Τράπεζα Πειραιώς: Η Γενική Συνέλευση και ο βασικός μέτοχος θα καθορίσουν τα πάντα για την ΑΜΚ
Διευκρινίσεις από την Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ προς το επενδυτικό κοινό
Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου σχετικά με τη μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ (η «Εταιρεία») επιθυμεί να παράσχει τις ακόλουθες διευκρινίσεις στο επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 16 Μαρτίου 2021 ανακοίνωσής της.
Ειδικότερα:Ως γνωστόν, το Διοικητικό Συμβούλιο
Λαμβάνοντας, όμως, υπ’ όψιν ότι μετά την σύγκληση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης είδαν το φως πολυάριθμα δημοσιεύματα σχετικά με τους πιθανολογούμενους όρους μιας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, η Εταιρεία θεωρεί σκόπιμο να ενημερώσει με διαφάνεια το επενδυτικό κοινό σχετικά με τον τρέχοντα, προκαταρκτικής φύσεως, σχεδιασμό και τις προθέσεις της διοίκησής της, η οποία θα εισηγηθεί προς τα αρμόδια αποφασιστικά όργανα της Εταιρείας, προκειμένου να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις.
Συνεπώς, οι επενδυτές δεν πρέπει να εκλαμβάνουν αυτόν το σχεδιασμό ως οριστικό και δεσμευτικό.
Με την επιφύλαξη όλων των προαναφερομένων, και με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι θα ψηφίσουν θετικά επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 7ης Απριλίου 2021, το βασικό πλαίσιο που επεξεργάζεται η Εταιρεία με τους συμβούλους της για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου, περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα:
Δομή:Αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Για τους υφιστάμενους μετόχους που θα επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου, σχεδιάζεται να προβλεφθεί προνομιακή κατανομή όπως περιγράφεται στη συνέχεια.
Η αύξηση προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί με δύο παράλληλες διαδικασίες:
(α) Μία διαδικασία με ιδιωτική τοποθέτηση προς ειδικούς και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό μέσω βιβλίου προσφορών (η «Διεθνής Προσφορά»), η οποία δεν θα συνιστά δημόσια προσφορά και
(β) Μία διαδικασία με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Ελληνική Προσφορά»)
Οι δύο αυτές προσφορές θα αποκαλούνται από κοινού «η Συνδυασμένη Προσφορά».
Η Συνδυασμένη Προσφορά θα διενεργηθεί ταυτόχρονα και στα δύο σκέλη της (Ελληνική Προσφορά και Διεθνής Προσφορά).
Τιμή διάθεσηςΗ τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της αύξησης θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν είτε στη Διεθνή Προσφορά είτε στην Ελληνική Προσφορά.
Η τιμή διάθεσης αναμένεται να κυμανθεί εντός δεσμευτικού εύρους ελάχιστης και μέγιστης τιμής (min-max), το οποίο θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη της Συνδυασμένης Προσφοράς.
Οι συμμετέχοντες στην Ελληνική Προσφορά αναμένεται ότι θα εγγράφονται στο ανώτατο όριο του εύρους, αλλά το οριστικό ποσό εγγραφής τους θα υπολογίζεται με την τελική τιμή διάθεσης που θα προκύψει κατά τα ανωτέρω.
Κατανομή του συνολικού ορίου αύξησης μεταξύ των δύο προσφορώνΑναμένεται να υπάρξει κατ’ αρχήν επιμερισμός κατανομής νέων μετοχών για ικανοποίηση της ζήτησης μεταξύ της Διεθνούς Προσφοράς και της Ελληνικής Προσφοράς, διατηρώντας την ευχέρεια, εφόσον η ζήτηση σε κάποια εκ των δύο προσφορών δεν είναι επαρκής, να μεταφέρονται αδιάθετες μετοχές στην άλλη προσφορά, για ικανοποίηση της τυχόν υπερβάλλουσας ζήτησης.
Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, ο σχετικός επιμερισμός του ως άνω ορίου κατανομής μεταξύ των δύο προφορών βρίσκεται υπό εξέταση.
Προνομιακή Κατανομή σε υφιστάμενους μετόχουςΗ κατανομή των νέων μετοχών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια κατανομής που θα καθορίσει το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας που θα αποφασίσει την αύξηση κεφαλαίου.
Η διοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στα αρμόδια εταιρικά όργανα την υιοθέτηση συστήματος προνομιακής κατανομής νέων μετοχών, μέσω του οποίου οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα εγγράφονται στην αύξηση μέσω της Ελληνικής Προσφοράς θα έχουν προτιμησιακή μεταχείριση.
Η σχετική δυνατότητα εξετάζεται από νομικής και τεχνικής πλευράς και αναμένεται να κινηθεί πάνω στις εξής γενικές γραμμές:
Δικαίωμα προνομιακής κατανομής θα έχουν οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο (ενδεικτικά: την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη της Ελληνικής Προσφοράς).
Η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται τόσο στους ιδιώτες, μη ειδικούς επενδυτές όσο και στους ειδικούς επενδυτές (υφιστάμενους μετόχους) που θα συμμετάσχουν στην Ελληνική Προσφορά και αναμένεται να καλύπτει την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Η ακριβής μεθοδολογία υπολογισμού τελεί υπό τεχνική επεξεργασία.
Εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στην pro rata συμμετοχή του. Μετά την ολοκλήρωση της προνομιακής κατανομής, το μέρος της υπερεγγραφής που δεν ικανοποιήθηκε θα αθροίζεται μαζί με όλες τις λοιπές εγγραφές (παλαιοί και νέοι εγγραφόμενοι μέτοχοι) και θα ικανοποιούνται αναλογικά, εφ’ όσον υπάρχουν ακόμη μετοχές προς διάθεση.
Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμαΈκτακτη Γενική Συνέλευση 7 Απριλίου 2021
Απόφαση ΔΣ για διενέργεια αύξησης κεφαλαίου περί τα μέσα Απριλίου 2021 και καθορισμός των όρων αυτής
Έναρξη Συνδυασμένης Προσφοράς 3ο δεκαήμερο Απριλίου 2021
Απόφαση για κατανομή και ολοκλήρωση αύξησης πρώτο 10ήμερο Μαΐου 2021
Σημαντική σημείωση:
Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω αποτελούν τρέχοντες σχεδιασμούς και όχι αποφάσεις, οι οποίες εάν και όποτε ληφθούν από τα αρμόδια εταιρικά όργανα θα γνωστοποιηθούν από την Εταιρεία όπως προβλέπει ο νόμος.
Εφιστάται, συνεπώς, η προσοχή των επενδυτών στο γεγονός ότι όλα τα σημεία του πλαισίου που παρατίθεται παραπάνω είναι ενδεικτικά και όχι οριστικά και υπόκεινται σε μεταβολές ή και κατάργηση αναλόγως των αποφάσεων των αρμόδιων εταιρικών οργάνων, των υποδείξεων των εποπτικών αρχών, των αποφάσεων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της εκάστοτε μακροοικονομικής συγκυρίας στις αγορές κεφαλαίου. Η Εταιρεία ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μεταβάλλει, να μεταθέτει ή να καταργεί οποιαδήποτε πτυχή του
προεκτεθέντος μη οριστικού σχεδιασμού.
Η Εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της σε σχέση με τα ανωτέρω σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.
Τράπεζα Πειραιώς: Τι λένε κυβερνητικές πηγές για την ΑΜΚ – «Στο 26% το ποσοστό του ΤΧΣ;»- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τράπεζα Πειραιώς: Η Γενική Συνέλευση και ο βασικός μέτοχος θα καθορίσουν τα πάντα για την ΑΜΚ
- Το Κοινοβούλιο ζητά δραστικά μέτρα για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων
- Σκυλακάκης: Έρχονται μέτρα στήριξης και τον Απρίλιο
- Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Αλλαγή ώρας: Πότε γυρνάμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά
- Τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις- Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι της πανδημίας
- COVID-19: Προσοχή στους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ
- Τουρκικές «παρενέργειες»
- Μέτρα στήριξης: Τι θα αλλάξει με τα 534 ευρώ-Τι εξετάζεται για τα ενοίκια
- Κολλημένα στη Διώρυγα του Σουέζ 200 πλοία, ξεπερνάει τα 10 δισ. η ζημιά
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Τράπεζα Πειραιώς: Η Γενική Συνέλευση και ο βασικός μέτοχος θα καθορίσουν τα πάντα για την ΑΜΚ
- COVID-19: Προσοχή στους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ
- Ολοκληρώθηκε η συμφωνία πώλησης του 38% της Wind στη VTG στη Vantage Towers
- Με τον αρχιεπίσκοπο συναντάται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης
- Διώρυγα Σουέζ: Οι προσπάθειες για την απομάκρυνση του containership μπορεί να διαρκέσουν τουλάχιστον μία εβδομάδα- Αύξηση των ναύλων
- Η δράση συνεχίζεται στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
- Μία ελαφριά και θρεπτική συνταγή από τον Άκη: Σούπα λαχανικών με σολομό
- Τέτα Καμπουρέλη: «Ο σύζυγός μου είναι αθώος, του τα χρεώνουν όλα γιατί είχε θυρίδα δίπλα σε μία που ανοίχτηκε»
- Ford: Τέλος το Mondeo, στην πρίζα τα υπόλοιπα!
- Νίκος Αλιάγας: Πώς σχολίασε τον «σικ ντουλαμά» της Γιάννας Αγγελοπούλου (pics)

- Τελευταία Νέα Mononews
- Τράπεζα Πειραιώς: Η Γενική Συνέλευση και ο βασικός μέτοχος θα καθορίσουν τα πάντα για την ΑΜΚ
- Τέτα Καμπουρέλη: «Ο σύζυγός μου είναι αθώος, του τα χρεώνουν όλα γιατί είχε θυρίδα δίπλα σε μία που ανοίχτηκε»
- Μία ελαφριά και θρεπτική συνταγή από τον Άκη: Σούπα λαχανικών με σολομό
- Η δράση συνεχίζεται στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
- Νίκος Αλιάγας: Πώς σχολίασε τον «σικ ντουλαμά» της Γιάννας Αγγελοπούλου (pics)
- Όλος ο πλανήτης πανηγύρισε για τα 200 χρόνια της σύγχρονης Ελλάδας
- Wood & Company: Αυξάνει στα €17,60 την τιμή στόχο για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
- COVID-19: Προσοχή στους ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ
- Ολοκληρώθηκε η συμφωνία πώλησης του 38% της Wind στη VTG στη Vantage Towers
- Ford: Τέλος το Mondeo, στην πρίζα τα υπόλοιπα!
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΗΠΑ-Κορωνοϊός: Μπόνους έως και 500 δολ. από εργοδότες σε υπαλλήλους για να εμβολιαστούν
- Fruit attraction 5-7 Οκτωβρίου, στη Μαδρίτη
- Άνοδος στο ξεκίνημα για τις αγορές της Ευρώπης
- Τραύμα χοληφόρων οδών και λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή
- Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Μπόνους και αποζημιώσεις δίνουν εταιρείες σε εργαζόμενους για να… εμβολιαστούν
- Καμία ανοχή στις ελληνοποιήσεις, ξεκαθαρίζει το ΥΠΑΑ&Τ
- Μήνυμα Λιβανού για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821
- Παγώνη: Είναι νωρίς για προβλέψεις περί Πάσχα
- Άνοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού εμβολιασμού για τις ηλικίες 70 – 74