Στο 2,75% το αρχικό επιτόκιο για το 5ετές ευρωομόλογο της μυτιληναίος
Στο 2,75% ορίστηκε το αρχικό επιτόκιο για το 5ετες ομόλογο της Μυτιληναίος με το οποίο η εταιρεία σκοπεύει να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ.
Η διαδικασία ξεκίνησε χθες και αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, ενώ εκτιμάται ότι το επιτόκιο μπορεί να σημειώσει αποκλιμάκωση.
Όπως έχει ανακοινωθεί η διαδικασία τρέχει μέσω της θυγατρικής της Mytilineos Financial Partners SA, η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Η εταιρεία προχωρά στην έκδοση και
Οι Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Physical Bookrunners), οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Nomura International plc ενεργήσουν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) και οι Αlpha Βank A.E., Eurobank Ergasias S.A.¸ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Επικεφαλής Διαχειριστές (Lead Managers).
Να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει μπει στο εξαιρετικά ολιγομελές «κλαμπ» των ελληνικών παραγωγικών εταιρειών που διαθέτουν credit rating από μεγάλους διεθνείς οίκους, στην προκειμένη περίπτωση, από την S&P και τη Fitch.
Στο πλαίσιο της διαρκώς εντεινόμενης διεθνοποίησής της, που σηματοδοτείται από τη έκδοση του διεθνούς ομολόγου, η Μυτιληναίος έλαβε rating ΒΒ- από την S&P και ΒΒ από τη Fitch, γεγονός που την κατατάσσει ως μια από τις τέσσερις εταιρείες που έχουν καταφέρει ως σήμερα να λάβουν από ξένο οίκο καλύτερο rating από αυτό της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Οι άλλες τρεις είναι η 3Ε, ο ΟΤΕ και η ΤΙΤΑΝ, εκ των οποίων οι δύο χαρακτηρίζονται από την παρουσία πολύ ισχυρών ξένων μετόχων, στο μετοχολόγιό τους, τη The Coca Cola Company και την Deutsche Telecom αντιστοίχως.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Βόμβα για πληρωμή συντάξεων ΟΑΕΕ Δεκεμβρίου 2019, ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΚΕΑ επίδομα ενοικίου
- GNTM: Η τριάδα φωτογραφίζεται για τον τελικό – Δείτε πρώτοι τα πλάνα! (Photos & Video)
- ΟΠΕΚΑ – Επίδομα παιδιού: Ξεκινά η πληρωμή των δικαιούχων
- Ανατροπή με ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές, δικαιούχοι κονωνικό μέρισμα, ΟΠΕΚΑ Α21 επίδομα παιδιού
- Διπλή νίκη για την Alfa Romeo Giulia στα “Sport Auto Award”
- Τα συμπτώματα της κοιλιοκάκης που καμία γυναίκα δεν πρέπει να αγνοήσει
- Προσλήψεις σε ελας και δεδδηε
- Οι τρεις παίκτριες που θα επιστρέψουν στο GNTM και τα πρώτα πλάνα απ’ τον τελικό
- Προπηλάκισαν φοιτητή στην Πρυτανεία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
- Ποινική δίωξη κατά Νετανιάχου...
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fimotro
- Προσλήψεις σε ελας και δεδδηε
- Στο 2,75% το αρχικό επιτόκιο για το 5ετές ευρωομόλογο της μυτιληναίος
- Μητσοτάκης σε τσίπρα: από την deutsche welle, στους ft, είστε πάντα χαμένος στη μετάφραση
- Οι ψυχικές διαταραχές είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα παιδιά
- Νέοι προπηλακισμοί φοιτητών από αντιεξουσιαστές στην ασοεε
- Τελευταία Νέα Fimotro
- Στο 2,75% το αρχικό επιτόκιο για το 5ετές ευρωομόλογο της μυτιληναίος
- Νέοι προπηλακισμοί φοιτητών από αντιεξουσιαστές στην ασοεε
- Προσλήψεις σε ελας και δεδδηε
- Οι ψυχικές διαταραχές είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα παιδιά
- Μητσοτάκης σε τσίπρα: από την deutsche welle, στους ft, είστε πάντα χαμένος στη μετάφραση
- Σε ρυθμούς χριστουγέννων μπαίνει σταδιακά η θεσσαλονίκη
- Live από τη βουλή: ο μητσοτάκης απαντά στις ερωτήσεις τσίπρα–γεννηματά
- Ηπα: η microsoft πήρε άδεια για εξαγωγή λογισμικού στη huawei
- Πότε πληρώνει ο οπεκα επιδόματα και παροχές
- Οι τελευταίες αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Αγρυπνία επ’ ευκαιρία της εορτής του Οσίου Πατρός Ιακώβου του εν Ευβοία στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Λευκάδος
- Σούσουρο...
- Ποινική δίωξη κατά Νετανιάχου...
- Χανιά: Ανατίναξαν ATM με… λάστιχο ποτίσματος και φιάλη υγραερίου
- Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη για φέτος Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής της Ιεράς μας Μητροπόλεως
- Ρεμπέτικο γλέντι από Αναρχική Ομοσπονδία μέσα στο ΑΠΘ
- Ο εορτασμός των Εισοδίων της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Λευκάδος
- Βίκυ Χατζηβασιλείου: Δείτε τι αποκάλυψε πρώτη φορά για την αποχώρησή της από τον Alpha!
- ΑΣΟΕΕ: Προπηλακισμός φοιτητή στην Πρυτανεία
- Τα Εισόδια της Θεοτόκου στην Ι.Μ Παναγίας Αρχαγγελιωτίσσης Ξάνθης