Κεφάλαια ύψους 3 δις ευρώ άντλησε από το ομόλογο η ελλάδα!

17:02 25/7/2017 - Πηγή: Fimotro

Στο 4,625% διαμορφώθηκε το τελικό επιτόκιο του ομολόγου 5ετούς διάρκειας, με την Αθήνα να αντλεί κεφάλαια ύψους 3 δισ. ευρώ από την ομολογιακή έκδοση σύμφωνα με το Reuters. Εικότερα, όπως αναφέρει το πρακτορείο, το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώνεται στο 4,375% με τη συνολική απόδοση του 5ετούς τίτλου να ορίζεται στο 4,625%.

Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 6,5 δισ. ευρώ.

Από την έκδοση οι ελληνικές τράπεζες και το Κοινό Κεφάλαιο και άλλοι Έλληνες επενδυτές κάλυψαν 1,3 δισ. ευρώ και 1,7 δισ. καλύφθηκε από ξένους επενδυτές.

Στην έκδοση του νέου ομολόγου συμμετείχαν και ελληνικές τράπεζες με συνολικό ποσό 1 δισ. ευρώ περίπου. Η Εθνική Τράπεζα έχει ομόλογα του 2019 ύψους 350-400 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 400 εκατ. ευρώ και η Eurobank 200-300 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το ετήσιο κουπόνι της έκδοσης του 5ετούς ομολόγου τον Απρίλιο του 2014 είχε διαμορφωθεί στο 4,75% και η απόδοση στο 4,95%.

Νωρίτερα, πληροφορίες που μετέδιδε το Bloomberg από το Λονδίνο, κατά τις πρώτες ώρες μετά το άνοιγμα του βιβλίου των προσφορών, η απόδοση του νέου πενταετούς ομολόγου διαμορφωνόταν στο 4,875%.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος της κυβέρνησης ήταν η διασφάλιση ενός επιτοκίου κάτω του 4,95% και η άντληση περίπου 4 δισ. ευρώ, ενώ η δημόσια προσφορά είχε ως αποδέκτες τόσο τους κατόχους ομολογιών που λήγουν το 2019, όσο και νέους επενδυτές μέσω της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών.

Σημειώνεται ότι η σημερινή έκδοση περιελάμβανε τρία σκέλη:

α) την ανταλλαγή των ομολόγων που λήγουν στις 17 Απριλίου 2019 με το νέο 5ετές ομόλογο,

β) την επιστροφή των ομολόγων λήξης 2019 μέσω καταβολής μετρητών με τιμή αγοράς 102,60 (δηλαδή για κάθε 100 ευρώ χρέος που επιστρέφει ο επενδυτής από το παλαιό ομόλογο θα εισπράττει 102,60 ευρώ για κάθε νέο ομόλογο) και

γ) αγορές του νέου 5ετούς ομολόγου με καταβολή μετρητών.