Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 600 εκατ. ευρώ
Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία Τράπεζα Eurobank
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 12 Μαρτίου 2030, με δυνατότητα ανάκλησης στις 12 Μαρτίου 2029 (5.25NC4.25), και ετήσιο τοκομερίδιο 3,25%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 12 Δεκεμβρίου 2024 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά euro MTF).
Η συναλλαγή έγινε δεκτή με εξαιρετικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές κάτι το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να ανέλθει 3,4 δισ. ευρώ, με υπερκάλυψη σχεδόν 6 φορές, παρέχοντας την δυνατότητα στην Eurobank να αντλήσει 600 εκατ. ευρώ και να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 125μ.β. από 155μ.β. που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά.
Η διαδικασία βιβλίου προσφορών προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η Τράπεζα συγκέντρωσε εντολές από 165 διαφορετικούς επενδυτές.
Στην κατανομή, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 93% του προεγγεγραμμένου ποσού στο βιβλίο προσφορών με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (40%), Γαλλία (14%), Γερμανία (13%) και Ιταλία (9%). Όσον αφορά τους επενδυτές, 68% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Fund Managers), 19% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks), 6% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds) και 5% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην διαχρονική κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Requirements in Eligible Liabilities and Own Funds – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Citigroup, Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Investor Relations investor_relations@eurobankholdings.gr.
To άρθρο Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 600 εκατ. ευρώ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τρόμαξε on air ο Γιώργος Τσελίκας: Η στιγμή που «τινάζεται» σε ζωντανή μετάδοση από τον δυνατό κεραυνό - Δείτε βίντεο
- Βρισηίδα Ανδριώτου: Τέλος με Μαρτίκα – Mετακόμισε σε νέο σπίτι
- Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι – Ποιες περιοχές θα πληγούν
- Έριχνε καρέκλες στην Αττική κι εκείνοι έβαζαν πιστόλια στο κεφάλι υπαλλήλου σε περίπτερο στου Ζωγράφου
- Μαέστρο: Αυτή την τηλεθέαση έκανε το τελευταίο επεισόδιο... Αναλυτικά τα 15'
- Δύσκολες ώρες για την Τζένη Χειλουδάκη: Έχασε τις αισθήσεις της καθώς οδηγούσε - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
- Πώς η κόρη του Τομ Κρουζ και της Κέιτι Χολμς έγινε εκατομμυριούχος σε ένα βράδυ
- Θεσσαλονίκη: Ομόφωνα ένοχος ο 39χρονος για τη δολοφονία του 25χρονου οικιακού βοηθού σε έπαυλη
- «Αφαιρέθηκε σάρκωμα χωρίς να ξέρει ο ασθενής ότι ήταν καρκίνος» – Δεύτερη καταγγελία από δικηγόρο για το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο
- Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: Βρέθηκε το σφυρί με το οποίο χτύπησε ο 39χρονος τη σύζυγό του πριν την στραγγαλίσει
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Απομάκρυναν τον γιο του αστυνομικού της Βουλής από τα αδέρφια του – Είχε χτυπήσει τη μητέρα του
- Ζόζεφιν για τον χωρισμό από τον Νίνο: «Απλά τελείωσε και είμαστε σε new chapter»
- Αναστασία: «Αν ήμουν 100% τσιγγάνα, θα έβγαινα και θα το έλεγα, είμαι killer στα προσωπικά μου»
- Light στον Νίκο Χατζηνικολάου: «Εσύ δεν έχεις μαλώσει στη ζωή σου; Δεν έχεις παίξει μπουνιές;»
- Στα κάγκελα ο Μακρόν για το σχέδιο συμφωνίας ΕΕ – Mercosur: Είναι «απαράδεκτο»
- Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 600 εκατ. ευρώ
- Ο Εντοάρντο Μποβέ δεν θα ξαναπαίξει στο ιταλικό πρωτάθλημα
- Απομάκρυναν τον γιο του αστυνομικού της Βουλής από τα αδέρφια του – Χτύπησε τη μητέρα του όταν έκανε την καταγγελία
- Μετά την επιβολή στρατιωτικού νόμου στη Νότια Κορέα, διέταξαν τον στρατό να «βγάλει σέρνοντας» τους βουλευτές από το κοινοβούλιο
- Νέο τοπίο στους μισθούς φέρνει ο νόμος Κεραμέως
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 600 εκατ. ευρώ
- Ήχησε το 112 σε Ρόδο, Χίο και Σάμο - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»
- Θοδωρής Αθερίδης: Στην εφηβεία εκτός από ναρκωτικά όλα τα έκανα, μηχανές, μπουνιές και ξύλο
- Ισχυρές βροχές και χαλάζι μέχρι την Κυριακή - Ποιες περιοχές θα χτυπήσει η νέα κακοκαιρία - Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
- Ο Εντοάρντο Μποβέ δεν θα ξαναπαίξει στο ιταλικό πρωτάθλημα
- Ισχυρές βροχές και χαλάζι μέχρι την Κυριακή - Ποιες περιοχές θα χτυπήσει η νέα κακοκαιρία
- Σοφία Μουτίδου: Τι να πω για τον Λιάγκα που ξεκίνησε να λέει ότι ο Μπέος στόλισε ωραία τον Βόλο;
- Θεσσαλονίκη: Ομόφωνα ένοχος ο 39χρονος για τη δολοφονία του 25χρονου μπάτλερ από τη Σρι Λάνκα
- Ήχησε ξανά το 112 στη Ρόδο - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»
- Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχει πιθανότητες να τα πάρει όλα φέτος»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Καιρός τις επόμενες ώρες: Εκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ
- Θεόδωρος Λιβάνιος: Κανένα ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου
- Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Αντύπας
- Τι περιλαμβάνει η νέα 5άστερη επένδυση ύψους €41,7 εκατ. της οικογένειας Ανδρεάδη στη Χαλκιδική
- Πανικός σε συναυλία της Μαράια Κάρεϊ: Άγριος καυγάς με μπουνιές ανάμεσα σε γυναίκες (βίντεο)
- Νέο περιφερειάρχη στην Κουρσκ διόρισε ο Πούτιν
- Δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ τρομάζει με κεραυνό που έπεσε σε ζωντανή μετάδοση
- Ο Μόργκαν Φρίμαν βλέπει φανατικά «Maestro»: Eίναι κάτι ξεχωριστό και είναι αριστούργημα
- «Το παιδί κοιμόταν δίπλα»: Κινητό τηλέφωνο «έσκασε» ενώ φόρτιζε
- Αντζελίνα Τζολί: Ξυπόλυτη στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον
