Ανακεφαλαιοποίηση μέσω Qatar National Bank για Εθνική

11:52 22/12/2015 - Πηγή: Sigma Live

Η μεγαλύτερη, από απόψεως κεφαλαιακής επάρκειας, από τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, καθίσταται η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) μετά τη συμφωνία της, όπως ανακοινώθηκε, να πουλήσει στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ το 99,81% των μετοχών που διαθέτει στην τουρκική Finansbank.

Από

αυτήν την πράξη, η Εθνική θα έχει οικονομικό όφελος 2,75 δισ. ευρώ. Επιπλέον, οι αγοραστές θα αναλάβουν να αποπληρώσουν και το χρέος μειωμένης εξασφάλισης, ύψους 910 εκατ. δολαρίων, της Finansbank προς την ΕΤΕ, αυξάνοντας έτσι τη ρευστότητα της ΕΤΕ κατά περίπου 3,5 δισ. ευρώ συνολικά.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο pro forma δείκτης CET1 της ΕΤΕ για το 3ο τρίμηνο του 2015 θα αυξηθεί κατά περίπου 600 μονάδες βάσης σε 19,6% μη συμπεριλαμβανομένων των μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos). Μαζί με τα CoCos θα ανέρχεται σε 24,6%.

Επίσης, όπως επισημαίνουν έγκυροι οικονομικοί αναλυτές, η κεφαλαιακή ενίσχυση θα συμβάλει στην αποπληρωμή της κρατικής ενίσχυσης ύψους 2 δισ. που έλαβε η ΕΤΕ με τη μορφή ομολόγων ESM μέσω της έκδοσης των CoCos στις 9 Δεκεμβρίου 2015, κατόπιν έγκρισης από τον SSΜ.

Με τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης από πλευράς ρευστότητας μεταξύ των ελληνικών τραπεζών (δείκτης εγχώριων δανείων προς καταθέσεις 96%), η ΕΤΕ θα αξιοποιήσει τη ρευστότητα που θα δημιουργηθεί από τη Συναλλαγή για να μειώσει σημαντικά τα έξοδα χρηματοδότησής της μέσω της αποπληρωμής των ομολόγων του πυλώνα ΙΙ και τη σχετική μείωση της έκθεσης της Τράπεζας στον ELA, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Qatar National Bank, που κινείται στο επίπεδο της λογιστικής αξίας της ελληνικής τράπεζας, book value, η ρευστότητα που τώρα αποκτά θα ενισχύσει τη στρατηγική της για χρηματοδότηση προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της διοίκησης της ΕΤΕ να εφαρμόσει με συνέπεια το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας.

«Έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στην Τουρκία, η ΕΤΕ αποεπενδύει από τη Finansbank ώστε να πραγματοποιήσει τη δέσμευσή της προς τους μετόχους της και τις ευρωπαϊκές αρχές. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής, η ΕΤΕ θα είναι η ισχυρότερη τράπεζα στην ελληνική τραπεζική αγορά από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας. Στόχος μας είναι να κατευθύνουμε, από νέα βάση, τους πόρους μας προς την ανάταση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Χαίρομαι που ο νέος ιδιοκτήτης της Finansbank, η Εθνική Τράπεζα του Κατάρ, έχει μακροπρόθεσμο στρατηγικό ενδιαφέρον για την Τουρκία, και θα συνεχίσει να αναπτύσσει και να ενισχύει την τράπεζα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης.

Πηγή ΚΥΠΕ