ΟΤΕ: Αντλεί €500 εκατ. από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές με νέο ομόλογο επταετούς διάρκειας
O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ»), ανακοινώνει ότι ο Όμιλος ΟΤΕ άντλησε €500 εκατ. από τις διεθνείς αγορές με την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση νέου ομολόγου επταετούς διάρκειας.
Η σημαντική ζήτηση για το ομόλογο επέτρεψε χαμηλή τιμολόγηση, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά σε 0,875% ετησίως, το χαμηλότερο που έχει εκδώσει ο Όμιλος ΟΤΕ
Ο Όμιλος ΟΤΕ επιτυγχάνει σημαντική βελτίωση του χρηματοπιστωτικού του προφίλ, μέσω της της επιμήκυνσης των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεών του με πολύ χαμηλότερο χρηματοδοτικό κόστος.
Στην έκδοση ομολογιακού δανείου από τον ΟΤΕ συμμετείχε και η Deutsche Telekom, καλύπτοντας το 20% του συνολικού ποσού. Με τον τρόπο αυτό, η DT στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου και δείχνει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του ΟΤΕ.
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης ΤσαμάζΟ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά: «Η έκδοση αυτή αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του Ομίλου ΟΤΕ, καθώς πρόκειται για το χαμηλότερο κουπόνι που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Δείχνει την εμπιστοσύνη στην εταιρεία και την ελληνική οικονομία. Καταδεικνύει ότι οι υγιείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μπορούν να έχουν πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους στις διεθνείς αγορές ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματικότητα της Ελλάδας».
Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, Μπάμπης ΜαζαράκηςΟ Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μπάμπης Μαζαράκης, τόνισε: «H τιμολόγηση που πετύχαμε και η υψηλή ζήτηση για το ομόλογο αντικατοπτρίζουν την υγιή πορεία και τις προοπτικές του Ομίλου ΟΤΕ. Με την επιτυχημένη ομολογιακή έκδοση αναχρηματοδοτούμε μέρος του δανεισμού μας με πολύ ευνοϊκούς όρους και μειώνουμε σημαντικά το χρηματοδοτικό μας κόστος. Με στέρεες οικονομικές βάσεις και όχημα την τεχνολογία και την καινοτομία, θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους.»
Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων που διέπεται από το αγγλικό δίκαιο. Το ομόλογο θα είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2019.
Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού ως Joint Bookrunners / Lead Managers οι τράπεζες BNP Paribas και Goldman Sachs International και ως Co–Managers οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς.
Συντάκτης: Δελτίο Τύπου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Τεχνολογία
- Σαρωτικό ξεκίνημα για το Nintendo Switch Lite στην Ιαπωνία
- Neil Druckmann: Το The Last of Us Part II είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι της Naughty Dog
- H Samsung παρουσιάζει τον πρώτο 0.7μm-pixel αισθητήρα εικόνας για κινητές συσκευές
- AOC & MMD: Χρυσοί χορηγοί στο Digital Expo 2019
- Νέο επίπεδο ρεαλισμού με τη νέα σειρά OLED τηλεοράσεων της LG
- ΟΤΕ: Αντλεί €500 εκατ. από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές με νέο ομόλογο επταετούς διάρκειας
- Samsung: παρουσίασε τον πρώτο 0. ...
- NBA 2K20
- Hive: Χωρίς κόστος ξεκλειδώματος οι πρωινές διαδρομές ...
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Xblog
- Νέο επίπεδο ρεαλισμού με τη νέα σειρά OLED τηλεοράσεων της LG
- ΟΤΕ: Αντλεί €500 εκατ. από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές με νέο ομόλογο επταετούς διάρκειας
- AOC G2: Νέες gaming οθόνες με IPS panels, ρυθμό ανανέωσης 144 Hz και χρόνο απόκρισης 1ms MPRT
- Η LG Hellas προσφέρει πλέον 24ωρη τεχνική υποστήριξη
- H Samsung φέρνει επαναστατική καινοτομία στο software των PCIe Gen4 SSD για μέγιστη απόδοση στην αποθήκευση
- MLS: Η MAIC έφτασε στη Βουλγαρική αγορά
- COSMOTE WiFi: Δωρεάν WiFi σε 1 εκατομμύριο σημεία σε όλη την Ελλάδα
- H Cardlink με τεχνολογία αιχμής και φέτος στο Taste of Athens
- Η Lime ξεπέρασε τις 1 εκατ. βόλτες στην Ελλάδα – 100 εκατ. στον κόσμο
- O ΟΤΕ προς έκδοση νέου ομόλογου €500 εκατ. επταετούς διάρκειας
- Τελευταία Νέα Xblog
- ΟΤΕ: Αντλεί €500 εκατ. από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές με νέο ομόλογο επταετούς διάρκειας
- Νέο επίπεδο ρεαλισμού με τη νέα σειρά OLED τηλεοράσεων της LG
- Σεμινάριο στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών για τα δίκτυα 5G
- Η LG Hellas προσφέρει πλέον 24ωρη τεχνική υποστήριξη
- H Samsung φέρνει επαναστατική καινοτομία στο software των PCIe Gen4 SSD για μέγιστη απόδοση στην αποθήκευση
- H Cardlink με τεχνολογία αιχμής και φέτος στο Taste of Athens
- COSMOTE WiFi: Δωρεάν WiFi σε 1 εκατομμύριο σημεία σε όλη την Ελλάδα
- Η Lime ξεπέρασε τις 1 εκατ. βόλτες στην Ελλάδα – 100 εκατ. στον κόσμο
- AOC G2: Νέες gaming οθόνες με IPS panels, ρυθμό ανανέωσης 144 Hz και χρόνο απόκρισης 1ms MPRT
- O ΟΤΕ προς έκδοση νέου ομόλογου €500 εκατ. επταετούς διάρκειας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Τεχνολογία
- Public Mobile Check: Η νέα υπηρεσία πιστοποίησης δίνει αξία στο παλιό σου smartphone
- MLS: Η MAIC έφτασε στη Βουλγαρική αγορά
- Οι προηγμένες retail digital signage λύσεις της LG στα καταστήματα Expert
- Samsung Galaxy Note10: Το πρώτο smartphone με πιστοποίηση WiFi 6
- NBA 2K20
- LG: επεκτείνει τη σειρά NanoCell τηλεοράσεων
- Neil Druckmann: Το The Last of Us Part II είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι της Naughty Dog
- Με το νέο σύστημα Home Theater 3D Blu-ray LHB625M της LG το σαλόνι σας μετατρέπεται σε κινηματογραφική αίθουσα
- Samsung: παρουσίασε τον πρώτο 0. ...
- Η «Wall Luxury» της Samsung θα πρωταγωνιστεί στο Paris Fashion Week και στο Monaco Yacht Show