Metlen: Που θα διατεθούν τα 750 εκατ. ευρώ από το «πράσινο» ομόλογο
Η Metlen Energy & Metals ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση πράσινης έκδοσης 750 εκατ. ευρώ πρώτης τάξεως (Senior) ομολογιών με λήξη το 2029.
Η ανακοίνωση της Metlen Energy & Metals συγκεκριμένα αναφέρει: «Η Metlen Energy & Metals Α.Ε. (TICKER: MYTIL) (η «Εταιρεία»), μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, με πιστοληπτική αξιολόγηση
Η παρούσα Έκδοση ονομαστικής αξίας 750 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 250 εκατ. ευρώ της αρχικής προτεινόμενης Έκδοσης που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024. Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση, μαζί με ταμειακά διαθέσιμα που αποτυπώνονται στον ισολογισμό της Εταιρείας, για
την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας 500.000.000 ευρώ , με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A. (οι «Ομολογίες 2024»),τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, καιτην καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της Εταιρείας.
Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S. H Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 17 Οκτωβρίου 2024, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Σε σχέση με την έκδοση, οι BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG και HSBC Continental Europe ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators), και οι Alpha Bank Α.Ε., BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft Eurobank Α.E., Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, Morgan Stanley Europe SE, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Nomura Financial Products Europe GmbH, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Société Générale και UniCredit Bank GmbH ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).
To άρθρο Metlen: Που θα διατεθούν τα 750 εκατ. ευρώ από το «πράσινο» ομόλογο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τζορτζ Μπάλντοκ: Τέλος τα σενάρια για εγκληματική ενέργεια – Τι αποκαλύπτει ο ιατροδικαστής
- Τυφώνας Μίλτον: Εικόνες καταστροφής από το χάος που προκάλεσε στο πέρασμά του
- Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός Λευτέρης Παπαμιχαήλ
- Academic Ranking of World Universities 2024: Tο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το καλύτερο Πανεπιστήμιο στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη (ARWU – «Κατάταξη της Σαγκάης»)
- Δηλώσεις του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Παίδων πριν από λίγο
- Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες - μετά τη ζέστη - φέρνουν πτώση της θερμοκρασίας από την Κυριακή
- Από τα πανηγύρια και τα γλέντια, στους πολιτιστικούς συλλόγους – Πώς οι παραδοσιακοί χοροί βελτιώνουν την υγεία
- Τέλος το νυχτερινό ρεύμα: Τι είναι το διζωνικό τιμολόγιο
- Ο Γρηγόρης Καπόπουλος, γιος του γνωστού γκαλερίστα, τραυματίστηκε στο τροχαίο της Γλυφάδας
- Εκλογές ΠΑΣΟΚ - Υπέρ Ανδρουλάκη ο Μανιάτης: «Να του δώσουμε ευκαιρία να ολοκληρώσει την προσπάθεια»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Ο τυφώνας Μίλτον ξήλωσε την οροφή γηπέδου στη Φλόριντα
- Πέθανε ο ηθοποιός Λευτέρης Παπαμιχαήλ: «Πού μας άφησες τόσο νωρίς»
- Αθλητικές μεταδόσεις με Αγγλία – Ελλάδα και Παναθηναϊκός – Μπάγερν (10/10)
- Τυφώνας Milton: «Αν είσαι κοντά στη θάλασσα δεν θα σε βρουν» περιγράφουν Έλληνες από τη Φλόριντα
- Τυφώνας Μίλτον: Σώος και αβλαβής ο «Υπολοχαγός Νταν» που πέρασε τη νύχτα στο σκάφος του
- Γνωστός γκαλερίστας του Κολωνακίου ο τραυματίας του θανατηφόρου τροχαίου στη Γλυφάδα
- Θεσσαλονίκη: Μία νεκρή και δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχαίο
- «Θίβερό»: Viral φωτογραφία με γαμπρό στις ΗΠΑ να δουλεύει στο λάπτοπ στη δεξίωση του γάμου του
- Τζορτζ Μπάλντοκ: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» γράφουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στα social media
- Γιατί οι «καταθέσεις» μπαίνουν και πάλι στο στόχαστρο
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Metlen: Που θα διατεθούν τα 750 εκατ. ευρώ από το «πράσινο» ομόλογο
- Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα θα πλήξει τη Γη τις επόμενες ώρες
- Τυφώνας Milton: «Αν είσαι κοντά στη θάλασσα δεν θα σε βρουν» περιγράφουν Έλληνες από τη Φλόριντα
- Τζορτζ Μπάλντοκ: Πλάνα drone από την πισίνα του σπιτιού που βρέθηκε νεκρός ο διεθνής ποδοσφαιριστής
- Όταν ο Τυφώνας πολεμούσε τον Δία – Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά
- Viral φωτογραφία με γαμπρό στις ΗΠΑ να δουλεύει στο λάπτοπ
- Τυφώνας Μίλτον: Σώος και αβλαβής ο «Υπολοχαγός Νταν» που πέρασε τη νύχτα στο σκάφος του
- «Θίβερό»: Viral φωτογραφία με γαμπρό στις ΗΠΑ να δουλεύει στο λάπτοπ στη δεξίωση του γάμου του
- Τζορτζ Μπάλντοκ: Σοκαρισμένες οι πρώην ομάδες του στην Αγγλία, συλλυπητήρια από Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι
- Τζορτζ Μπάλντοκ: Συγκλονισμένες οι πρώην ομάδες του στην Αγγλία, συλλυπητήρια από Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ο ιδιαίτερος τρόπος που ο Κύπριος Ντέμης Χασάμπης έμαθε ότι τιμήθηκε με το Νόμπελ Χημείας
- Κρίσιμες ώρες για την μεγάλη ερμηνεύτρια Καίτη Γκρέυ – Τι λέει η εγγονή της, Αγγελική Ηλιάδη
- Γαλλία: Εκριζώνει 30.000 εκτάρια αμπελιού προς 4.000 ευρώ/εκτάριο
- Μέση Ανατολή: Σφοδροί βομβαρδισμοί σε Γάζα και Λίβανο εν αναμονή της ισραηλινής απάντησης στο Ιράν
- Μήνυμα ενότητας του ΠΑΣΟΚ έστειλε ο Ν. Ανδρουλάκης από τον Πύργο
- Ένας νεκρός από την εξωτροπική καταιγίδα «Κερκ» στην Γαλλία – Καταστροφές σε Πορτογαλία και Ισπανία
- Ιορδανία – Βασιλιάς Αμπντάλα Β΄: Προϋπόθεση για ειρήνευση στη Μ. Ανατολή ο τερματισμός του πολέμου σε Γάζα – Λίβανο
- Ένθετο Παιδεία: Διαμαρτυρίες γονέων κι εκπαιδευτικών για συγχωνεύσεις τμημάτων
- Υπ. Ενέργειας: Αποσκοπούμε σε έναν οργανισμό με τεχνογνωσία για ηλ. διασύνδεση
- Ρέθυμνο: Τσακώθηκαν και τον χτύπησε με φτυάρι στο πρόσωπο
