Aνοιξε το βιβλίο για το ελληνικό 10ετές
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε, με το αρχικό guidance σε ό,τι αφορά την απόδοση να διαμορφώνεται στο Mid Swap συν 90 μονάδες βάσης ή 1%, για την επανέκδοση (re-opening) του 10ετούς τίτλου ωρίμανσης τον Ιούνιο του 2031, που είχε εκδοθεί στις αρχές τους έτους (27/1/2021).
Ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή να ξεκινήσουν το βιβλίο προσφορών
Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του έτους, οι joint bookrunners του βιβλίου ήταν οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και Eurobank.
Η τρέχουσα επενδυτική αξιολόγηση της χώρας είναι Ba3 / BB / BB / BBL (Moody’s stable outlook, S&P positive outlook, Fitch stable outlook και DBRS stable outlook), δύο βαθμίδες χαμηλότερα από την επενδυτική βαθμίδα για τις S&P και Fitch Ratings.
Η έκδοση του Ιανουαρίου ήταν η πρώτη κοινοπρακτική (syndicate) έκδοση της φετινής χρονιάς, συνολικής έκτασης 3,5 δισ. ευρώ, με κουπόνι 0,75% και πραγματική απόδοση 0,807% (Mid Swaps + 100 bps). Η συναλλαγή αντιμετωπίστηκε από την αρχή με πολύ ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές και οι εγγραφές ξεπέρασαν τα 22 δισ. ευρώ σχεδόν με το άνοιγμα. Δεδομένης της ισχυρής δυναμικής της έκδοσης, το βιβλίο αυξήθηκε περαιτέρω και έκλεισε με πάνω από 29 δισ. ευρώ και το τελικό μέγεθος να διαμορφώνεται στα 3,5 δισ. ευρώ.
Τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα (άνω των 33 δισ. ευρώ), οι περιορισμένες χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου για το 2021 και οι αγορές από το πρόγραμμα ΡΕΡΡ της ΕΚΤ δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τη συνέχιση της επιτυχημένης παρουσίας της χώρας στις κεφαλαιαγορές.
Οι εξελίξεις τρέχουν καθώς αναμένεται την Πέμπτη μια κρίσιμη συνεδρίαση της ΕΚΤ, σχετικά με τον ρυθμό αγοράς ομολόγων, με τη προσδοκία τη χαμηλή πορεία των αποδόσεων για τα κρατικά ομόλογα της ευρωζώνης.
The post Aνοιξε το βιβλίο για το Ελληνικό 10ετές appeared first on Fimotro.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- ΟΠΕΚΕΠΕ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ στην βασική ενίσχυση, ΟΠΕΚΑ Επίδομα παιδιού- ΚΕΑ Επίδομα 534
- Ανάληψη του Κυρίου: Μεγάλη γιορτή αύριο της αναλήψεως
- Πώς καταλαβαίνουμε αν αποκτήσαμε ανοσία μετά τον εμβολιασμό κατά του κοροναϊού
- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΑΝΟΥ: «Αντισυνταγματικός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και τα προνόμια...»
- Blinken: Iran’s nuclear ‘breakout time’ a matter of weeks if violations continue
- ΔΕΗ: Η ρήτρα CO2 “τρώει” τη μείωση
- Κατάργηση 37 τμημάτων: Τηλε-συνάντηση 11 Πρυτάνεων
- Συνελήφθησαν τρία άτομα στη Λέσβο για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
- Κριτική του φίλη σε τσίπρα για τις αμφιλεγόμενες μετεγγραφές από το πασοκ
- Aνοιξε το βιβλίο για το ελληνικό 10ετές
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fimotro
- Κριτική του φίλη σε τσίπρα για τις αμφιλεγόμενες μετεγγραφές από το πασοκ
- Aνοιξε το βιβλίο για το ελληνικό 10ετές
- Σεισμός 3,7 ρίχτερ με επίκεντρο την μονεμβασιά
- Ένταξη στη ρύθμιση και για οφειλές σε δήμους μέχρι τις 30 ιουνίου
- Κορωνοϊός: η κίνα εμβολιάζει 20 εκατ. κατοίκους τη μέρα
- Πανελλαδικές: πότε πρέπει να κάνουν το πρώτο self test οι υποψήφιοι
- Πρόταση να διανέμονται self test από τα σούπερ μαρκετ
- Βουτιά του bitcoin στις $20.000 βλέπουν κάποιοι αναλυτές
- Ποια θα είναι τα μπόνους των εμβολιασμένων
- Μπάιντεν: νέες κινήσεις για χαλάρωση ταξιδιωτικών περιορισμών
- Τελευταία Νέα Fimotro
- Aνοιξε το βιβλίο για το ελληνικό 10ετές
- Καινούργια ερωτηματικά…
- Κριτική του φίλη σε τσίπρα για τις αμφιλεγόμενες μετεγγραφές από το πασοκ
- Τέλος στον πόνο λόγω ρήξης τενόντων του ώμου
- Ένταξη στη ρύθμιση και για οφειλές σε δήμους μέχρι τις 30 ιουνίου
- Πρόταση να διανέμονται self test από τα σούπερ μαρκετ
- Πανελλαδικές: πότε πρέπει να κάνουν το πρώτο self test οι υποψήφιοι
- Μπάιντεν: νέες κινήσεις για χαλάρωση ταξιδιωτικών περιορισμών
- Σεισμός 3,7 ρίχτερ με επίκεντρο την μονεμβασιά
- Βορίδης: το οργανωμένο έγκλημα αξιοποιεί “κενά” στα πανεπιστήμια
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Τι εορτάζουμε σήμερα
- Πανελλήνιες 2021: Πότε πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι τα self-test
- Πώς καταλαβαίνουμε αν αποκτήσαμε ανοσία μετά τον εμβολιασμό κατά του κοροναϊού
- Η νέα BMW Σειρά 4 Gran Coupé
- ΟΠΕΚΕΠΕ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ στην βασική ενίσχυση, ΟΠΕΚΑ Επίδομα παιδιού- ΚΕΑ Επίδομα 534
- Το reunion λίγο πριν τον μεγάλο τελικό και οι εκπλήξεις που περίμεναν τους παίκτες- Δεν πίστευαν στα μάτια τους Διονύσης και Μαργαρίτα
- Blinken: Iran’s nuclear ‘breakout time’ a matter of weeks if violations continue
- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΑΝΟΥ: «Αντισυνταγματικός ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και τα προνόμια...»
- Πανελλήνιες 2021: Ο αριθμός των εισακτέων ανά σχολή και τμήμα
- Could the US fight a four-front war? Not today