Αttica Bank – Παγκρήτια Τράπεζα: Τα σημεία – κλειδιά της συμφωνίας συγχώνευσης
Ανακοινώθηκε χθες (18.07.24) επίσημα η συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα, με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός πέμπτου τραπεζικού πόλου στην Ελλάδα.
Η Attica Bank ενημερώθηκε εγγράφως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και τη Thrivest Holding Ltd (Τhrivest
Η επένδυση στο νέο πιστωτικό ίδρυμα θα πραγματοποιηθεί υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της συμφωνίας μετόχων, θα υποστηρίξει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της νέας τράπεζας και θα καλύψει τις πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν από την υπαγωγή χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των δύο τραπεζών στο πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής ΙΙΙ».
Τραπεζικοί κύκλοι σημειώνουν στο newsit.gr πως βασικό στοιχείο της συμφωνίας είναι ότι το συνολικό ποσό που θα αντληθεί είναι 735 εκατ. ευρώ από την ΑΜΚ και τα warrants.
Πρόκειται για κεφάλαια και αναπτυξιακά και επενδυτικά για την νέα τράπεζα, τα οποία δεν θα καλύπτουν μόνο τις κεφαλαιακές ανάγκες μετά τον «Ηρακλή». Από αυτήν την άποψη αποτελούν το «καύσιμο» ανάπτυξης της νέας τράπεζας
Οι βασικοί όροι της συμφωνίας μετόχων, όπως γνωστοποιήθηκαν στην Attica Bank είναι οι εξής:
Οι μέτοχοι θα παράσχουν στην Attica Bank έγγραφη δεσμευτική επιστολή κάλυψης κεφαλαιακών αναγκών του πιστωτικού ιδρύματος που θα προκύψει μετά τη συγχώνευση συμπεριλαμβανομένων των αναγκών που θα προκύψουν λόγω της υπαγωγής στο πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙΙ».Η επένδυση των μετόχων στο πιστωτικό ίδρυμα που θα προκύψει από τη συγχώνευση και υπό τον όρο ολοκλήρωσης αυτής, ανέρχεται σε ποσό 675,10 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 475,10 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά το ΤΧΣ και 200 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά η Thrivest.Η επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο νέο πιστωτικό ίδρυμα με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων. Επιπλέον, θα εκδοθούν τίτλοι κτήσης μετοχών («warrants») υπέρ των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το συνολικό ποσό που επιδιώκεται να αντληθεί από την έκδοση νέων μετοχών και warrants θα ανέλθει σε έως και 735 εκατ. ευρώ.Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση warrants, από κοινού «Κεφαλαιακή Ενίσχυση»), το ΤΧΣ αναμένεται να κατέχει ποσοστό συμμετοχής στο νέο πιστωτικό ίδρυμα ύψους τουλάχιστον 35% και η Thrivest αναμένεται να κατέχει ποσοστό που θα κυμαίνεται μεταξύ 50% πλέον μίας μετοχής και 58,5%. Το ποσοστό συμμετοχής της Thrivest ενδέχεται να αυξηθεί εφόσον επιλέξει κατά τη διακριτική της ευχέρεια να επενδύσει ποσό μεγαλύτερο των 200 εκατ. ευρώ.Μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης δε θα μεταβληθεί η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Attica Bank, όσον αφορά στον συνολικό αριθμό μελών Δ.Σ. και στον αριθμό των μελών που έκαστο μέρος δικαιούται να ορίζει ή να προτείνει προς εκλογή.Οι μέτοχοι δεσμεύτηκαν να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν σε έκαστο πιστωτικό ίδρυμα υπέρ της υλοποίησης της συγχώνευσης και της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης.Οι μέτοχοι επίσης γνωστοποίησαν στην Attica Bank ότι οι ανωτέρω δεσμεύσεις υλοποίησης της συγχώνευσης και Κεφαλαιακής Ενίσχυσης τελούν υπό τους ειδικότερους όρους και αιρέσεις που προβλέπονται στη συμφωνία μετόχων, συμπεριλαμβανομένης και της λήψης όλων των αναγκαίων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Attica Bank θα προχωρήσει άμεσα στα επόμενα βήματα για την υπαγωγή της στο πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής ΙΙΙ» και για τη συγχώνευση. Περαιτέρω, θα υλοποιήσει κατά το βαθμό που δύναται και την αφορούν, τις επιμέρους απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση της επένδυσης και της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης.
Η Attica Bank θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για τις εξελίξεις, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
To άρθρο Αttica Bank – Παγκρήτια Τράπεζα: Τα σημεία – κλειδιά της συμφωνίας συγχώνευσης δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τα «μπράβο» στη Δέσποινα Βανδή και οι μπηχτές για τον Μπισμπίκη στο Χ – Τα σχόλια για όσα έγιναν στην Τουρκία
- Φανή Χαλκιά: Αυτός που έβαλε τη βόμβα στο beach bar, αφέθηκε ελεύθερος και... ήρθε την επόμενη ημέρα για ποτό
- Πέθανε ο διάσημος ηθοποιός Μπομπ Νιούχαρτ – «Σημάδεψε» την αμερικανική κωμωδία
- Φωτιά τώρα στου Φιλοπάππου
- Καιρός – Καύσωνας: Ξεπέρασε τους 43°C η θερμοκρασία, οι περιοχές που «έλιωσαν»
- Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν την Παρασκευή 19 Ιουλίου
- Οριστικά στην ΑΕΚ ο Λαμέλα
- Υποκλίθηκε μπροστά της ο Νόβακ Τζόκοβιτς: Τι συμβολίζει το μωβ φόρεμα που έβαλε στο Wimbledon η Κέιτ, αξίζει χειροκρότημα – ΦΩΤΟ
- Tα «ελληνικά» του Νίκου Δένδια
- O Δημήτρης Καμπουράκης επιστρέφει και πάλι στην τηλεόραση μετά το πρόβλημα υγείας του – Σε ποιο κανάλι
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Δεν έχουν τέλος οι γκάφες του Τζο Μπάιντεν: Ξέχασε το όνομα του υπουργού Άμυνας και τον αποκάλεσε «ο μαύρος άνδρας»
- Ελλάδα – Λιθουανία 87-82: Στα ημιτελικά του Eurobasket U20 η Εθνική Νέων Ανδρών
- Ισχυροί άνεμοι στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο - Ποιες περιοχές θα φτάσουν τους 42 βαθμούς
- Ομόνοια – ΑΕΚ 1-1: Φιλική ισοπαλία πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την Ίντερ Εσκάλδες στο Conference League
- Προκηρύσσεται διαγωνισμός για μεγάλο σιδηροδρομικό έργο στην Β. Ελλάδα – Γιατί τον προωθεί το υπ. Υποδομών και Μεταφορών
- Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Επίθεση από χάκερς στο Κτηματολόγιο
- Επιμένει ο καύσωνας: Πού θα χτυπήσει «κόκκινο» ο υδράργυρος Παρασκευή και Σάββατο - Μικρή ανάσα δροσιάς την Κυριακή
- Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024
- Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Φιλοευρωπαία, μαμά 7 παιδιών, με αυστηρό λουκ και ξανά πρόεδρος της Κομισιόν
- Το στοίχημα του Τράμπ – αν εκλεγεί – για φθηνό δολάριο, «παραλύει» την ΕΚΤ και το ευρώ
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Αttica Bank – Παγκρήτια Τράπεζα: Τα σημεία – κλειδιά της συμφωνίας συγχώνευσης
- Γιάννης Δραγασάκης: Ο παραλίγο ΓΓ του ΚΚΕ που έγινε «σωματοφύλακας» του Τσίπρα και παραιτήθηκε «αδειάζοντας» τον Κασσελάκη
- Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Φιλοευρωπαία, μαμά 7 παιδιών, με αυστηρό λουκ και ξανά πρόεδρος της Κομισιόν
- Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024
- Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στο όρος Πάικο – Ξεκίνησαν ρίψεις νερού και αεροπλάνα
- Προκηρύσσεται διαγωνισμός για μεγάλο σιδηροδρομικό έργο στην Β. Ελλάδα – Γιατί τον προωθεί το υπ. Υποδομών και Μεταφορών
- Θέμα χρόνου η αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν - Οι επόμενες κινήσεις των Δημοκρατικών
- Ελεύθεροι επαγγελματίες: Για ποιους μειώνεται το τεκμαρτό εισόδημα και πώς θα το πετύχουν
- Η αποχώρηση Δραγασάκη άναψε νέες φωτιές στον ΣΥΡΙΖΑ – Όλο το παρασκήνιο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ταραχές στο Μπανγκλαντές με πάνω από 700 τραυματίες
- Πρώτες αμοιβές έως 3.000 ευρώ και ασπίδα προστασίας για όσους «καρφώνουν» φοροδιαφυγή
- Χρυσοχοΐδης: Η μηδενική ανοχή στο οργανωμένο έγκλημα αποτελεί δέσμευσή μας
- Πάικο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες
- Σε ποιους οφείλει τη νέα θητεία της η Φον ντερ Λάιεν
- Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές σήμερα - Καμίνι η χώρα
- Χριστοδουλίδης για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο: Να δημιουργηθούν οι συνθήκες για λύση που θα τερματίζει την κατοχή
- Ολυμπιακοί Αγώνες 1928: Η κούρσα που έφερε απαγόρευση συμμετοχής στις γυναίκες για 32 χρόνια
- Κίνηση στους δρόμους: Δυσκολίες στον Κηφισό – Μποτιλιάρισμα στο λιμάνι του Πειραιά
