CPLP Shipping Holdings PLC (Όμιλος Μαρινάκη): Στις 18 Οκτωβρίου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο
Πρώτη ομολογιακή έκδοση εταιρείας συμφερόντων του Ομίλου Μαρινάκη στην εγχώρια χρηματαγορά, με το σχετικό ενημερωτικό δελτίο να παίρνει νωρίτερα το «πράσινο φως» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Ομόλογο έως 150 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, διαιρούμενου σε έως 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 η κάθε μία, εκδίδει η CPLP Shipping Holdings PLC, με την εγγύηση της Capital Product Partners L.P., συμφερόντων της οικογένειας Βαγγέλη Μαρινάκη,
Πρόκειται για την πρώτη ομολογιακή έκδοση εταιρείας συμφερόντων του Ομίλου Μαρινάκη στην εγχώρια χρηματαγορά, με το σχετικό ενημερωτικό δελτίο να παίρνει νωρίτερα την Τρίτη το «πράσινο φως» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα Ελλάδος 4:00 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης προσερχόμενοι απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων: «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», «ALPHA BANK A.E.» και «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και του Αναδόχου «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.»
Το χρονοδιάγραμμα12 Οκτωβρίου 2021: Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας εταιρείας (https://www.cplpholdings.cy/article/corporate-bond ).
12 Οκτωβρίου 2021: Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.
18 Οκτωβρίου 2021: Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς -εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ μέσω του Η.ΒΙ.Π. (10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος)
20 Οκτωβρίου 2021: Λήξη Δημόσιας Προσφοράς – εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ μέσω του Η.ΒΙ.Π. (4:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος)
20 Οκτωβρίου 2021: Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας.
22 Οκτωβρίου 2021: Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.
22 Οκτωβρίου 2021: Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εκδότρια. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε λογαριασμούς αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.
25 Οκτωβρίου 2021: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.
Ακολουθεί η αναλυτική ανακοίνωση της εταιρείαςΔυνάμει της από 07.10.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της από 07.10.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» (εφεξής «Εκδότρια»), η Εκδότρια μεταξύ άλλων, αποφάσισε:
(α) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εκδότρια (εφεξής το «Ομολογιακό Δάνειο» ή το «ΚΟΔ»), βάσει των διατάξεων των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003, παραμένουν σε ισχύ ιδίως η διάταξη του άρθρου 14 του ν.3156/2003, καθώς και τις διατάξεις του ν. 3371/2005 , συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €150.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 (εφεξής οι «Ομολογίες»), με την εγγύηση της εταιρείας «CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.», καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του ΚΟΔ, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»),
(β) ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού (Έλληνες και αλλοδαπούς) εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές εντός περιόδου τριών (3) εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.»), θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, (γ) ότι η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι σε €1.000 ανά Ομολογία.
Περαιτέρω, δυνάμει της από 07.10.2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.», (εφεξής η «Εγγυήτρια») αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την παροχή εγγύησης υπέρ της Εκδότριας στο πλαίσιο του ΚΟΔ.
Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €120.000.000, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως.
To άρθρο CPLP Shipping Holdings PLC (Όμιλος Μαρινάκη): Στις 18 Οκτωβρίου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Φώφη Γεννηματά: «Έχω σοκαριστεί» – Το sms του Ευάγγελου Βενιζέλου
- Αυτοκτονία στα κρατητήρια Αγίου Παντελεήμονα: «Ήπιαμε ούζα και χάθηκε ο έλεγχος» - Τι κατέθεσε η 26χρονη φίλη του Δανού
- Μετα τις Μέλισσες και ο Σασμός χαμηλότερα... Νούμερα τηλεθέασης στo Prime Time! (12/10/2021)
- Τουρκία: Βάζει «φωτιά» στο Αιγαίο απειλώντας με έρευνες και γεωτρήσεις παντού – Δείτε τον χάρτη
- Τσακώθηκαν on camera Τσιτσιπάς και Φονίνι – Βίντεο με τον έντονο διάλογο
- ΣΚΑΪ: Big Brother τέλος – Ποιο πρόγραμμα παίρνει την θέση του
- Το 57% θέλει κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εκλογές με απλή αναλογική - Μόνο το 39% επανάληψη των εκλογών!
- 10 εντυπωσιακά σαλέ στα Τρίκαλα Κορινθίας - Ειδυλλιακά, κοσμοπολίτικα, παραδοσιακά
- Νέα ανατροπή στα πρωινά... Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης (18/54) στα πρωινά ψυχαγωγικά! (12/10/2021)
- «Φώφη, έχω σοκαριστεί»: Το προσωπικό μήνυμα του Βαγγέλη Βενιζέλου στη Γεννηματά
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Βασίλισσα Ελισάβετ: Με μπαστούνι μετά από 17 χρόνια
- Κάρπαθος: Σκότωσε τον οπλίτη που διατηρούσε σχέση και προσπάθησε να σβήσει τα ίχνη του εγκλήματος
- iPhone 13: Η Apple θα παράξει 10 εκατ. λιγότερα – Που οφείλεται η μείωση
- Ολυμπιακός: «Ο Ρόνι Λόπες έχει ρήτρα 12 εκατομμύρια ευρώ αλλά δεν ξεκινάει στα ματς» λένε στην Ισπανία
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
- Κορονοϊός – Νίκος Καπραβέλος: Ζητήσαμε την επέκταση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών
- Σεισμός στην Κρήτη: Πτήση drone πάνω από το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου που κατέρρευσε
- Κλιματική Αλλαγή: Έτσι θα γίνουν Πειραιάς και Θεσσαλονίκη αν συνεχιστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη
- Κάρπαθος: Σκότωσε νεαρό οπλίτη που διατηρούσε σχέση και προσπάθησε να σβήσει τα ίχνη του εγκλήματος
- Τελευταία Νέα NewsIt
- CPLP Shipping Holdings PLC (Όμιλος Μαρινάκη): Στις 18 Οκτωβρίου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο
- Θεσσαλονίκη – Κορονοϊός: Σήματα κινδύνου από τα νοσοκομεία – Νέα κραυγή αγωνίας της ΠΟΕΔΗΝ
- Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρουσίασε δικό του παπούτσι με το πρόσωπό του
- Διπλώματα οδήγησης: Σήμερα η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την εξέταση των οδηγών
- NATO – Γυναίκες σε διπλωματικές θέσεις: Κριτήριο πρόσληψης ο επαγγελματισμός και όχι το φύλο
- Κάρπαθος: Σκότωσε τον οπλίτη που διατηρούσε σχέση και προσπάθησε να σβήσει τα ίχνη του εγκλήματος
- Κάρπαθος: Σκότωσε νεαρό οπλίτη που διατηρούσε σχέση και προσπάθησε να σβήσει τα ίχνη του εγκλήματος
- Ολυμπιακός: «Ο Ρόνι Λόπες έχει ρήτρα 12 εκατομμύρια ευρώ αλλά δεν ξεκινάει στα ματς» λένε στην Ισπανία
- ΝΑΤΟ για τη συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας: Να είναι ο εξοπλισμός διαλειτουργικός, όχι όπως οι S-400
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Θεσσαλονίκη: Φρίκη από την απολογία του 51χρονου που κακοποιούσε τα ανίψια του
- Γερμανία: Ο Σόιμπλε δεν επιθυμεί ηγετικό ρόλο στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα
- Στο φως υπόθεση bullying στην Ξάνθη – Αγωγή κατά διευθύντριας σχολείου και γονέων δύο μαθητών
- Τρεις υδροστρόβιλοι στο Θρακικό Πέλαγος (Δείτε τη φωτογραφία)
- Το TikTok αποκαλύπτει ότι μάλλον χρησιμοποιείτε λάθος το φούρνο μικροκυμάτων σας και η επιστήμη συμφωνεί
- Οι "γαλαζοκίτρινοι" για τα εισιτήρια ενόψει Εθνικού
- “Ομάδα Βίσεγκραντ”: Θα αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος εξόδου της από την ΕΕ;
- TUI: Πάνω από 3 εκατ. τουρίστες στην Ελλάδα το 2022 – Συμφωνία με Β. Κικίλια
- Όλο πιο κοντά στο νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου – Κλειδώνει και χρηματοδοτικά η υλοποίηση του
