Τράπεζα Πειραιώς: Ετοιμάζει και νέα τιτλοποίηση ύψους €13 δισ. – Οι εξελίξεις με τα χαρτοφυλάκια Phoenix και Vega

00:03 29/12/2020 - Πηγή: Mononews

Νέα τιτλοποίηση–«μαμούθ» 13 δισ. ευρώ για να  περιορίσει δραστικά το απόθεμα των «κόκκινων» δανείων της, ετοιμάζει η Τράπεζα Πειραιώς στις αρχές του  2021. Τιτλοποίηση που  θα ενταχθεί  στο πρόγραμμα Ηρακλής  ΙΙ, ενώ χθες η τράπεζα υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με την Intrum,  για την πώληση του 30% των mezzanine ομολογιών της τιτλοποίησης «Phoenix» του  1,9 δισ. ευρώ.

Όπως είναι γνωστό η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ 4,88% 1,29#ifrm130{opacity: 0;transition:

opacity 0.5s linear;width:0px; height:0px;border: 2px #e2e2e2 solid; }#trig130:hover + #ifrm130,#ifrm130:hover,#trig130:active + #ifrm130,#ifrm130:active{opacity: 1;transition: opacity 0.5s linear;width:300px; height:359px;position: absolute;bottom: 19px;left: 0px; z-index: 100;} πρόκειται  να ολοκληρώσει μέχρι το τέλος Μαρτίου  2021  την πρώτη φάση μείωσης  των προβληματικών δανείων  μέσω του προγράμματος «Ηρακλής». Πρόκειται για τις τιτλοποιήσεις  Phoenix  και Vega συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνουν 110.000  ενυπόθηκα δάνεια.

Ειδικότερα το χαρτοφυλάκιο Phoenix, αξίας 1,9 δισ. ευρώ  περιλαμβάνει 58.000 ενυπόθηκα δάνεια,  22.000 δανειοληπτών. Το μέσο ποσό του δανείου διαμορφώνεται στις 90.000 ευρώ , ενώ το 67% των δανείων έχουν καταγγελθεί.

Η τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Vega –συνολικής αξίας  5 δισ. ευρώ, χαρτοφυλακίου Vega συνολικής αξίας 5 δισ. ευρώ, αποτελείται από στεγαστικά δάνεια ύψους 1 δισ. ευρώ και επιχειρηματικά δάνεια ύψους 4 δισ. ευρώ. Συνολικά στο  Vega περιλαμβάνονται 53.000 δάνεια από 18.000 οφειλέτες, φέρουν υποθήκες σε 43.000 ακίνητα και το  70% των δανείων έχει καταγγελθεί.

Η παροχή εγγύησης  από το ελληνικό Δημόσιο για τα senior ομόλογα του Phoenix είναι 1 δισ. ευρώ  και η αξία  των τίτλων υψηλής διαβάθμισης του  Vega, ανέρχεται στο 1,4 δισ. ευρώ.

Επίσης στις 4 Ιανουαρίου η Τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει τη μετατροπή των CoCos σε κοινές μετά ψήφου μετοχές. Συγκεκριμένα θα εκδοθούν 394,4 εκατ. αριθμός μετοχών της τράπεζας θα ανέλθει σε περίπου 831 εκατ. μετοχές. Η τιμή έκδοσης θα είναι 6 ευρώ ανά μετοχή, όσο δηλαδή ήταν η τιμή της αύξησης κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης του 2015. Μετά την αύξηση κεφαλαίου, το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Τράπεζα Πειραιώς θα ανέλθει στο 61,3%, από 26,4% που είναι σήμερα.

Χθες η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι υπέγραψε  δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του 30% των mezzanine ομολογιών της τιτλοποίησης «Phoenix», μεικτής λογιστικής αξίας 1,92 δισεκ ευρώ, που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων «Ηρακλής», από τον περασμένο Αύγουστο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας: Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.

Ως Pro-forma αποτέλεσμα της Συναλλαγής, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας Πειραιώς θα μειωθεί στο 44% από 47%, ενώ ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις θα ενισχυθεί στο 46% από 45% με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2020.

Επιπροσθέτως, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, η τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της ποσοστό 65% των mezzanine ομολογιών Phoenix, και το 5% να το διακρατήσει η ίδια.

Μετά την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού της τράπεζας (hive-down), το νέο αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα θα διακρατήσει το 100%  των senior  ομολογιών και το 5% των mezzanine τίτλων.

Διαβάστε επίσης:

Τράπεζα Πειραιώς: Δεσμευτική συμφωνία με Intrum για το project Phoenix

Τράπεζες: Αυτοί είναι οι μεγάλοι στόχοι για το 2021

Κορμάς (Τράπεζα Πειραιώς): Η ελληνική αγορά ακινήτων πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές

Ακολουθήστε το mononews.gr στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση