Energean: Μεγάλη στρατηγική συμφωνία, η Carlyle εξαγοράζει τo χαρτοφυλάκιο σε Αίγυπτο, Ιταλία και Κροατία

10:36 20/6/2024 - Πηγή: iEfimerida

Μια μεγάλη επιχειρηματική συμφωνία ανακοίνωσε την Πέμπτη 20 Ιουνίου η Energean προς τα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Τελ Αβίβ.

Η εταιρεία συμφώνησε να μεταβιβάσει στην Carlyle International Energy Partners το χαρτοφυλάκιό της σε Αίγυπτο, Ιταλία και

Κροατία, έναντι τιμήματος έως 945 εκατ. δολάρια και όχι λιγότερο από 820 εκατ. δολάρια.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται έως το τέλος του έτους, υπό την προϋπόθεση να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις με βαση τη ρυθμιστική και την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της συμφωνίαςΤίμημα έως 945εκατ. δολάρια, υπερτριπλάσιο σε σχέσημε το κόστος απόκτησης των συγκεκριμένωνassetsπου ήταν 284 εκατ. δολάρια το 2020. Αξία μεταβίβασης5,4 δολάρια ανά βαρέλι (βεβαιωμένα 2Pαποθέματα) ισοδυνάμου πετρελαίου,έναντι κόστους κτήσης στα 1,2 δολάριαανά βαρέλι.Επιπλέονδυνητικό τίμημα με βάση την πρόσφατηανακάλυψη της Energeanστην Αίγυπτο.Καταβολή 504εκατ. δολαρίων με την τυπική ολοκλήρωσητης συμφωνίας.Άμεση δημιουργίαελευθερων ταμειακών ροών. Δημιουργίαεπαρκούς ταμειακής ρευστότητας γιατην Energeanγια την πλήρη αποπληρωμή του ύψους 450εκατ. δολαρίων Εταιρικού Ομολόγου καιγια τη διευκόλυνση της καταβολήςέκτακτου μερίσματος έως 200 εκατ. δολαρίωνστους μετόχους. Εξοικονόμησητουλάχιστον 7,5 εκατ. δολαρίων ετησίωςαπό διοικητικά έσοδα. Η στρατηγική που οδήγησε την Energean στη συμφωνία μεταβίβασηςΗ μεταβίβασητων assetsσε Αίγυπτο, Ιταλία και Κροατία επιτρέπειστην Energeanνα εξορθολογίσει το χαρτοφυλάκιό της,εστιάζοντας ακόμη περισσότερο στηνστρατηγική ανάπτυξης με βάση το φυσικόαέριο, η οποία σηματοδοτείται από τηνανάπτυξη των κοιτασμάτων Karishκαι KarishNorthστο Ισραήλ καθώς και από την πρόσφατηείσοδο στο κοίτασμα Anchoisστο Μαρόκο. Είναι μια στρατηγική πουενισχύει τις προοπτικές οικονομικήςαξιοποίησης του χαρτοφυλακίου, δημιουργείελεύθερες ταμειακές ροές και μεγιστοποιείτα οφέλη για τους μετόχους.Η συμφωνίαμεταβίβασης επίσης βελτιώνει τηνποιότητα του χαρτοφυλακίου της Energean,καθώς μεταβιβάζεται πάνω από το 60% τωνυποχρεώσεων της εταιρείας για την θέσηπαλαιών κοιτασμάτων εκτός παραγωγής(decommissioning),με αποτέλεσμα την βελτίωση των ταμειακώνροών σε μεσοβραχυπρόθεσμη βάση. Στο εξής, ηEnergeanθα επιδιώξει να αναπτυχθεί περαιτέρωστη Μεσόγειο αλλά και να αναζητήσειευκαιρίες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολήκαι την Αφρική, ειδικά σε περιοχές όπουυπάρχει μακροπρόθεσμη πολιτικήυποστήριξης για το φυσικό αέριο καιγια αντικατάσταση του άνθρακα. Ο όμιλος επίσηςθα επικεντρωθεί στη δημιουργία ενόςκόμβου αποθήκευσης διοξειδίου τουάνθρακα στην Ελλάδα και στην ευρύτερηπειροχή της Μεσογείου μέσω της θυγατρικήςEnEarth..Με την ολοκλήρωσητης συμφωνίας, το ανθρακικό αποτύπωμα(Scope1 και Scope2) της εταιρείας μειώνεται κατά 40%, στα5 κιλά εκπεμπόμενου CO2ανά παραγόμενο ισοδύναμο βαρέλιπετρελαίου, επιτυγχάνοντας 10 χρόνιανωρίτερα τον στόχο που είχε τεθεί γιατο 2035. Νέος κύκλος ανάπτυξης και αξίας για τους μετόχους

Με αφορμή την συμφωνία, ο κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Energeanplc, δήλωσε τα εξής:

«Αυτή η συμφωνίαανοίγει ένα νέο εντυπωσιακό κεφάλαιογια την Energean.Σήμερα, κεφαλαιοποιούμε μια σημαντικήαπόδοση της επένδυσης που πραγματοποιήσαμεόταν αποκτήσαμε το συγκεκριμένοχαρτοφυλάκιο πριν από τέσσερα χρόνια.Η μεταβίβαση αξιοποιεί τη στρατηγικήμας για μεγιστοποίηση της αξίας γιατους μετόχους μας και επιβεβαιώνει τηναπολύτα πειθαρχημένη λογική στηντοποθέτηση κεφαλαίων, όπως αποδεικνύεταιαπό τις παραμέτρους της συμφωνίας σεσυνδυασμό και με την αναμενόμενη διανομήενός έκτακτου μερίσματος..

Κοιτώνταςμπροστά, η συμφωνία ξεκλειδώνει σημαντικόδιοικητικό δυναμικό και παρέχειοικονομική ευελιξία για να οδηγηθούμεστην μελλοντική ανάπτυξη. Στο επίκεντρόμας πλέον θα βρίσκεται η δημιουργίαενισχυμένης αξίας από το χαρτοφυλάκιόμας στο Ισραήλ, καθώς και η αξιολόγησηνέων ευκαιριών που ταιριάζουν με τηνεπιχειρησιακή φιλοσοφία της Energean:ανάπτυξη, καταβολή αξιόπιστου μερίσματος,απομείωση δανείων και δέσμευση στονστόχο του NetZero.

“Η Carlyleείναι ο κατάλληλος θεματοφύλακας τωνμεταβιβάζομενων assetsκαι θα αποτελέσει ένα εξαιρετικό σπίτιγια τους συναδέλφους μας, στους οποίουςευχόμαστε κάθε επιτυχία και των οποίωντην πορεία θα παρακολουθούμε. Θέλωπροσωπικά να ευχαριστήσω όλους τουςσυναδέλφους στην Αίγυπτο, την Ιταλίακαι την Κροατία για την σκληρή δουλειάκαι την αφοσίωσή τους όλα αυτά τα χρόνια».

Από την πλευρά του ο BobMaguire, επικεφαλής της CarlyleInternationalEnergyPartners, σχολίασε σχετικά:

“Είμαστείδιατερα ευχαριστημένοι που αποκτούμεαυτό το χαρτοφυλάκιο με assetsυψηλής ποιότητας στην Ιταλία, την Αίγυπτοκαι την Κροατία, χώρες που ενθαρρύνουννέα ανάποτυξη του φυσικού αερίου, ηοποία πιστεύουμε ότι θα διαδραματίσεικεντρικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση.

Προσβλέπουμεστην στήριξη της μετατροπής αυτών τωνassetsσε μία αναπτυσσόμενη πλατφόρμα έρευναςκαι αξιοποίησης υδρογονανθράκων στηνΜεσόγειο, μέσα από την υλοποίησηβραχυπρόθεσμων αναπτύξεων, το ξεκλείδωμαευκαιριών οργανικής ανάπτυξης, τιςεξαγορές και τις συγχωνεύσεις, καθώςκαι την ολοκλήρωση των προγραμματισμένωνσχεδίων απανθρακοποίησης».

Το χαρτοφυλάκιο που μεταβιβάζεται

Το 2020, η Energeanείχε αποκτήσει την EdisonE&P,η οποία διέθετε assetsστην έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγήυδρογονανθράκων μεταξύ άλλων στηνΑίγυπτο, την Ιταλία και την Κροατία. Τοχαρτοφυλάκιο της Energeanσε αυτές τις χώρες διέθετε αποθέματατης τάξης των 150 εκατ. βαρελιών ισοδυνάμουπετρελαίου βεβαιωμένα (2P)αποθέματα (το 70% σε φυσικό αέριο) καιημερήσια παραγωγή 34 χιλιάδες βαρέλιαισοδυνάμου πετρελαίου (το 37% σε φυσικόαέριο) το 2023. Το ίδιο έτος, αυτό τοχαρτοφυλάκιο δημιούργησε κέρδη προφόρων, τόκων και αποσβέσεων 264 εκατ.δολάρια.

Οι εργαζόμενοιπου απασχολούνταν στην EnergeanItaly(η οποία περιλαμβάνει και τον βραχίονατης Κροατίας) και την EnergeanEgypt,θα συνεχίσουν να απασχολούνται στηνCarlyle,με τον νέο αγοραστή να έχει δεσμευθείγια τη διατήρηση των συγκεκριμένωνθέσεων εργασίας τουλάχιστον για 18 μήνες,σε μια εξέλιξη που διασφαλίζει τησυνέχεια της απασχόλησης και συνεισφέρειστην επιχειρησιακή αξιοπιστία καιασφάλεια

Ρόλο χρηματοοικονομικού συμβούλου για την Energean είχε η Rothschild & Co, ενώ η White & Case είχε το ρόλο του νομικού συμβούλου.

Διαβάστε περισσότερα στο iefimerida.gr