω την πάθησή μου
- Εξώδικο Λαυρέντιου Λαυρεντιάδη
- Υπόθεση Χρήστου Παππά: Φυλάκιση στην 52χρονη Ουκρανή
- Άρση μέτρων: Πρώτο Σαββατοκύριακο χωρίς απαγόρευση κυκλοφορίας – Τι ώρα κλείνει η εστίαση
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Σε πρώτο πρόσωπο: Πολλαπλή σκλήρυνση – Ανακούφιση που δεν κρύβω την πάθησή μου
- Υπόθεση Χρήστου Παππά: Φυλάκιση στην 52χρονη Ουκρανή
- Η «Γυναίκα της Ζάκυθος» του Σολωμού στο Μέγαρο Μουσικής – Δοκιμιακή προσέγγιση σε ένα «θρίλερ»
- Στις διεθνείς αγορές η Motor Oil με έκδοση ομολογιών 350 εκατ. ευρώ
- Μετακίνηση σε νησί: Τι ισχύει για τους εμβολιασμένους με μία δόση
- RESOUL: Πρόστιμο ύψους 1.100.547 ευρώ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
- Πυροσβεστική: Δασική πυρκαγιά στην Κυπαρισσία
- Χρηματιστήριο: Reds και ΠΛΑΘ άφησαν πίσω τράπεζες και blue chips – Πτώση 2,32% στην εβδομάδα για τον ΓΔ
- Wall Street: Προς νέα ρεκόρ οι βασικοί δείκτες μετά τα στοιχεία για την ανεργία
- Τέρνα Ενεργειακή: Καθαρό μέρισμα 0,16 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2020
- Τελευταία Νέα Mononews
- Στις διεθνείς αγορές η Motor Oil με έκδοση ομολογιών 350 εκατ. ευρώ
- Χρηματιστήριο: Reds και ΠΛΑΘ άφησαν πίσω τράπεζες και blue chips – Πτώση 2,32% στην εβδομάδα για τον ΓΔ
- Wall Street: Προς νέα ρεκόρ οι βασικοί δείκτες μετά τα στοιχεία για την ανεργία
- Μετακίνηση σε νησί: Τι ισχύει για τους εμβολιασμένους με μία δόση
- ΕΟΔΥ: 771 κρούσματα, 10 θάνατοι και 186 διασωληνωμένοι – Δείτε τη γεωγραφική κατανομή
- Σε πρώτο πρόσωπο: Πολλαπλή σκλήρυνση – Ανακούφιση που δεν κρύβω την πάθησή μου
- RESOUL: Πρόστιμο ύψους 1.100.547 ευρώ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
- Enterprise Greece: Ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ΑΠΕ από νορβηγικές εταιρίες
- Σε διπλό κλοιό η αγορά: Ο κίνδυνος της ακρίβειας και η «αδυναμία» των καταναλωτών
- Πυροσβεστική: Δασική πυρκαγιά στην Κυπαρισσία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Χρηματιστήριο: Στις 886,66 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με μόλις 43 εκατ. ευρώ συναλλαγές
- Χρημστιστήριο: Στις 886,66 μονάδες ο Γενικός Δείκτης με μόλις 43 εκατ. ευρώ συναλλαγές
- Χρηματιστήριο: Δεύτερη πτωτική εβδομάδα – Ομόλογα και ΑΜΚ «στέγνωσαν» την αγορά
- Lidl Hellas: Όταν η κοινωνική υπευθυνότητα γίνεται αυτοσκοπός
- Μενδώνη: Στόχος η ανάδειξη των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων των Φθιωτίδων Θηβών
- ΜέΡΑ25: Η συμφωνία στον ΟΟΣΑ νομιμοποιεί και μεγεθύνει αντί να περιορίζει τη φοροδιαφυγή των Amazon και ΣΙΑ
- Κορονοϊός: Νέα αύξηση των κρουσμάτων-10 θάνατοι
- Σε ισχύ έως τις 12 Σεπτεμβρίου τα θερινά μέτρα της Τροχαίας: Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών τα Σ/κ
- Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την καμπάνια για τα διαρκείας, από Δευτέρα η διάθεση
- ΕΡΓΟΣΕ: Ξεκινούν οι διαγωνισμοί για σιδηροδρομικά έργα 3,3 δισ. ευρώ
