Άνοιξαν τα βιβλία προσφορών για τις αυξήσεις κεφαλαίου της Πειραιώς και της Alpha

20:44 25/3/2014 - Πηγή: Antinews

To πρώτο βήμα για την είσοδο ιδιωτών σε Πειραιώς και Alpha Bank έγινε καθώς οι τράπεζες ανακοίνωσαν το άνοιγμα βιβλίου προσφορών για τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που έχουν ανακοινώσεις.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η Πειραιώς, σε συνέχεια της από 6 Μαρτίου 2014 ανακοίνωση της σχετικά με την

πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, η τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για επενδυτές εκτός Ελλάδας.

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας θα ζητήσει από την προγραμματισμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) των μετόχων της 28ης Μαρτίου 2014 να προχωρήσει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα και τους ειδικότερους ορούς. Επίσης θα εισηγηθεί προς την ΕΓΣ ένα συνολικό ποσό κεφαλαίων προς άντληση, ύψους έως 1,75 δισ. ευρώ.

Εκτός από το τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για επενδυτές εκτός Ελλάδας, αναμένεται ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα απευθυνθεί και σε επενδυτές στην Ελλάδα με δημόσια προσφορά, με την επιφύλαξη της λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών.

Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και ∆ιεθνείς ∆ιαχειριστές (Joint Bookrunners) και η Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Co-Bookrunner) της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και η BNP Paribas ως ∆ιεθνής Συνδιαχειριστής (Co-Lead Manager), πάντα σε σχέση με επενδυτές εκτός Ελλάδος.

Από την πλευρά της, η Alpha Bank ανακοίνωσε την προσφορά νέων κοινών μετοχών, ποσού 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε τη διεξαγωγή πλήρους εγγυημένης προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεώς της, που θα λάβει χώρα με κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως, με στόχο την άντληση ποσού 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Τα κεφάλαια από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας με υψηλής ποιότητος εποπτικά κεφάλαια, η οποία θα διευκολύνει την επαναγορά των προνομιούχων μετοχών κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου, ύψους 940 εκατομμυρίων ευρώ.

Η προσφορά θα γίνει προς ειδικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος. Η ολοκλήρωση της προσφοράς τελεί υπό την έγκριση των έκτακτων συνελεύσεων των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της τράπεζας, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της, που πρόκειται να συνέλθουν στις 28 Μαρτίου 2014.

H Alpha

Σε ό,τι αφορά την Alpha Bank ανακοίνωσε τη διεξαγωγή πλήρους εγγυημένης προσφοράς νέων κοινών μετοχών, η οποία θα λάβει χώρα με κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως, με στόχο την άντληση ποσού 1,2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες το βιβλίο προσφορών έχει ήδη ανοίξει και η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι αύριο, Τρίτη. Για το σκοπό αυτό βρίσκονται στο Λονδίνο οι κ.κ. Δ. Κωστόπουλος (IR Manager), Σ. Φιλάρετος (COO) και Β. Ψάλτης (Γενικός Διευθυντής).

Τα κεφάλαια από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας με υψηλής ποιότητος εποπτικά κεφάλαια, η οποία θα διευκολύνει την επαναγορά των προνομιούχων μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 940 εκατ. ευρώ, σημειώνει η Alpha Bank.

Η προσφορά θα γίνει προς ειδικούς επενδυτές, εκτός Ελλάδος. Η ολοκλήρωση της προσφοράς τελεί υπό την έγκριση των Εκτάκτων Συνελεύσεων των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της τράπεζας, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας, που άπαντα πρόκειται να συνέλθουν στις 28 Μαρτίου 2014.

Όπως είχε ανακοινώσει προ ημερών η Alpha Bank οι οίκοι Citigroup Global Markets Ltd και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Global Coordinators και Joint Bookrunners και έχουν δεσμευθεί να καλύψουν την Aύξηση Mετοχικού Kεφαλαίου, υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα