Alpha Bank: Συμφωνία – ορόσημο για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
Δεσμευτική συμφωνία με την αμερικανική επενδυτική εταιρεία Davidson Kempner Capital Management υπέγραψε η Alpha Bank για την πώληση του 80% της Cepal και της τιτλοποίησης Galaxy.
Αποτελεί κίνηση στρατηγικής σημασίας για την αντιμετώπιση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων και η σημασία
Με βάση τους ανακοινωθέντες όρους της συμφωνίας, η DK θα αγοράσει το 80% της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων Cepal καθώς και το 51% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) διαβάθμισης της τιτλοποίησης Galaxy. Το τίμημα, σύμφωνα όμως με πληροφορίες κινείται για τις δύο συναλλαγές στην περιοχή των 290 με 300 εκατ. ευρώ.
Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η δεσμευτική συμφωνία που υπέγραψε με την Davidson Kempner αφορά στα εξής:
(α) την πώληση του 80% της θυγατρικής της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, Cepal Holdings Single Member S.A. (“Νέα CEPAL”) και
(β) την πώληση του 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ ύψους Eυρώ 10,8 δισ. (Τιτλοποιήσεις “Galaxy” που μαζί με την πώληση της Νέας CEPAL συνιστούν τη “Συναλλαγή” ή το “Project Galaxy”).
Σημειώνεται ότι το ποσό Ευρώ 10,8 δισ. αναφέρεται στη συνολική λογιστική αξία βάσει της ημερομηνίας αναφοράς (cut-off date) της τιτλοποίησης.
Ο CEO της Αlpha Bank Βασίλης Ε. Ψάλτης δήλωσε:
«Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό εισερχόμαστε σε μία πολυετή συμφωνία για το Project Galaxy με τη διεθνώς αναγνωρισμένη αμερικάνικη επενδυτική εταιρεία, Davidson Kempner. Πρόκειται για μία συμφωνία – ορόσημο για την Τράπεζά μας, η οποία προχωρά με αποφασιστικά βήματα προς την οριστική αντιμετώπιση της κληρονομιάς των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας ύφεσης στη Ελλάδα. Παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που αντιμετωπίσαμε λόγω της πανδημίας, είμαστε υπερήφανοι που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτήν την ιδιαίτερα σύνθετη συναλλαγή, μέσα σε μόλις οκτώ μήνες από την εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικών διεθνών επενδυτών και εντός του κεφαλαιακού πλαισίου που είχαμε θέσει εξ αρχής. Η Αlpha Bank προχωρά, πλέον, με απόλυτη προσήλωση στην υλοποίηση του τελευταίου μέρους της στρατηγικής της για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της και, παράλληλα, επιταχύνει την εφαρμογή του Σχεδίου Μετασχηματισμού της, βάζοντας ισχυρές βάσεις για κερδοφόρο ανάπτυξη».
To άρθρο Alpha Bank: Συμφωνία – ορόσημο για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Παύλος Κοντογιαννίδης για καταγγελίες: Τον γερό σεισμό δεν τον έχουμε νιώσει ακόμη
- Ελένη Κούρκουλα: Η απάντησή της στην ερώτηση αν έμενε σπίτι της ο Δημήτρης Λιγνάδης μέχρι την σύλληψή του
- Τσαλίκης κατά Λιγνάδη: Να ζητήσεις γονατιστός συγγνώμη και να εκτίσεις στωικά την ποινή σου
- Ηράκλειο: Νεκρός 47χρονος από κορωνοϊό
- Άγριες Μέλισσες: Η αγωνία κορυφώνεται
- Φαρμακοποιοί Θεσσαλονίκης: Έτοιμοι για εμβολιασμούς στα φαρμακεία μας
- «Βόμβα» από τον μουσικό παραγωγό Ν. Μουρατίδη! «Ο Λιγνάδης ήταν δάσκαλος ορθοφωνίας του Κυριάκου»
- Πόλεμος Ερντογάν-Ιμάμογλου για το «ψωμί του λαού»
- Άγριες Μέλισσες: Σε εκκρεμότητα το φινάλε - Το αίτημα των σεναριογράφων
- Πώς «ψάρευε» από τρεις δομές ανήλικα προσφυγόπουλα!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Κρήτη – Κορoνοϊός: Οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο – Πέθανε ο γιος – Νοσούν η μάνα και ο πατέρας του
- Θετικός στον κορονοϊό διαιτητής του ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
- Συντάξεις, επιδόματα, παροχές: Μπαράζ πληρωμών αυτή την εβδομάδα – Τι καταβάλλεται και σε ποιους
- Θεσσαλονίκη: Κατάληψη στην Πρυτανεία του ΑΠΘ από φοιτητικούς συλλόγους – Τα αιτήματα των φοιτητών
- «Μενδώνη παραιτήσου»: Πανό έξω από το ΥΠΠΟ
- Το Champions League συνεχίζεται με 4 μεγάλα παιχνίδια
- Ελένη Κούρκουλα: «Ο Δημήτρης Λιγνάδης δεν έμενε σπίτι μου»
- Δημήτρης Λιγνάδης: «Δεν έχω ιδέα» – Ο διάλογος του με την ανακρίτρια
- Ηλεία: Σπαραγμός για τον 24χρονο Φίλιππο που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Δύο οι τραυματίες
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Alpha Bank: Συμφωνία – ορόσημο για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
- Ηλεία: Σπαραγμός για τον 24χρονο Φίλιππο που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Δύο οι τραυματίες
- Μπορέλ: Σημαντικό το γεγονός ότι θα έχουμε συζήτηση με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ
- Τζανάκης: 2.000 τα κρούσματα κορονοϊού μέχρι τις 5 Μαρτίου – Πάσχα χωρίς οριζόντια μέτρα
- Κρήτη – Κορoνοϊός: Οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο – Πέθανε ο γιος – Νοσούν η μάνα και ο πατέρας του
- Νέα Ζηλανδία: Δεκάδες φάλαινες-πιλότοι ξεβράστηκαν σε ακτή – Τουλάχιστον 9 νεκρές
- Ελένη Κούρκουλα: «Ο Δημήτρης Λιγνάδης δεν έμενε σπίτι μου»
- 10 cool gadget που αξίζουν και την τελευταία δεκάρα!
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Άγριες Μέλισσες: Τι συμβαίνει με τον τρίτο κύκλο της σειράς
- Τέλη κυκλοφορίας: Λήγει η προθεσμία για την πληρωμή τους-Τι πρέπει να γνωρίζετε
- ΠΑΟΚ-Λαμία: Το “καρφί” του Ναζλίδη για τους “τελικούς” του Πάμπλο Γκαρσία
- Δημήτρης Λιγνάδης: Ο διάλογός του με την ανακρίτρια
- Άγριες Μέλισσες: Η αγωνία κορυφώνεται
- Σοφία Μουτίδου: Τρολάρει την Μενδώνη – Με τον πρωθυπουργό τον διαλέξαμε με τη διαδικασία του κουμπαρά
- Δημήτρης Λιγνάδης: Ο διάλογος με την ανακρίτρια – «Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω»
- Συνθέτρια έγραψε μουσική για τραγούδι αφιερωμένο στο 1821
- Η Eurolife FFH εξασφάλισε αποδόσεις 3,24% στα ατομικά προγράμματα το 2020
