Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο

10:52 27/4/2022 - Πηγή: NewsIt

Στην επανέκδοση του 7ετούς ομολόγου που είχε αρχικά εκδοθεί τον Απρίλιο του 2020 προχωρά η Ελλάδα. Το βιβλίο των προσφορών άνοιξε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (27.04.2022).

Η αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο του 7ετους ομολόγου διαμορφώνεται στο mid swaps +115 μονάδες βάσης, στην περιοχή του 2,57%. Σημειώνεται πως ο τίτλος έχει λήξη τον Απρίλιο του 2027 και είχε εκδοθεί με κουπόνι 2% και απόδοση 2,013%.

Η νέα

έξοδος της Ελλάδος στις αγορές έρχεται μετά την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα, σε ΒΒ+ με σταθερές προοπτικές, από ΒΒ με θετικές προοπτικές, από την Standard & Poor’s, η οποία απέχει πλέον ένα σκαλοπάτι μόνο από την επενδυτική βαθμίδα.

Η επανέκδοση του 7ετούς ομολόγου (με ανάδοχες τράπεζες τις BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE και J.P. Morgan) είναι η δεύτερη έξοδος που πραγματοποιεί το Δημόσιο στις αγορές από την αρχή του έτους. Προηγήθηκε η έκδοση 10ετούς ομολόγου με την οποία το Δημόσιο άντλησε 3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 1,83%, ενώ οι προσφορές που είχε συγκεντρώσει από τους επενδυτές είχαν ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ.

Για φέτος ο ΟΔΔΗΧ, αναμένεται να προχωρήσει στην έκδοση νέων ομολόγων ύψους 12 δισ. ευρώ, τουλάχιστον, έναντι 14 δισ. ευρώ το 2021.

To άρθρο Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .