Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 650 εκατ. ευρώ
Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα» ή «Eurobank») ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου υψηλής
εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ.
Το
Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank αποδεικνύεται από την ισχυρή συμμετοχή τους στην έκδοση, που είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από
2 φορές.
Αυτό έδωσε την δυνατότητα στην Eurobank να αυξήσει το αρχικό ποσό έκδοσης από τα 500 εκατομμύρια ευρώ στα 650 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει την απόδοση του ομολόγου από 5,25% που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά σε 5% ετησίως. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η Τράπεζα συγκέντρωσε εντολές από 101 διαφορετικούς επενδυτές.
Στην κατανομή, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της έκδοσης με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (25%), Ιταλία (14%), Γαλλία (12%) και Γερμανία (6%). Όσον αφορά τους επενδυτές, 54% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Fund Managers), 29% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks), 8% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds) και 7% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Citigroup Global Markets Europe, Deutsche Bank, HSBC Continental Europe, IMI – Intesa Sanpaolo, Banco Santander και Société Générale.
To άρθρο Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 650 εκατ. ευρώ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τζόυς Ευείδη: "Είχα 2 μαμάδες, σαν κοινόβιο - Ο μπαμπάς μου με ρώτησε και είπα ναι, τέτοιο βούρλο ήμουν"
- 32: Έγιναν εισηγήσεις για να με διώξουν απο κανάλι - Τι αποκαλύπτει ο παρουσιαστής;
- Τα 3 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο από την Πανσέληνο του Απρίλη
- Κηφισιά: Διέρρηξαν σπίτι γνωστού μπασκετμπολίστα – Πήραν μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα μεγάλης αξίας
- Θύμα διάρρηξης μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού - Μεγάλη η λεία των δραστών
- Survivor trailer 24/4: Η Δαλάκα καταγγέλλει και ξεφτιλίζει την Χρυσαειδή – Σε άσχημη θέση η παίκτρια των μπλε
- Αφρικανική σκόνη: Συστάσεις από το υπουργείο Υγείας και μέτρα προφύλαξης – Πότε θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα
- «Τα μνημεία της Αθήνας θυμίζουν σκηνές από τον Άρη» - Πώς «είδε» ο ξένος Τύπος την αφρικανική σκόνη
- Καιρός: Πότε υποχωρεί η αφρικανική σκόνη
- Ο Γκέντσογλου αποχώρησε από το Survivor με χρήματα μεταγραφής: Το ποσό που συγκέντρωσε
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Πάσχα: Κλείνουν οι τράπεζες για 5 ημέρες – Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις
- Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα λόγω τροχαίων - Που αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις
- Σουηδία: Σχέδια ενεργειακής ασφάλειας «εκτάκτου ανάγκης» εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία
- «Μου φόρεσε κουκούλα για να μην βλέπω» - Καταγγελία φρίκης από μαθήτρια στο Μεσολόγγι για πισώπλατη επίθεση σε σχολείο
- Φωτορεπορτάζ με εικόνες καταστροφής από τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή του Ναύσταθμου της Σούδας
- Bitcoin: Άνοδος του κρυπτονομίσματος πάνω από τα 66.000 δολάρια στον απόηχο του πρώτου halving μετά από 4 χρόνια
- Τεό Τζέιμς: Ο Ελληνοβρετανός πρωταγωνιστής της σειράς «Gentlemen» που τρέλανε τα social media
- Η Σάμος γίνεται πόλος έλξης χιλιάδων Τούρκων τουριστών μετά την ενεργοποίηση της Visa Express
- Αποτελέσματα ΝΒΑ: Break από τους Μάβερικς στο Λος Άντζελες και 2-0 οι Τίμπεργουλβς κόντρα στους Σανς
- Έγινε διαρρήκτης στον Βόλο λίγες μέρες πριν ντυθεί γαμπρός - Η ατάκα της αρραβωνιαστικιάς και η καταδίκη
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Eurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας 650 εκατ. ευρώ
- Έγινε διαρρήκτης στον Βόλο λίγες μέρες πριν ντυθεί γαμπρός - Η ατάκα της αρραβωνιαστικιάς και η καταδίκη
- Η δήλωση της Τζόυς Ευείδη για την υποκριτική: «Αν είχα παιδί δεν θα ήθελα να γίνει ηθοποιός, είναι βρωμοδουλειά»
- Πάσχα: Κλείνουν οι τράπεζες για 5 ημέρες – Πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις
- Η αφρικανική σκόνη μετέτρεψε το Ηράκλειο σε «Σαχάρα» - Αποπνικτικό νέφος σε Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι
- Μπρίτνεϊ Γκράινερ: Η Αμερικανίδα σταρ του μπάσκετ αποκάλυψε ότι σκέφθηκε ν’ αυτοκτονήσει στις φυλακές της Ρωσίας
- Σουηδία: Σχέδια ενεργειακής ασφάλειας «εκτάκτου ανάγκης» εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία
- Αποτελέσματα ΝΒΑ: Break από τους Μάβερικς στο Λος Άντζελες και 2-0 οι Τίμπεργουλβς κόντρα στους Σανς
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε νομοσχέδιο που αναγκάζει το TikTok να κόψει τους δεσμούς με την Κίνα
- Κορινθία: Χτύπησε τη σύζυγό του και το 6χρονο παιδί τους
- Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η απάντηση για τη νέα της σχέση, τον γάμο και την απιστία
- Αφρικανική σκόνη: Αποπνικτική ατμόσφαιρα - Πότε υποχωρεί το φαινόμενο - Εικόνες
- Δείχνει σημάδια έπαρσης ο Αυτιάς: «Η μέτρηση δείχνει ότι είμαι πρώτος στις καρδιές του κόσμου» (video)
- Πυροπροστασία: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων
- Survivor 2024: Μεγάλος καβγάς ανάμεσα σε Σταυρούλα και Γιάννη - Μαζέψτε το νούμερο, είπε ο παίκτης
- Δυσεύρετα 234 φάρμακα: Άδειασαν τα ράφια καθώς η τιμή τους είναι χαμηλότερη από πολλές χώρες στην ΕΕ
- Μάρτυρας κατέθεσε στη δίκη του Τραμπ ότι το «National Enquirer» είχε μαζί του εμπιστευτική συμφωνία
- Ο δήμος Καντάνου Σελίνου «κρούει» το καμπανάκι για τον κίνδυνο λειψυδρίας – Οδηγίες προς τους πολίτες