Eurobank: ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 80% της fps
Με την αρχική συμφωνία μεταξύ Eurobank και doValue να επεκτείνεται κατά τέσσερα χρόνια (στα 14 από 10) λόγω COVID-19 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 80% της FPS καθώς και η τιτλοποίηση Cairo στην doValue.
Ειδικότερα, πριν από λίγο η Eurobank Holdings ανακοίνωσε πως:
Η ολοκλήρωση των συναλλαγών σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση του σχεδίου επιτάχυνσης της μείωσης των Μη ΕξυπηρετούμενωνΗ Eurobank ανακοινώνει ότι – έχοντας λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις – ολοκληρώθηκε η πώληση: (α) του 80% της θυγατρικής της «FPS» (έργο «Europe») και (β) ενός μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine notes) και των ομολογιών χαμηλής σειράς κατάταξης (junior notes) της τιτλοποίησης ενός μεικτού χαρτοφυλακίου απαιτήσεων NPE ύψους €7,5 δισ. (έργο «Cairo»).
Η επίπτωση στο δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ανέρχεται σε περίπου -340 μονάδες βάσης (-390 μονάδες βάσης, λόγω του έργου Cairo, +75 μονάδες βάσης λόγω του έργου Europe, -25 μονάδες βάσης λόγω εξόδων συναλλαγής και φόρων). Τα δάνεια της τιτλοποίησης του έργου Cairo θα επαναταξινομηθούν ως Διακρατούμενα προς Πώληση και ο δείκτης NPE θα μειωθεί αναλόγως, το 2οτρίμηνο του 2020. Η ζημία από την πώληση/διανομή των ομολογιών του έργου Cairo και το κέρδος από την πώληση του 80% της FPS, θα λογιστικοποιηθεί επίσης στο 2ο τρίμηνο του 2020.
Τα βασικά στοιχεία του έργου «Europe» είναι τα εξής:
Η Eurobank συνάπτει στρατηγική σύμπραξη με την εταιρεία doValue για τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της (“NPE”), μέσω της πώλησης του 80% της FPS τοις μετρητοίς. Η Eurobank θα συνεχίσει να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της FPS με ποσοστό 20%.Η αποτίμηση της FPS παραμένει σύμφωνη με τη δεσμευτική συμφωνία της 19ης Δεκεμβρίου 2019, η οποία προέβλεπε ορισμένες προσαρμογές που σχετίζονται με την καθαρή ταμειακή θέση της εταιρείας, τα ανατεθειμένα προς διαχείριση περιουσιακά στοιχεία τον Δεκ. 2019 και το δεδουλευμένο οικονομικό αποτέλεσμα από την 1η Ιανουαρίου 2020.Η Eurobank συνάπτει 14-ετή σύμβαση με την FPS (εν συγκρίσει με την αρχική συμφωνία για 10-ετή σύμβαση) για τη διαχείριση των NPE της Eurobank και των δανείων λιανικής τραπεζικής που είναι σε μικρή καθυστέρηση, καθώς και τη διαχείριση των ανάλογων μελλοντικών απαιτήσεων.Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της FPS, θα είναι αντιστοίχως, οι κύριοι Θεόδωρος Καλαντώνης και Αναστάσιος Πανούσης.Τα βασικά στοιχεία του έργου «Cairo» είναι τα εξής:
To 20% των mezzanine notes και το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό των junior notes πωλούνται στη doValue τοις μετρητοίς. Η αποτίμηση που προκύπτει βάσει της ονομαστικής αξίας των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης (senior notes) και της τιμής πώλησης των mezzanine και junior notes αντιστοιχεί στο 33,3% της συνολικής μικτής αξίας του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου.Η Eurobank διατηρεί το 5% των mezzanine και junior notes. Επιπλέον, διατηρεί το 100% των senior notes που θα συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγυήσεων σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Ηρακλής).Τα υπόλοιπα mezzanine και junior notes θα διανεμηθούν στους μετόχους της Eurobank, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η διανομή αναμένεται το 3ο τρίμηνο του 2020, οπότε τα δάνεια της τιτλοποίησης του έργου Cairo θα αποενοποιηθούν.Τα ονομαστικά ποσά των senior, mezzanine και junior notes του έργου Cairo έχουν ως εξής: €2,4 δισ., €1,5 δισ. και €3,6 δισ. αντίστοιχα. Έχει ληφθεί η απαιτούμενη πιστοληπτική αξιολόγηση για όλα τα senior notes.Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι για τη Eurobank: Alantra Corporate Portfolio Advisors International Limited, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. και PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A..
Νομικοί Σύμβουλοι για τη Eurobank: Allen & Overy LLP, Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη και Milbank LLP.
The post Eurobank: Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 80% της FPS appeared first on Fimotro.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Greek Summer is a state of mind: Έδωσαν 32 εκατ. ευρώ για να αντιγράψουν το σύνθημα από πασίγνωστη εταιρεία καλλυντικών
- Εκοιμήθη η Αθηνά Σιδέρη πνευματικό τέκνο του Αγίου Πορφυρίου
- Κορονοϊός και ομάδες αίματος: Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
- ΕΠΙΔΟΜΑ 534 ΕΥΡΩ: Νέα πληρωμή 800 ευρώ- ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας παράταση- ΟΠΕΚΕΠΕ
- ΕΦΚΑ: 9+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για την εξαγορά έως και επτά πλασματικών ετών
- Συναγερμός στον Βόλο: Θετικό στον κορονοϊό φιλικό ζευγάρι της 30χρονης εγκύου
- Κλείνουν τώρα οι σταθμοί του μετρό, Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα και Ευαγγελισμός
- Covid-19: Ο μακρύς δρόμος προς την ίαση
- Eurobank: ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 80% της fps
- Deutsche Bank: Διατηρεί τη σύσταση «Buy» για την Alpha Bank
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fimotro
- Τελευταία Νέα Fimotro
- Eurobank: ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 80% της fps
- 8 στους 10 μαθητές δημοτικού γύρισαν στα θρανία
- Πέτσας: σαφής καταδίκη της αγκυρας από το state department
- Ποιοι θα πάρουν επιδότηση για ηλεκτροκίνητο όχημα
- Κούφιες απειλές η μετατροπή της αγιάς σοφιάς σε τζαμί
- Ισραηλινά αεροπλάνα πάνω από το yavuz
- Χαλκιδική: νεκρός βρέθηκε ο 63χρονος ψαράς που αγνοείτο
- Χρήστος σταϊκούρας: η ελλάδα δεν έχει ανάγκη τα δάνεια από τον esm
- Νέα κατάθεση στην ελας έδωσε η 34χρονη
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Wall Street: Ράλι 700 μονάδων για τον Dow Jones μετά την «έκπληξη» της ανεργίας
- Deutsche Bank: Διατηρεί τη σύσταση «Buy» για την Alpha Bank
- Έληξε χωρίς πρόοδο και ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για το Brexit
- Στις 8 Ιουνίου ανοίγει η μεταγραφική περίοδος στη Γαλλία
- Το νέο λογότυπο της ΣΤΑΣΥ και το μπάχαλο με το branding των συγκοινωνιών της Αθήνας
- Τουρισμός: Πώς επηρεάζει ο κορωνοϊός την πληρότητα 70.000 ξενοδοχείων παγκοσμίως
- ΕΕ: Μέχρι τα τέλη Ιουνίου η πλήρης άρση των περιορισμών στα εσωτερικά σύνορα
- Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Η πρώτη έξοδος μετά την καραντίνα
- Δενδροφυτεύσεις στην πλατεία Κανάρη από τον Δήμο Πειραιά
- Σε Ηγουμενίτσα και Νάξο τα 11,5 εκατ. ευρώ του mega τζακ ποτ στο ΤΖΟΚΕΡ – Τι δηλώνουν οι ιδιοκτήτες των τυχερών πρακτορείων ΟΠΑΠ