Helleniq Energy: Νέα έκδοση ομολόγων 450 εκατ. ευρώ
Η Helleniq Energy («Εταιρεία») ανακοίνωσε σήμερα (18.7.2024) πως η «HELLENiQ ENERGY FINANCE PLC» (η «HEF» ή η «Εκδότρια»), εξ ολοκλήρου θυγατρική της Εταιρείας ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία τιμολόγησης (pricing) για την έκδοση (η «Έκδοση») νέων ομολογιών πενταετούς διάρκειας.
Τα ομόλογα λήξεως τον Ιούλιο 2029, πλήρως εγγυημένων από την Helleniq Energy
Η συνολική ζήτηση στο βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 1 δισ. ευρώ, προερχόμενη τόσο από κατόχους υφιστάμενων ομολογιών (έκδοσης HEF, λήξης Οκτωβρίου 2024 – οι «Ομολογίες λήξης 2024») μέσω της διαδικασίας πρότασης εξαγοράς των Ομολογιών λήξης 2024 (η «Πρόταση Εξαγοράς»), όσο και από νέους επενδυτές.
Συγκεκριμένα, η ζήτηση από νέους επενδυτές αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη 4 φορές του επιπρόσθετου ζητούμενου ποσού, πέραν της πρότασης εξαγοράς. Λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, το τελικό ποσό της έκδοσης αυξήθηκε στα 450 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αρχικώς ζητούμενο ποσό των 400 εκατ. ευρώ, ενώ η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,375%, σημαντικά χαμηλότερα της αρχικής απόδοσης του 4,75% κατά την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης του βιβλίου προσφορών.
Ο Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε: «Η επιτυχία της νέας έκδοσης Ευρωομολόγου αποτελεί σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών στον Όμιλο Helleniq Energy. Η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με συμμετοχή υψηλής ποιότητας επενδυτών και διαφοροποιημένη γεωγραφική κατανομή, ενώ ολοκληρώθηκε εντός λίγων ωρών, με αξιοσημείωτη μείωση της τελικής απόδοσης και παράλληλη αύξηση του ποσού της έκδοσης. Ουσιαστική ήταν και η ζήτηση από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, που ξεπέρασε το 40% της νέας ζήτησης του βιβλίου.
Η έκδοση ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου, επεκτείνοντας τη μέση ωρίμανση των δανειακών υποχρεώσεών του, ενώ, ταυτόχρονα διαφοροποιεί και ενισχύει τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, υποστηρίζοντας την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου μετασχηματισμού».
Τα κεφάλαια της Έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εκδότριας, για τη μερική εξαγορά και αναχρηματοδότηση των Ομολογιών λήξης 2024, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η εκκαθάριση τόσο της Έκδοσης όσο και της Πρότασης Εξαγοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 24 Ιουλίου 2024.
Οι Citigroup Global Markets Limited και Goldman Sachs Bank Europe SE ενέργησαν ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιοργανωτές (Global Coordinators and Joint Bookrunners), η HSBC Continental Europe S.A. ως Συνδιοργανωτής (Joint Bookrunner) και οι Alpha BankΑΛΦΑ +1,00% A.E., Eurobank A.E., , Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Επικεφαλής Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers) για την Έκδοση.
To άρθρο Helleniq Energy: Νέα έκδοση ομολόγων 450 εκατ. ευρώ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Θεσσαλονίκη: Παρέα ατόμων παρενόχλησαν στο δρόμο γυναίκα- Ο σύζυγος ζήτησε εξηγήσεις και του έσπασαν το μαγαζί του
- Με 1 εκατ. ο Γιαννούλης σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό – «Κλοπή» από Αλμέιδα
- Μπήκαν σε κατάστημα και έδειραν τους ιδιοκτήτες στη Θεσσαλονίκη - Πώς ξεκίνησε η συμπλοκή
- Η απόλυτη φρίκη στη Ρωσία: Σταύρωσε τη σύντροφό του και της έβαλε φωτιά
- Πιερίδη με αφορμή τη συναυλία στην Τουρκία που ακύρωσε η Βανδή: "Έχω χάσει το σπίτι μου, δεν θα πήγαινα ποτέ εκεί για συναυλία"
- Πυγμάχος στα Χανιά γλίτωσε ηλικιωμένη μετά από επίθεση αγνώστου
- Δέσποινα Βανδή: Δεν θα τραγουδούσα ποτέ μπροστά από μία φωτογραφία ενός σφαγέα των Ελλήνων
- Για επίθεση με ρατσιστικό κίνητρο σε βάρος υπαλλήλου του συνελήφθη ένας ιδιοκτήτης συνεργείου
- Αιχμηρό άρθρο Καρτερού για την ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποχώρηση Δραγασάκη - «Ο Κασσελάκης θα πνιγεί στις ίδιες του τις αντιφάσεις»
- Ο Ολυμπιακός πήρε τον αρχηγό της εθνικής ελπίδων της Ιταλίας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Helleniq Energy: Νέα έκδοση ομολόγων 450 εκατ. ευρώ
- Αιματηρή συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη με κοντάρια και ρόπαλα – Στο νοσοκομείο μια γυναίκα
- Conference League: Πρώτη αντίπαλος της ΑΕΚ η Ίντερ Κλουμπ ντε Εσκάλδες μετά από «5άρα» στη ρεβάνς με τη Βελέζ
- Άννα Διαμαντοπούλου: Με τους 8 υποψηφίους θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό – Πρέπει να μεγαλώσουμε το ΠΑΣΟΚ
- Reuters
- Κρήτη: Ηλικιωμένη δέχτηκε επίθεση από περαστικό στα Χανιά – Γνωστός πυγμάχος κυνήγησε και έπιασε τον δράστη
- Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο Καλλιμάρμαρο
- ΥΠΟΙΚ για συγχώνευση Attica Bank Παγκρήτια Τράπεζα: Τα οφέλη της συμφωνίας και οι ζημιές που αποφεύχθηκαν
- Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Παρτιζάν στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»
- ΥΠΟΙΚ για συγχώνευση Attica Bank και Παγκρήτιας Τράπεζας: Τα οφέλη της συμφωνίας και οι ζημιές που αποφεύχθηκαν
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Helleniq Energy: Νέα έκδοση ομολόγων 450 εκατ. ευρώ
- Αιματηρή συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη με κοντάρια και ρόπαλα – Στο νοσοκομείο μια γυναίκα
- Conference League: Πρώτη αντίπαλος της ΑΕΚ η Ίντερ Κλουμπ ντε Εσκάλδες μετά από «5άρα» στη ρεβάνς με τη Βελέζ
- Ενημέρωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση περιστατικού κυβερνοεπίθεσης του Κτηματολογίου
- Ο Μπαράκ Ομπάμα πιέζει τον Τζο Μπάιντεν να επανεξετάσει την υποψηφιότητά του
- Ομόνοια – ΑΕΚ: Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στην Κύπρο για το φιλικό παιχνίδι
- Ο Μπράκ Ομπάμα πιέζει τον Τζο Μπάιντεν να αποχωρήσει και να επανεξετάσει την υποψηφιότητά του
- Το «πηγαδάκι» και τα γέλια του βασιλιά Καρόλου με Μητσοτάκη και Μακρόν πριν το δείπνο στους ξένους ηγέτες
- Reuters
- Σταϊκούρας: Εντός χρονοδιαγράμματος η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Νίκος Ανδρουλάκης: Με μεταγραφές δεν θα αναγεννηθεί η Δημοκρατική Παράταξη, αλλά με σχέδιο για την κοινωνία
- Ολυμπιακός: Πολύ κοντά σε έναν από τους καλύτερους νέους Ιταλούς στόπερ
- Μαρία Μπακοδήμου: Η επίθεση που δέχθηκε για την φωτογραφία που ανάρτησε με φίλτρα
- Μπουράκ Χακί: Στη Σαντορίνη με τη σύντροφό του ο Τούρκος ηθοποιός
- Συνάντηση Κεραμέως με τους εκπροσώπους του ΣΕΒ
- Τζόκερ 18/7/2024: Κληρώνει απόψε μετά τα τρία συνεχή τζακ ποτ
- Φωτιά τώρα στη Λακωνία - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
- Ξέσπασε η Ελεονώρα Μελέτη για την επίθεση που δέχτηκε η μητέρα της στα social media
- Ο Ομπάμα το «είπε» κομψά... Μπάιντεν φύγε
- Ρέντης: 49χρονος εργοδότης ξυλοκόπησε 27χρονο υπάλληλό του
