Big deal Motor Oil-Ελλάκτωρ: Τα «ψιλά γράμματα» της μεγάλης συμφωνίας – Ιδρύεται εταιρεία στην ενέργεια

19:30 6/5/2022 - Πηγή: NewsIt

Η μεγάλη συμφωνία για την απόκτηση του 30% των μετοχών της Ελλάκτωρ από την Motor Oil, είναι πλέον γεγονός. Αλλάζουν τα δεδομένα στον επιχειρηματικό χάρτη των κατασκευών και της ενέργειας.

Αποτελεί θετική εξέλιξη για τους μετόχους της Ελλάκτωρ και την αγορά η συμφωνία με τη Motor Oil του ομίλου Βαρδινογιάννη για να αποκτήσει το 29,87% των μετοχών του κατασκευαστικού ομίλου στην τιμή του 1,75€/μετοχή, με συνολικό τίμημα τα 182 εκατ.€. Σημαντική στόχευση αυτής της συμφωνίας

αποτελεί και η αγορά του χαρτοφυλακίου των ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας του Ομίλου Ελλάκτωρ.

Η Μotor Oil και η Reggeborgh συμφώνησαv για τη σύσταση νέας εταιρείας υπό την ομπρέλα του Ομίλου Ελλάκτωρ, στην οποία θα υπαχθεί το υπάρχον χαρτοφυλάκιο των ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας του Ομίλου. Η Συμφωνία συμπεριλαμβάνει όσα έργα είναι ήδη σε λειτουργία, και όσα είναι υπό ανάπτυξη. Ο Όμιλος Motor Oil θα εξαγοράσει το 75% των μετοχών της νέας εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 25% θα παραμείνει στον Όμιλο Ελλάκτωρ.

Με αυτήν την συμφωνία ο Όμιλος Motor Oil γίνεται ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας) που αγγίζει τα 800MW δυναμικότητας σε εν λειτουργία έργα (493MW Ομίλου Ελλάκτωρ και 280 MW Ομίλου Motor Oil) και συνολικά 2,3 GW χαρτοφυλάκιο υπό κατασκευή και προς ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Reggeborgh διατηρεί το ποσοστό της στον Όμιλο με 106 εκατ. μετοχές, και η Motor Oil αποκτά 104 εκατ. μετοχές.

Από την πλευρά της Motor Oil, η εταιρεία διατηρεί δικαιώματα μειοψηφίας στον όμιλο Ελλάκτωρ έχοντας δυνατότητες υποστήριξης του γενικού επιχειρησιακού πλάνου και του management. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, σε δύο χρόνια από σήμερα η Motor Oil έχει το δικαίωμα να μειώσει το μερίδιο των μετοχών της κατά 52 εκατ. μετοχές, στην τιμή κτήσης. Πληροφορίες της αγοράς, αναφέρουν ότι η Motor Oil δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε δημόσια πρόταση για την απόκτηση επιπλέον ποσοστού, ενώ προς το παρόν η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να αγοράσει περαιτέρω μετοχές σε τυχόν δημόσια προσφορά.

Όσον αφορά τον όμιλο εταιρειών Ελλάκτωρ αποτελεί μια αίσια έκβαση, καθώς τα τελευταία χρόνια βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση, τόσο λόγω της οικονομικής κρίσης, όσο και λόγω των αντιπαραθέσεων με την προηγούμενη διοίκηση.

Πηγές προσκείμενες στην εταιρεία τονίζουν ότι: «Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, παρά το γεγονός ότι δεν είχε επέλθει η απόλυτη νηνεμία στο εσωτερικό της εταιρείας, η βασική αλλαγή των μετοχών καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έδωσαν μία ορμή και μία νέα πνοή στον Όμιλό μας. Η αλλαγή του management, οι νέες μετοχικές ισορροπίες και η εμπέδωση της σταθερότητας – παρά τα επιμέρους εσωτερικά θέματα – έχουν ήδη αποτυπωθεί στα αποτελέσματα. Οι εταιρείες μας πρωταγωνιστούν πλέον σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς που δραστηριοποιούνται και τα οικονομικά αποτελέσματα, όχι μόνο είναι θετικά, αλλά εμπεδώνουν και την πεποίθηση για μελλοντικές καλύτερες επιδόσεις. Ο Όμιλος των εταιρειών μας επανήλθε στον πρωταγωνιστικό ρόλο που ιστορικά κατείχε στην ελληνική οικονομία και είναι βέβαιο ότι αυτός ο πρωταγωνιστικός ρόλος θα συνεχιστεί και στο μέλλον».

Η είσοδος της Motor Oil ως στρατηγικό επενδυτή, που μόλις ανακοινώθηκε δίνει νέα πνοή στον όμιλο και σε συνδυασμό με τον βασικό μέτοχο κι έναν από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές την Reggeborgh Invest, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

Όλη η συμφωνία μεταξύ των Ομίλων Motor Oil – Ελλάκτωρ

Ο Όμιλος Motor Oil προχωρώντας σταθερά και με συνέπεια σε έναν εκ των βασικών στρατηγικών πυλώνων ανάπτυξής του, για την εφαρμογή μεγάλων έργων και επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήρθε σε μια καταρχήν συμφωνία με τον Όμιλο Ελλάκτωρ στηρίζοντας το ευρύτερο επιχειρησιακό του πλάνο και την επενδυτική του αξία, και δείχνοντας εμπιστοσύνη στο μέλλον και την ανάπτυξη του.

Υπό αυτό το πρίσμα προχωρά σε εξαγορά του 29,87% των μετοχών του Ομίλου
Ελλάκτωρ, στην τιμή του 1,75€/μετοχή, με συνολικό τίμημα 182 εκατ.€. Το δε enterprise value εκτιμάται σε 1 δισ. ευρώ!

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας:

* Η Reggeborgh διατηρεί το ποσοστό της στον Όμιλο με 106 εκατ. μετοχές, και
η Motor Oil αποκτά 104 εκατ. μετοχές.
* Η Motor Oil δεν προτίθεται να αγοράσει περαιτέρω μετοχές σε τυχόν δημόσια προσφορά.
* Η Motor Oil διατηρεί δικαιώματα μειοψηφίας στον Όμιλο Ελλάκτωρ έχοντας
δυνατότητες υποστήριξης του γενικού επιχειρησιακού πλάνου και του management. Σε δύο χρόνια από σήμερα η Motor Oil έχει το δικαίωμα να μειώσει το μερίδιο των μετοχών της κατά 52 εκατ. μετοχές, στην τιμή κτήσης.

Σημαντική στόχευση αυτής της συμφωνίας αποτελεί και η αγορά του χαρτοφυλακίου των ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας του Ομίλου Ελλάκτωρ.

Η Μotor Oil και η Reggeborgh έχουν φτάσει σε Συμφωνία για τη σύσταση νέας
εταιρείας του Ομίλου Ελλάκτωρ, στην οποία θα υπαχθεί το υπάρχον χαρτοφυλάκιο των ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας του Ομίλου Ελλάκτωρ.

Η Συμφωνία συμπεριλαμβάνει όσα έργα είναι ήδη σε λειτουργία, και όσα είναι υπό ανάπτυξη. Ο Όμιλος Motor Oil θα εξαγοράσει το 75% των μετοχών της νέας εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 25% θα παραμείνει στον Όμιλο Ελλάκτωρ.

Με αυτήν την συμφωνία ο Όμιλος Motor Oil γίνεται ένας από τους μεγαλύτερους
παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα,
συστήματα αποθήκευσης ενέργειας) που αγγίζει τα 800MW δυναμικότητας σε εν
λειτουργία έργα (493MW Ομίλου Ελλάκτωρ και 280 MW Ομίλου Motor Oil) και
συνολικά 2,3 GW χαρτοφυλάκιο υπό κατασκευή και προς ανάπτυξη.

To άρθρο Big deal Motor Oil-Ελλάκτωρ: Τα «ψιλά γράμματα» της μεγάλης συμφωνίας – Ιδρύεται εταιρεία στην ενέργεια δημοσιεύτηκε στο NewsIT .