Tράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το πράσινο ομόλογο

11:47 10/7/2024 - Πηγή: NewsIt

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το πράσινο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς και όπως αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις η απόδοση κινείται στο 5%.

Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει στην άντληση 500 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο θα είναι τύπου πράσινο senior preferred 5NC4. Αυτό σημαίνει πως

θα είναι πενταετούς διάρκειας ανακλήσιμο μετά τα 4 έτη.

Πόσο ίσο μετά καθαρά έσοδα του ομολόγου αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της χρηματοδότησης και/ή της αναχρηματοδότησης, εν όλω ή εν μέρει, των Αποδεκτών Πράσινων Περιουσιακών Στοιχείων και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης MREL του Εκδότη.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με τα στοιχεία α’ τριμήνου του 2024, έχει δείκτη MREL 26%. Την έκδοση έχει αναλάβει να τρέξει ένα ισχυρό syndicate αποτελούμενο από τις BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo.

To άρθρο Tράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το πράσινο ομόλογο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .