Helleniq Energy: Πρόταση για εξαγορά και νέα έκδοση ομολογιών
Πρόταση εξαγοράς και νέας έκδοσης ομολογιών ανακοίνωσε σήμερα (15.7.2024) η Helleniq Energy σε σχέση με την εξ ολοκλήρου θυγατρική της εταιρεία, Helleniq Energy Finance plc (HEF).
Συγκεκριμένα, η Helleniq Energy Finance
Η Πρόταση Εξαγοράς προβλέπει την καταβολή από την HEF στους κατόχους των Υφισταμένων Ομολογιών που θα αποδεχθούν νόμιμα και έγκυρα την Πρόταση Εξαγοράς, σε μετρητά, ποσού ίσο προς το 100% της ονομαστικής αξίας Υφιστάμενων Ομολογιών που θα γίνουν αποδεκτές προς εξαγορά από την HEF, πλέον δεδουλευμένων τόκων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρότασης Εξαγοράς που παρατίθενται αναλυτικά στο πληροφοριακό δελτίο της 15 Ιουλίου 2024, που θα είναι διαθέσιμο για τους επιλέξιμους κατόχους Υφισταμένων Ομολογιών.
Η Πρόταση Εξαγοράς τελεί υπό την πλήρη διακριτική ευχέρεια της HEF και των Εγγυητριών και προϋποθέτει την άντληση κεφαλαίων από την επιτυχή έκδοση και τιμολόγηση νέων ομολογιών, σταθερού επιτοκίου, τις οποίες προτίθεται να εκδώσει η HEF, με την εγγύηση των Εγγυητριών.
Οι Alpha Bank A.E., Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs Bank Europe SE, Eurobank A.E., HSBC Continental Europe S.A., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Διοργανώτριες (Dealer Managers), ενώ η Kroll Issuer Services Limited έχει αναλάβει τη διοικητική διαχείριση της Πρότασης Εξαγοράς.
Παράλληλα, η HEF ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται να προβεί στην έκδοση ομολογιών, με την εγγύηση των Εγγυητριών, οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λουξεμβούργου.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της HEF (i) για την εξαγορά Υφιστάμενων Ομολογιών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρότασης Εξαγοράς, και (ii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η Έκδοση τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή, κατά την κρίση της HEF, τιμολόγηση των Νέων Ομολογιών.
Οι Citigroup Global Markets Limited και Goldman Sachs Bank Europe SE θα ενεργήσουν ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιοργανωτές (Global Coordinators and Joint Bookrunners), η HSBC Continental S.A. ως Συνδιοργανωτής, και οι Alpha Bank A.E., Eurobank A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Επικεφαλής Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers) για την Έκδοση.
To άρθρο Helleniq Energy: Πρόταση για εξαγορά και νέα έκδοση ομολογιών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Εξαιτίας της Καινούργιου δεν αναλαμβάνει ο Κοκλώνης τη Σκορδά...
- Μεγάλη φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης, μήνυμα του 112: «Απομακρυνθείτε»
- Κορονοϊός: Επανέρχονται μάσκες και rapid test στο Νοσοκομείο «Μεταξά»
- Θεσσαλονίκη: Έκλεψε ρούχα, αρώματα και καλλυντικά από εμπορικό κέντρο στην Πυλαία
- Μην αρχίζεις τη μουρμούρα: Έπεσε η αυλαία μετά από 11 χρόνια με την επιστροφή της Βούλας – Αποθέωση στο X
- Τα 28 ιδανικά μέρη για διακοπές στην Ελλάδα το 2024
- Εντάσσεται ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο πάνελ του "Πάμε Δανάη";
- Θεσσαλονίκη: Τουρίστρια μαχαίρωσε τον σύντροφό της σε διαμέρισμα Airbnb
- Kate Middleton: Η παράδοση του τροπαίου στον Αλκαράθ και το θερμό χειροκρότημα από το κοινό
- Έλον Μασκ: Στηρίζει επίσημα τον Τραμπ για την προεδρία των ΗΠΑ - «Θυμίζει τον Ρούζβελτ»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Δωρεάν διακοπές για συνταξιούχους: Από σήμερα οι αιτήσεις για τα vouchers
- Κίνα: Η οικονομία αναπτύχθηκε με τον χειρότερο ρυθμό των τελευταίων πέντε τριμήνων
- Ο Ολυμπιακός αναχώρησε χωρίς Φορτούνη και Ελ Κααμπί για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία
- Ο Χάμες Ροντρίγκες αναδείχθηκε MVP του Copa America
- Attica Bank: Έλαβε παράταση από την ΤτΕ μέχρι τις 18 Ιουλίου
- Η Σακίρα τράβηξε τα βλέμματα στον τελικό του Copa America, το αστρονομικό ποσό που πήρε για να τραγουδήσει
- Υπουργείο Ενέργειας: Τι θα προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για τις αυτόνομες μπαταρίες
- Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας #1 σε Κύπρο και Ελλάδα
- Η μεγάλη της Secret Service σχολή: Μέλος της ασφάλειας του Τραμπ δεν έβρισκε ούτε τη θήκη του όπλου της
- Αυτοκίνητο αυτοδιοικητικού στα Τρίκαλα τσούλησε, παρέσυρε και σκότωσε την ίδια τη μητέρα του
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Helleniq Energy: Πρόταση για εξαγορά και νέα έκδοση ομολογιών
- Δωρεάν διακοπές για συνταξιούχους: Από σήμερα οι αιτήσεις για τα vouchers
- Η Σακίρα τράβηξε τα βλέμματα στον τελικό του Copa America, το αστρονομικό ποσό που πήρε για να τραγουδήσει
- Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας #1 σε Κύπρο και Ελλάδα
- Μεγάλη φωτιά στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν
- Μην αρχίζεις τη μουρμούρα: Συγκίνηση στο φινάλε της σειράς μετά από 11 χρόνια
- Φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή
- Μαφία και στα Ακίνητα του Δημοσίου: Ακόμα και το κλειστό του Tae Kwon Do φέρεται να είχε εκμισθωθεί παράνομα
- Ένα θολωτό στέγαστρο αναδεικνύει τον σημαντικό προϊστορικό οικισμό του Ντικιλί Τας στην Καβάλα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ενδοοικογενειακή βία: 80 περιστατικά και 55 συλλήψεις την Κυριακή σε όλη τη χώρα
- Νέες μειωμένες χρεώσεις και ολοκληρωμένα πακέτα συναλλαγών από την Eurobank
- Ανάλυση CNNi: Πώς ο Τραμπ «αναγεννάται από τις στάχτες του» - Τι αλλάζει στην εκστρατεία του
- Θεσσαλονίκη: Εννέα συλλήψεις για ηχορύπανση
- Χριστοδουλίδης: Ξέρουμε τους υπαίτιους της εισβολής του ’74 και παραμένουν ατιμώρητοι
- Γαλλία: Ένας άνδρας άνοιξε πυρ σε πάρτι γενεθλίων των γειτόνων του, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους
- Οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 22 ουκρανικά drones
- Η Αργεντινή σήκωσε το Copa America
- Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουλίου
