Το ελληνικό δημόσιο άντλησε 2,5 δισ. ευρώ από το 10ετές ομόλογο

16:11 5/3/2019 - Πηγή: Antinews

Πολύ ισχυρή ήταν τελικά η ζήτηση για το 10ετές ελληνικό ομόλογο, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες οι συνολικές προσφορές έφτασαν στα 11,8 δισ. ευρώ.

Το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,9%, και το κουπόνι στο 3,875%, ενώ το δημόσιο άντλησε 2,5 δισ. ευρώ, όσο και στην έκδοση του 5ετούς ομολόγου.

Νωρίτερα τοCapital.gr μετέδιδε τα εξής: Άνοιξε σήμερα το βιβλίο προσφορών για το νέο 10ετές

ομόλογο, μία διάρκεια που το ελληνικό δημόσιο δεν έχει "δοκιμάσει" να εκδώσει εδώ και εννέα χρόνια, θέλοντας να εκμεταλλευθεί το θετικό κλίμα που κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα γύρω από τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία.

Στο αρχικό guidance το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 4,125% στο αρχικό guidance, αλλά τελικά κλείνει πολύ χαμηλότερα, και στο 3,90%. Aν και οι πρώτες εκτιμήσεις για το επιτόκιο έκαναν λόγο για 4,125%-4,25%, στη συνέχεια το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,125%. Μετά την πρώτη ώρα, λόγω της ισχυρής ζήτησης, το επιτόκιο υποχώρησε στο 3,90%-4% και πλέον έχει διαμορφωθεί στο 3,90% όπου και αναμένεται να "κλείσει".

Το βιβλίο προσφορών στην ευρωπαϊκή αγορά έκλεισε σύμφωνα με πληροφορίες στις 11:30 ώρα Λονδίνου (13:30 ώρα Ελλάδας), ενώ το βιβλίο προσφορών για την αγορά των ΗΠΑ, στις 13:00 ώρα Λονδίνου (15:00 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, το 10ετές ομόλογο έχει ημερομηνία διακανονισμού στις 12 Μαρτίου, λήξη στις 12 Μαρτίου 2029 και υπόκειται στο αγγλικό δίκαιο, ενώ όπως έγινε γνωστό από χθες, ανάδοχοι της έκδοσης ορίστηκαν οι BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές ξεπερνούν τα 11,3 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των προσφορών ύψους 795 εκατ. ευρώ από τους αναδόχους της έκδοσης), ενώ το ποσό που θα αντλήσει το ελληνικό δημόσιο αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στα επίπεδα της έκδοσης του 5ετούς, στα 2 με 3 δισ. ευρώ, ανάλογα με την ζήτηση.

Αξίζει να σημειώσουμε πως χθες, λίγο μετά την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ για την εκκίνηση της διαδικασίας έκδοσης, το ράλι που κατέγραφαν τα ελληνικά ομόλογα το τελευταίο διάστημα πάτησε "φρένο", με τους επενδυτές να "ζυγίζουν" αυτή την κίνηση από το οικονομικό επιτελείο μία ακριβώς εβδομάδα πριν το Eurogroup.

Πάντως οι αποδόσεις στο πρώην 10ετές ομόλογο, λήξης 30 Ιανουαρίου 2028, αν και σήμερα συνεχίζουν να αυξάνονται ελαφρώς, κινούνται στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2006, στο 3,677%, ενώ σταθεροποιητικά κινείται το νέο 5ετές ομόλογο, με την απόδοσή του στο 2,823%.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η ζήτηση για το νέο ελληνικό ομόλογο θα είναι αρκετά ικανοποιητική, εάν λάβουμε υπόψη το νέο 10ετές ιταλικό ομόλογο που εκδόθηκε την περασμένη εβδομάδα, καθώς και την ισχυρή ζήτηση για το 15ετές ομόλογο που εξέδωσε η Ισπανία.

Όπως επισημαίνουν, η Ελλάδα εκμεταλλεύεται το θετικό μομέντουμ που έχει δημιουργηθεί στην αγορά, καθώς και το "μπόνους" της διπλής αναβάθμισης της Moody's την Παρασκευή, έτσι ώστε να προχωρήσει σε αυτήν την έκδοση "ορόσημο".

Όπως σημειώνει ο Antoine Bouvet, στρατηγικός αναλυτής της Mizuho International Plc.,σε αυτό το στάδιο, η Ελλάδα επωφελείται από το μεγάλο cash buffer, οπότε η έκδοση αφορά περισσότερο το να στείλει η χώρα ένα σήμα ότι έχει πρόσβαση στην αγορά, παρά την κάλυψη άμεσων χρηματοδοτικών αναγκών.

Κ. Μητσοτάκης: Ελπίζω να πετύχει η έκδοση του 10ετούς

Την… ευχή να είναι επιτυχημένη η έκδοση του 10ετούς ομολόγου από το ελληνικό δημόσιο, εξέφρασε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε πως γεγονός παραμένει πως οι αγορές περιμένουν πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα.

Υπόσχεται μάλιστα ότι η επερχόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα πετύχει καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας για τα ελληνικά ομόλογα, μέσα σε διάστημα 18 μηνών.

Kyriakos Mitsotakis✔@kmitsotakis

I sincerely hope the 10yr bond issue is successful. The fact remains that markets anticipate political change in #Greece. The coming @neademokratia government will deliver investment grade status within 18 months.

147

10:32 π.μ. - 5 Μαρ 2019

Πηγή:capital.gr

Διαβάστε περισσότερα