Με απόδοση μόλις 3,5% άντλησε 650 εκατ. ευρώ η ΕΤΕ με πράσινο ομόλογο
Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης στις διεθνείς αγορές, ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ, με απόδοση 3,5%. Το ομόλογο εξαετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση ομολόγου από τότε που η Εθνική Τράπεζα ανέκτησε το καθεστώς της επενδυτικής βαθμίδας.
Η συναλλαγή
Η τελική απόδοση 3,5% αντιστοιχεί σε περιθώριο περίπου 130 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί ποτέ σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης από Ελληνική τράπεζα.
Πάνω από το 90% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με πάνω από το 90% σε διαχειριστές κεφαλαίων (asset managers), ασφαλιστικές εταιρίες, συνταξιοδοτικά ταμεία, τράπεζες και treasuries τραπεζών.
Το ομόλογο αυτό αντιπροσωπεύει τη δεύτερη έκδοση Πράσινου Ομολόγου από την Εθνική Τράπεζα, ανεβάζοντας το ποσοστό πράσινων ομολόγων στο 45% των συνολικών ομολόγων υψηλής εξασφάλισης της Τράπεζας. Τα έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου Πράσινων Έργων σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της Εθνικής, ενισχύοντας τη δέσμευση της Τράπεζας για βιωσιμότητα και την ηγετική της θέση στη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η συναλλαγή αυτή καλύπτει τον τελικό στόχο ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, εφεξής MREL) και αντανακλά την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών τόσο στην οικονομική ευρωστία της Εθνικής Τράπεζας όσο και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Οι BNP PARIBAS, BofA Securities, Citi, Goldman Sachs Europe SE, Morgan Stanley και Nomura ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών ενώ η Nomura ως sole green structurer της έκδοσης.
Οι δικηγορικές εταιρίες Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Karatzas & Associates ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε η Ολυμπία Τελιγιορίδου από ΠΓ και ΚΕ
- Ν. Κεραμέως στη Βουλή: Τέλος στο δίλημμα «εργασία ή σύνταξη» για τα ΑμΕΑ – Τώρα γίνεται και το ένα και το άλλο
- Εκτοξεύτηκαν οι τιμές ρεύματος
- ΥΠΕΚΑ: Αναδρομική από 1/1/2024 η ισχύς της διάταξης για χορήγηση σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο χωρίς διακοπή της απασχόλησης
- Η Grant Thornton οδηγεί το μέλλον με το "Future Unfold": Στο επίκεντρο η Τεχνητή Νοημοσύνη και η καινοτομία
- Οριακή άνοδος και ανθεκτικότητα του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 1.430 μονάδες
- Από τη The Newtons Laboratory η 360ο καμπάνια για τη ΒΙΑΝ-ΒΙΑΝΕΞ
- Επιστρέφει το δωρεάν πρόγραμμα Cosmote Grow Your Business
- Παραιτείται ο πνευματικός ηγέτης της Αγγλικανικής Εκκλησίας, μετά το σκάνδαλο συγκάλυψης κακοποίησης παιδιών
- Εφοδοι της ΑΑΔΕ στις πιάτσες ταξί για τα αυτοκόλλητα με τα POS
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Emea.gr
- Tetra Pak και Κρι Κρι επεκτείνουν την παραγωγή γιαουρτιού στην Ελλάδα
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι πληρωμές εκκαθάρισης των ενισχύσεων για το 2023
- ΠΙΝΔΟΣ: Το success story έξι δεκαετιών!
- Με απόδοση μόλις 3,5% άντλησε 650 εκατ. ευρώ η ΕΤΕ με πράσινο ομόλογο
- Vivian Lab: Παρουσίασε το πρώτο ελληνικό πρόγραμμα για την Ορμονική Ισορροπία και την Εμμηνόπαυση
- «Future Unfold»: Η Grant Thornton φέρνει το «αύριο» ένα βήμα πιο κοντά στο σήμερα
- Attica Bank – Davidson Kempner : Συμφωνία για δύο χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
- Νικόλαος Μπακατσέλος: Τοποθέτηση για τις Προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ
- Ισότιμοι οι τίτλοι σπουδών για τους απόφοιτους των «Τεχνικών Οχημάτων» των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)
- ΠΟΜΙΔΑ: Τα θετικά και αρνητικά στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών
- Τελευταία Νέα Emea.gr
- Με απόδοση μόλις 3,5% άντλησε 650 εκατ. ευρώ η ΕΤΕ με πράσινο ομόλογο
- Τριαντόπουλος: Έχουν καταβληθεί 365 εκατ. ευρώ σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι πληρωμές εκκαθάρισης των ενισχύσεων για το 2023
- Vivian Lab: Παρουσίασε το πρώτο ελληνικό πρόγραμμα για την Ορμονική Ισορροπία και την Εμμηνόπαυση
- Νικόλαος Μπακατσέλος: Τοποθέτηση για τις Προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ
- «Future Unfold»: Η Grant Thornton φέρνει το «αύριο» ένα βήμα πιο κοντά στο σήμερα
- Attica Bank – Davidson Kempner : Συμφωνία για δύο χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
- Ισότιμοι οι τίτλοι σπουδών για τους απόφοιτους των «Τεχνικών Οχημάτων» των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)
- ΠΙΝΔΟΣ: Το success story έξι δεκαετιών!
- ΠΟΜΙΔΑ: Τα θετικά και αρνητικά στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΗΠΑ: Τέλος η υποψηφιότητα Τζον Πόλσον για τη θέση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ
- Κρίστιαν Λίντνερ: Στόχος του FDP να έχει διψήφιο ποσοστό για να μπει στην κυβέρνηση της Γερμανίας
- ΑΑΔΕ: Ένα στα δύο ταξί χωρίς το αυτοκόλλητο για πληρωμές με POS - Έρχονται πρόστιμα
- Orilina Properties: Υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών για το συγκρότημα "Marina Residences by Kengo Kuma"
- Εφοδοι της ΑΑΔΕ στις πιάτσες ταξί για τα αυτοκόλλητα με τα POS
- Attica Bank: Συμφωνία Davidson Kempner για μη εξυπηρετούμενα NPEs 3,7 δισ. ευρώ
- Αυξήσεις αμοιβών φέρνουν οι κλαδικές συμβάσεις- Τι κερδίzουν οι εργαζόμενοι κατά κλάδο
- Attica Bank: Συμφωνία με την Davidson Kempner για NPEs 3,7 δισ. ευρώ
- Μετωπική Ανδρουλάκη: Αν θέλετε συναίνεση, θα κάνετε διαβούλευση- Δεν περνάει σε εμάς το take it or leave it
- ΗΠΑ: Ο Τζον Πόλσον αποσύρθηκε από την κούρσα για τη θέση του Υπουργού Οικονομικών
