ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Πώς η αποπληρωμή του ομολόγου «αλλάζει» τον Όμιλο

18:56 22/9/2022 - Πηγή: TheCaller

Μία ακόμη στρατηγική κίνηση, την οποία είχε βάλει ψηλά η διοίκηση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αυτό της αποπληρωμής του ακριβού ομολόγου του 2019, ολοκληρώνεται.

Να σημειωθεί πως το ομόλογο αυτό στοιχίζει κάθε χρόνο στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ 42 εκατ. ευρώ μόνο για τοκοχρεολύσια και βέβαια το ποσό που αντιστοιχεί στην αποπληρωμή κεφαλαίου.

Το ομόλογο, ύψους 670 εκατ. ευρώ, είχε εκδοθεί το 2019 με επιτόκιο που άγγιζε το 6,4% και ημερομηνία λήξης το 2024.

Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί τότε η διαδικασία είχαν ενεχυριαστεί η μητρική Ελλάκτωρ, η ΑΚΤΩΡ

Παραχωρήσεις και η ΗΛΕΚΤΩΡ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ:

«Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι:

Προέβη στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €500 εκατ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το αρ. 14 του ν. 3156/2003 ως ισχύει, διάρκειας 18 μηνών, το οποίο καλύφθηκε στο σύνολό του από την τράπεζα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», με σκοπό τη μερική χρηματοδότηση της αποπληρωμής πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών (Ομολογίες) του διεθνούς ομολόγου εκδόσεως της θυγατρικής της ELLAKTOR VALUE PLC (Εκδότρια), συνολικής ονομαστικής αξίας €670 εκατ., λήξης την 15η Δεκεμβρίου 2024.Η εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., προέβη επίσης στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €275 εκατ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το αρ. 14 του ν. 3156/2003 ως ισχύει, διάρκειας έως την 31η Δεκεμβρίου του 2037, οι Σειρές Α και Β του οποίου καλύφθηκαν πλήρως από την τράπεζα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» και την τράπεζα με την επωνυμία «Alpha Bank Α.Ε.», με σκοπό τη χρηματοδότηση της αποπληρωμής των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών της έναντι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., την κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., καθώς τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.Την 21.09.2022, έληξε η προσφορά εξαγοράς έναντι μετρητών της Εκδότριας προς τους κατόχους των Πρώτης Τάξης Εξασφαλισμένων Ομολογιών (Ομολογιούχοι), συνεπεία επέλευσης γεγονότος Αλλαγής Ελέγχου, το οποίο ενεργοποίησε υποχρεωτική, για την Εκδότρια, πρόταση εξαγοράς των Ομολογιών, σε τιμή 101%, σύμφωνα με το ισχύον συμβατικό πλαίσιο των Ομολογιών και το σχετικό από 01.08.2022 Δελτίο Προσφοράς. Η προσφορά εξαγοράς των Ομολογιών ξεκίνησε την 01.08.2022 και μέχρι τη λήξη της στις 21.09.2022, Ομολογιούχοι που διακρατούσαν Ομολογίες ονομαστικής αξίας €497 εκατ. (ήτοι ποσοστό 74,2% του συνόλου των Ομολογιών) απεδέχθησαν την προσφορά εξαγοράς. Η καταβολή του τιμήματος στους Ομολογιούχους που πρόσφεραν τις Oμολογίες τους θα πραγματοποιηθεί την 23.09.2022».

Με την αποπληρωμή του ομολόγου δίνεται η δυνατότητα στον Όμιλο να προετοιμάσει τις επόμενες κινήσεις του, με άξονα ασφαλώς την ενίσχυση της ρευστότητας, ώστε να διεκδικήσει με μεγαλύτερες αξιώσεις σημαντικούς διαγωνισμούς, όπως για παράδειγμα η νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού, την οποία διεκδικεί με τον γαλλικό όμιλο Ardian και την ΑΒΑΞ.

Με την αποπληρωμή και του ομολόγου, ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα έχει πλέον σχεδόν μηδενικό δανεισμό  – πέραν των δανείων που σχετίζονται με επιμέρους έργα παραχώρησης, από τα έσοδα των οποίων αποπληρώνονται και οι σχετικές οφειλές.

Πηγές του ομίλου σημειώνουν ότι το πλεονέκτημα αυτό θα επιτρέψει τη δυναμικότερη επανατοποθέτησή του τόσο στα έργα παραχώρησης, όσο και στον τομέα της ενέργειας.

Να σημειωθεί ότι τα χρήματα για την εξαγορά του ομολόγου, τα οποία προς ώρας θα καταβληθούν προς ώρας από την έκδοση δύο ομολογιακών δανείων αξίας €500 εκατ. και €275 εκατ. που προέβησαν οι εταιρείες ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, θα καλυφθούν από την συμφωνία του Ομίλου με την Motor Oil.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία περιλαμβάνει τη σύσταση μιας νέας εταιρείας ΑΠΕ, με την Motor Oil να διαθέτει το 75% των μετοχών και το 25% η Ελλάκτωρ.

Το τίμημα για την συναλλαγή ανήλθε στο 1 δισ. ευρώ με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ να εισπράττει 750 εκατ. ευρώ από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.