Τραπεζα Πειραιώς: Υπογράφηκαν οι οριστικές συμφωνίες με Intrum και Serengeti για τις ομολογίες του Sunrise II
Την υπογραφή των οριστικών συμφωνιών με τις Intrum και Serengeti Asset Management για την πώληση του 49% και 2% αντίστοιχα ομολογιών της τιτλοποίησης Sunrise II, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.
Το χαρτοφυλάκιο Sunrise II περιλαμβάνει περίπου 47 χιλιάδες δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €2,7 δισ., με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2020.
Η αποτίμηση της συναλλαγής αντιστοιχεί στο 47,4% της συνολικής μεικτής
Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (“Πειραιώς”) ανακοινώνει ότι υπέγραψε οριστικές συμφωνίες με τις Intrum AB (publ) και Serengeti Asset Management LP για την πώληση ποσοστού σαράντα εννιά τοις εκατό (49%) και δύο τοις εκατό (2%) των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine και junior notes) αντίστοιχα,της τιτλοποίησης Sunrise II (η “Συναλλαγή”).
Το χαρτοφυλάκιο Sunrise II περιλαμβάνει περίπου 47 χιλιάδες δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €2,7 δισ., με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2020.
Η αποτίμηση της Συναλλαγής, που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και τα έσοδα της πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αντιστοιχεί σε 47,4% της συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.
Η Συναλλαγή είναι μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου Sunrise της Πειραιώς, που ανακοινώθηκε στις 16 Μαρτίου 2021 και ακολουθεί την επιτυχημένη ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Sunrise I ύψους €7,2 δισ..
Αναδεικνύει την ταχύτατη πρόοδο που έχει σημειώσει η Πειραιώς στην υλοποίηση του πλάνου μείωσης των NPE κατά περίπου €19 δισ., ώστε να επιτευχθεί μονοψήφιος δείκτης NPE έως τις αρχές του 2022.
Στις 5 Αυγούστου 2021, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε αίτηση για ένταξη των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας του Sunrise II στο Ελληνικό Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων. Η αίτηση αφορά στην παροχή εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €1,2 δισ.
Η Συναλλαγή θα ταξινομηθεί ως ‘διακρατούμενη προς πώληση’ στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, με αποτέλεσμα ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς να μειωθεί σε περίπου 17% βάσει στοιχείων 2ου τριμήνου 2021, από 45% στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 23% στις 30 Ιουνίου 2021.
Υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων, η Πειραιώς αναμένει να αποαναγνωρισθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τιτλοποίησης Sunrise II από την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής της θέσης εντός του 4ου τριμήνου 2021.
Η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση από τη Συναλλαγή διαμορφώνεται σε περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της 30 Ιουνίου 2021, συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση στο αποτέλεσμα καιτην αντίστοιχη ελάφρυνση στο σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό.
H Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Sunrise II, σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο περί τιτλοποιήσεων. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στο σύνολό τους.
Η Συναλλαγή υπόκειται στις συνήθεις εγκρίσεις από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, καθώς και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η Alantra CPAI Limited ενεργούν ως διοργανωτές και χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς στη Συναλλαγή. Οι δικηγορικές εταιρείες Paul Hastings (Europe) LLP και Μωράτης-Πασσάς ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς και των διοργανωτών στη Συναλλαγή.
Διαβάστε επίσης
Γιώργος Χαντζηνικολάου: H θετική τάση για την πορεία της οικονομίας δεν είναι συγκυριακήΤράπεζα Πειραιώς: Νέο πρόγραμμα εθελουσίας με αποζημίωση έως €200.000Τράπεζα Πειραιώς: Χρηματοδότηση επενδύσεων για την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Και μία ελληνική στις ομορφότερες πόλεις της Ευρώπης
- Μητσοτάκης: Η χώρα έχει να δρομολογήσει ένα μεγάλο συνεκτικό σχέδιο αρδευτικών έργων ουσιαστικά από τη δεκαετία του ’60
- Σε δημοπρασία το κοστούμι του Σον Κόνερι ως James Bond, και η στολή του Βαλ Κίλμερ ως Batman
- Θεμιστοκλέους: Αναμνηστική δόση με Moderna από τις 12 Νοεμβρίου – Τεράστια αύξηση στα ραντεβού
- Ξενοδόχοι: Ζητούν κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στα καταλύματα τύπου «Airbnb»
- Πειραιώς: Οριστικές συμφωνίες πώλησης για το χαρτοφυλάκιο Sunrise II
- Τραπεζα Πειραιώς: Υπογράφηκαν οι οριστικές συμφωνίες με Intrum και Serengeti για τις ομολογίες του Sunrise II
- Το Sputnik Light παράγει ισχυρό επίπεδο αντισωμάτων κατά της Covid-19
- Ρωσία: Το Sputnik Light παράγει ισχυρό επίπεδο αντισωμάτων κατά της Covid-19
- Από τις 12/11 όσοι θα κάνουν 3η δόση θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν και Moderna
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Θεμιστοκλέους: Αναμνηστική δόση με Moderna από τις 12 Νοεμβρίου – Τεράστια αύξηση στα ραντεβού
- Τραπεζα Πειραιώς: Υπογράφηκαν οι οριστικές συμφωνίες με Intrum και Serengeti για τις ομολογίες του Sunrise II
- ΕΛΑΣ: Νέα ανακοίνωση για τα επεισόδια στο Yπουργείο Πολιτικής Προστασίας
- Από την πίστα στο γκαράζ σας!
- Στα 66.000 δολάρια το Bitcoin-Σε νέα ρεκόρ το Ether
- Σπήλιος Λιβανός: 21 αρδευτικά έργα ύψους 4 δισ. ευρώ αλλάζουν τον «χάρτη» στην αγροτική παραγωγή
- “Πλέουμε μαζί” για την προστασία του περιβάλλοντος και των θαλασσών μας
- ΟΠΑΠ: Στο 46,86% το ποσοστό του Sazka Group, συμμετείχε στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος
- Ομπάμα στην COP26: Να δράσουμε τώρα για να βοηθήσουμε τα νησιωτικά κράτη
- Μητσοτάκης: Πρώτη φορά δρομολογούμε έργα άρδευσης με τη μέθοδο ΣΔΙΤ
- Τελευταία Νέα Mononews
- Τραπεζα Πειραιώς: Υπογράφηκαν οι οριστικές συμφωνίες με Intrum και Serengeti για τις ομολογίες του Sunrise II
- Σπήλιος Λιβανός: 21 αρδευτικά έργα ύψους 4 δισ. ευρώ αλλάζουν τον «χάρτη» στην αγροτική παραγωγή
- Ομπάμα στην COP26: Να δράσουμε τώρα για να βοηθήσουμε τα νησιωτικά κράτη
- Κώστας Τσιάρας: Η ποινή για ειδεχθή εγκλήματα είναι ισόβια και δεν μπαίνουν στο ζύγι
- Στα 66.000 δολάρια το Bitcoin-Σε νέα ρεκόρ το Ether
- EMA: Το ταχύτερο δυνατό οι συστάσεις για τη χρήση του χαπιού της Merck
- ΟΠΑΠ: Στο 46,86% το ποσοστό του Sazka Group, συμμετείχε στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος
- ΕΛΑΣ: Νέα ανακοίνωση για τα επεισόδια στο Yπουργείο Πολιτικής Προστασίας
- Μητσοτάκης: Πρώτη φορά δρομολογούμε έργα άρδευσης με τη μέθοδο ΣΔΙΤ
- Βόρεια Μακεδονία: Την Πέμπτη 11/11 η συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Μητσοτάκης: Για πρώτη φορά δρομολογούμε έργα άρδευσης μέσω ΣΔΙΤ
- Κύπρος: 284 νέα κρούσματα κορονοϊού - Δεν καταγράφηκαν θάνατοι το τελευταίο 24ωρο
- Σε δημοπρασία το κοστούμι του Σον Κόνερι ως James Bond, και η στολή του Βαλ Κίλμερ ως Batman
- Ζάεφ: Σκληρή απάντηση στην αντιπολίτευση για την πρόταση μομφής: Οδηγούν τη χώρα στον κατήφορο
- Μειωμένα κατά 16,6% τα εβδομαδιαία κρούσματα κορονοϊού στη Βρετανία
- Ευρωπαϊκές μετοχές: Συνεχίζουν με νέο ρεκόρ
- Ζάεφ εναντίον αντιπολίτευσης: Θέτει σε κίνδυνο τη Συμφωνία των Πρεσπών
