Alpha Bank: Επιτυχής έκδοση ομολόγου TierII 500 εκατ. ευρώ
Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank, με την απόδοση να διαμορφώνεται τελικά στο 6,125%.
Το ομόλογο της Alpha Bank έχει διάρκεια 10,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη. Το αποτέλεσμα της έκδοσης, όπως επισημαίνεται, επιβεβαιώνει αφενός την ισχυρή θέση της Τράπεζας
Κεφαλαιοποιώντας τη θετική δυναμική των αγορών, όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα, η έκδοση της Τράπεζας γνώρισε ισχυρή επενδυτική ζήτηση, καθώς περισσότεροι από 130 επενδυτές τοποθετήθηκαν με τις προσφορές να υπερβαίνουν το 1,5 δισ.ευρώ, επιβεβαιώνοντας τις θετικές εκτιμήσεις της αγοράς για την πρόοδο της Τράπεζας.
Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών (76% του βιβλίου προσφορών), με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (31%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (29%). Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επιτυχή έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier II. Συνεχίζοντας απρόσκοπτα την υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση των εποπτικών μας κεφαλαίων σε όλο το φάσμα των ανώτερων και κατώτερων τίτλων, πετυχαίνοντας σήμερα να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο πλεοναζόντων κεφαλαίων. Η ισχυρή ζήτηση από μία καλά διαφοροποιημένη διεθνή βάση επενδυτών έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά πολύ κοντά στις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς. Η επιτυχία αυτή αποτελεί μία σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στο μέλλον της Alpha Bank και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».
To άρθρο Alpha Bank: Επιτυχής έκδοση ομολόγου TierII 500 εκατ. ευρώ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Σχοινιάς: Ανατροπή στο θρίλερ – Δεν είναι τατουάζ το σημάδι στο πόδι του νεκρού
- Άρης Σοϊλέδης: Δημοσιεύει την πρώτη φωτογραφία με τη νέα του σύντροφο και διαψεύδει τον Δημήτρη Μακαλιά
- Η Δήμητρα Ματσούκα αποκάλυψε την ηλικία της, που ξεκάθαρα δεν μπορείς να μαντέψεις
- Δολοφονία στη Χαλκίδα: Την έσφαζε και εκείνη του έλεγε «Σε αγαπώ»
- Άνοια: 5 απρόσμενα πρώιμα σημάδια που μπορεί να παραβλέψετε, σύμφωνα με νευροψυχολόγο
- Σοκ στην Κολομβία: 19χρονες κατέγραψαν τη στιγμή που το μηχανάκι τους συγκρούστηκε με δέντρο – Νεκρές και οι 2
- Θεσσαλονίκη: Μπούκαρε σε κατάστημα επίπλων και τα έκανε γυαλιά καρφιά
- Το ελληνικό νησί με τα ωραιότερα σοκάκια στον κόσμο
- Η Miranda Kerr μας ψιθύρισε το μυστικό για να λάμπει το πρόσωπό μας ολόκληρη την ημέρα
- Ηράκλειο: Ο δήθεν οικονομικός διευθυντής δήμου απέσπασε 23.000 ευρώ από επιχειρηματία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Το Politico «δίνει» 9 έδρες στη ΝΔ, 4 στον ΣΥΡΙΖΑ και 3 στο ΠΑΣΟΚ στο ευρωκοινοβούλιο
- Βίντεο με το φίδι που σκαρφάλωσε σε δέντρο έξω από πολυκατοικία στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης και προκάλεσε αναστάτωση
- Τραυματίστηκε 35χρονος ναυτικός από πτώση σε πλοίο που ταξίδευε από την Ηγουμενίτσα για Μπρίντιζι
- Πυροβολισμοί στον αέρα και ζημιές σε επιχείρηση επίπλων από 50χρονο στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης
- Η Βίκυ Κάβουρα στο σπίτι με την νεογέννητη κορούλα της – Η φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram
- «Τρόμαξα τόσο πολύ» λέει η γυναίκα που είδε αυτό το φίδι έξω από την πόρτα του σπιτιού της στην Εύβοια
- Παναθηναϊκός: Παράταση στην αγωνία με Μαουρίτσιο Σάρι
- Πώς να προστατευτείτε από τη ζέστη αν είστε έγκυος
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Microsoft: Νέο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας GEKTERNA DiGiHub
- Νόβακ Τζόκοβιτς: Το πρόβλημα στο γόνατο και η αμφίβολη συμμετοχή του Σέρβου κορυφαίου τενίστα στο Wimbledon
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Alpha Bank: Επιτυχής έκδοση ομολόγου TierII 500 εκατ. ευρώ
- Το Politico «δίνει» 9 έδρες στη ΝΔ, 4 στον ΣΥΡΙΖΑ και 3 στο ΠΑΣΟΚ στο ευρωκοινοβούλιο
- Πυροβολισμοί στον αέρα και ζημιές σε επιχείρηση επίπλων από 50χρονο στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης
- Ο Άρης Σοϊλέδης διαψεύδει τις φήμες ότι δεν είναι ζευγάρι με την Μαριλίνα Κυπαρίσση
- Δριμύ «κατηγορώ» Βαρεμένου κατά Οικονόμου: «Λέει αθλιότητες, θα λογοδοτήσει εκεί που πρέπει» - Βολές και κατά Κασσελάκη
- Η Εθνική ομάδα του στίβου συναντήθηκε με τον Ντάνιελ Ποντένσε πριν πετάξει για Ρώμη και το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
- Πανελλαδικές 2024 Ηλεκτροτεχνία ΙΙ ΕΠΑΛ: Θέματα και απαντήσεις από το Διακρότημα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ο διάσημος σκηνοθέτης Σάιμον Στόουν παρουσιάζει τη δική του Μήδεια στο Θέατρο Παλλάς
- Ηράκλειο: Ο δήθεν οικονομικός διευθυντής δήμου απέσπασε 23.000 ευρώ από επιχειρηματία
- Διαρρήκτες εισέβαλαν στη Μητρόπολη Κηφισιάς
- Συνεργάτης Κασσελάκη κατά παλιών στελεχών ΣΥΡΙΖΑ για το πόθεν έσχες Μητσοτάκη
- «Έλαμψε» το μπάσκετ στο Μαρούσι
- Μεγάλη συμμετοχή στο 44ο Φεστιβάλ Παιδιού του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης
- Ποιοι θα μας εκπροσωπήσουν στη νέα Ευρωβουλή
- Δήμητρα Ματσούκα για Πέτρο Κόκκαλη: «Τον φωνάζω Τζιμ Μόρισον»
- 350 μόνιμοι γραμματείς στα Δικαστήρια: Κλείνουν αύριο οι αιτήσεις
- Τομ Χάρντι: Στη δημοσιότητα το επικό τρέιλερ του «Venom: The Last Dance»
