Tράπεζα Πειραιώς: Στην APS καταναλωτικά δάνεια €2,23 δισ.

13:30 2/7/2018 - Πηγή: Protagon

Σε δεσμευτική συμφωνία με την APS Investments S.a.r.l. («APS») για την πώληση και μεταβίβαση μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου, το οποίο αποτελείται από καταγγελμένα μη εξασφαλισμένα καταναλωτικά δάνεια και οφειλές πιστωτικών καρτών συνολικής πιστωτικής απαίτησης €2.238εκατ ή €385εκατ μεικτής λογιστικής αξίας, κατέληξε η Τράπεζα Πειραιώς.

Η εν λόγω συμφωνία υπόκειται στους συνήθεις όρους, συμπεριλαμβανομένων

εποπτικών και λοιπών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στην Ελλάδα, καθώς και της συναίνεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας, το τίμημα της Συναλλαγής ανέρχεται σε 5% του €1,0δισ ανεξόφλητου κεφαλαίου του Χαρτοφυλακίου.

Η επίπτωση της Συναλλαγής στον εποπτικό δείκτη κεφαλαίων CET-1 της 31ης Μαρτίου 2018 αναμένεται να είναι θετική κατά 4 μονάδες βάσης, ενώ παράλληλα θα μειώσει κατά 30 μονάδες βάσης τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) της Τράπεζας. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα διατηρεί έλεγχο επί της εξυπηρέτησης του Χαρτοφυλακίου, ούτε θα διακρατήσει κινδύνους και οφέλη που συνδέονται με αυτό.

«Ανακοινώνουμε σήμερα τη δεύτερη συμφωνία πώλησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς για το 2018, λίγο μετά τη συμφωνία για την πώληση εξασφαλισμένου επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου πριν από ένα μήνα. Η προσπάθειά μας για τη μείωση του αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έχει εντατικοποιηθεί και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι και οι δυο πρόσφατες συμφωνίες έχουν θετική επίδραση στα αποτελέσματα και στα εποπτικά κεφάλαιά μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρήστος Μεγάλου.

«Στην APS είμαστε στην ευχάριστη θέση να συμφωνήσουμε άλλο ένα έργο-ορόσημο στην περιοχή. Η Ελλάδα είναι η δέκατη πέμπτη αγορά που καλύπτουμε και είμαστε σταθερά αφοσιωμένοι στη δέσμευσή μας σε χρόνο, τεχνογνωσία και πόρους σε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει μία από τις κορυφαίες αγορές μας», δήλωσε από την πλευρά του ο Martin Manchon, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής της APS.

Η APS είναι ένας από του κύριους διαχειριστές και συμβούλους προβληματικών δανείων και επενδύσεων χρέους στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με έδρα την Πράγα και περισσότερους από 800 εργαζομένους σε 14 χώρες: Αυστρία, Βουλγαρία, Βοσνία, Κροατία, Κύπρο, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία και Σλοβακία. Η APS ιδρύθηκε το 2004 και έχει αποκτήσει 81 χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων τα τελευταία 14 χρόνια με ονομαστική αξία μεγαλύτερη των €5,8δισ και έχει απαιτήσεις υπό διαχείριση πάνω από €7,5δισ.

Η Ernst & Young λειτουργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη συμφωνία, ενώ η White & Case ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Koutalidis Law Firm ως ελληνικός νομικός σύμβουλος της Τράπεζας.

Η APS υποστηρίχθηκε από τους ακόλουθους συμβούλους: Dentons Europe LLP, Machas & Partners Law Firm, Sioufas & Associates Law Firm και Cepal Hellas Financial Services S.A.

The post Tράπεζα Πειραιώς: Στην APS καταναλωτικά δάνεια €2,23 δισ. appeared first on Protagon.gr.