Εθνική Τράπεζα: Έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξασφάλισης ύψους 650 εκατ. ευρώ με απόδοση 3,5%
Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης στις διεθνείς αγορές, ύψους 650 εκατ. ευρώ, με απόδοση 3,5%.
Το ομόλογο εξαετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση ομολόγου από τότε που η Εθνική Τράπεζα ανέκτησε
Η συναλλαγή προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ από περισσότερους από 200 επενδυτές, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από 6 φορές το ποσό της έκδοσης.
Η τελική απόδοση 3,5% αντιστοιχεί σε περιθώριο περίπου 130 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί ποτέ σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης από Ελληνική τράπεζα.
Πάνω από το 90% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με πάνω από το 90% σε διαχειριστές κεφαλαίων (asset managers), ασφαλιστικές εταιρίες, συνταξιοδοτικά ταμεία, τράπεζες και treasuries τραπεζών.
Το ομόλογο αυτό αντιπροσωπεύει τη δεύτερη έκδοση Πράσινου Ομολόγου από την Εθνική Τράπεζα, ανεβάζοντας το ποσοστό πράσινων ομολόγων στο 45% των συνολικών ομολόγων υψηλής εξασφάλισης της Τράπεζας. Τα έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου Πράσινων Έργων σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της Εθνικής, ενισχύοντας τη δέσμευση της Τράπεζας για βιωσιμότητα και την ηγετική της θέση στη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η συναλλαγή αυτή καλύπτει τον τελικό στόχο ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, εφεξής MREL) και αντανακλά την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών τόσο στην οικονομική ευρωστία της Εθνικής Τράπεζας όσο και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Οι BNP PARIBAS, BofA Securities, Citi, Goldman Sachs Europe SE, Morgan Stanley και Nomura ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών ενώ η Nomura ως sole green structurer της έκδοσης.
Οι δικηγορικές εταιρίες Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Karatzas & Associates ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής.
To άρθρο Εθνική Τράπεζα: Έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξασφάλισης ύψους 650 εκατ. ευρώ με απόδοση 3,5% δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κάνει τους Αθηναίους να παραμιλούν: Αυτό είναι το κορυφαίο γαλακτομπούρεκο της Αθήνας – Ουρές καθημερινά, για ένα κομμάτι του
- ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ στα inbox ΓΙΑ ΝΕΑ ΑΠΑΤΗ ΜΕΣΩ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ στο Gmail
- Πάτρα: Πέθανε η Γαρυφαλλιά που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον πρώην σύντροφό της
- Νίκος Μουτσινάς: Του έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι! Χαμός με τους καλεσμένους
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι πληρωμές εκκαθάρισης ενισχύσεων έτους 2023
- Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας απόψε στο ΟΑΚΑ για τον αγώνα Παναθηναϊκός-Μακάμπι Τελ Αβίβ
- Μιχάλης Γκανάς - 10 τραγούδια που αγαπήσαμε μέσα από τους στίχους του
- Μετά το «χαστούκι» από τον ΟΟΣΑ, ο Χατζηδάκης κατηγορεί τα ΜΜΕ για «κοπτοραπτική»
- Αμαλιάδα: Οι αναρτήσεις της Ειρήνης μετά το θάνατο κάθε παιδιού
- Γερμανία-Λίντνερ: Ο Φρίντριχ Μερτς θα είναι ο νέος καγκελάριος
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Καταδικάστηκε 53χρονη ακροάτρια ραδιοφωνικής εκπομπής στη Θεσσαλονίκη - Είχε γίνει «σκιά» παρουσιάστριας από το 2009
- «Ήταν συγκυριακό, ακόμη δεν μπορώ να το διαχειριστώ», λέει συγκινημένος ο μουσικός Μανώλης Ρακιντζής, που μάγεψε τον Σταύρο Ξαρχάκο
- Συγκινημένος ο μουσικός Μανώλης Ρακιντζής που μάγεψε τον Σταύρο Ξαρχάκο - «Ήταν συγκυριακό, ακόμη δεν μπορώ να το διαχειριστώ»
- Βρεφονηπιακός σταθμός στον Χολαργό έδωσε λάθος εγγόνι σε παππού που είχε ξεχάσει τα γυαλιά του – Το πήρε και έφυγε
- Έλενα Χαραλαμπούδη: «Το “5 minute mum” στην αρχή ήταν στα τάρταρα αλλά το πιστεύαμε»
- Βαρδής Βαρδινογιάννης: Ο ALPHA τον αποχαιρετά με οδύνη, συγκίνηση και υπερηφάνεια
- Μίνως Μάτσας: Η πρώτη του συνέντευξη μετά τα ασφαλιστικά μέτρα από την Όλγα Κεφαλογιάννη
- ΟΦΗ: «Θόδωρος και Βαρδής Βαρδινογιάννης εδραίωσαν την ομάδα μεταξύ των κορυφαίων της Ελλάδας»
- Καίνε ζωντανά σκυλιά στη Σπιάντζα Ηλείας - Έρευνες για τον serial killer των αδέσποτων ζώων
- Πέθανε η 41χρονη που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον σύντροφό της στην Πάτρα - Η οικογένεια δωρίζει τα όργανά της
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Εθνική Τράπεζα: Έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξασφάλισης ύψους 650 εκατ. ευρώ με απόδοση 3,5%
- Καταδικάστηκε 53χρονη ακροάτρια ραδιοφωνικής εκπομπής στη Θεσσαλονίκη - Είχε γίνει «σκιά» παρουσιάστριας από το 2009
- Στις 20 Νοεμβρίου το debate του ΣΥΡΙΖΑ – «Οικοδομούμε μια νέα συλλογικότητα και πολιτική ενότητα»
- Η ελεφαντίνα Μέρι είναι η βασίλισσα του ντουζ – Βίντεο την δείχνει να κάνει μπάνιο μόνη της με λάστιχο ποτίσματος
- Τζάκρη, Καρανίκας, Καφαντάρη, Κουρουμπλής ανάμεσα στους 77 που παραιτήθηκαν από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ
- Παναθηναϊκός: Παραμένουν εκτός Γεντβάι και Μάγκνουσον
- Ομόλογα: Νέα μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ προβλέπουν οι επενδυτές
- ΑμεΑ: Σύνταξη χωρίς κράτηση 10% με δυνατότητα παράλληλης απασχόλησης
- Πέθανε η 41χρονη που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον σύντροφό της στην Πάτρα - Η οικογένεια δωρίζει τα όργανά της
- ΕΚΤ: Νέα μείωση επιτοκίων προεξοφλούν τα ομόλογα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αττική: Εξιχνιάστηκαν 20 κλοπές από καταστήματα στα Νότια Προάστια - Συνελήφθη 47χρονος
- Τρόμος στον Βόλο: Οδηγούσε ανάποδα στον περιφερειακό
- Πάτρα: Κατέληξε η 41χρονη Γαρυφαλλιά που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της
- Συναγερμός στο Λονδίνο: Άνθρωπος με μαχαίρι έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο – Συνελήφθη ο ύποπτος, αποκλείστηκε η περιοχή
- Νηστεία Χριστουγέννων: Πότε ξεκινάει – Τι επιτρέπεται να φάμε
- Βίντα: «Φαβορί για το πρωτάθλημα η ΑΕΚ»
- Ο Μάρκο Ρούμπιο «εκλεκτός» του Τραμπ για το υπουργείο εξωτερικών
- Μαδρίτη: Αξιωματικός της Αστυνομίας έκρυβε εκατομμύρια ευρώ στους τοίχους του σπιτιού (Βίντεο)
- ΣΥΡΙΖΑ: Τζάκρη και Καρανίκας μεταξύ των 77 που αποχωρούν από την ΚΕ - Όλα τα ονόματα
- Η ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε... προσωρινά το θέμα Κασσελάκη - Η ανακοίνωση που εξέδωσε
