Υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για τη συναλλαγή Solar από 4 τράπεζες
H Συναλλαγή Solar (το διατραπεζικό project τιτλοποίησης/πωλήσεις κόκκινων δανείων) αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου 2024 και εντάσσεται στη στρατηγική των τεσσάρων Τραπεζών -Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα
Αναλυτικότερα, η συναλλαγή αφορά στην πώληση στη Waterwheel Capital του 95% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) και του 95% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes), που θα εκδοθούν στο πλαίσιο ταυτόχρονης τιτλοποίησης από τις Τράπεζες ενός χαρτοφυλακίου κυρίως μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας ύψους περίπου €1,2 δις, κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2021 (η «Συναλλαγή Solar»).
Οι Τράπεζες θα διακρατήσουν το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (mezzanine) και χαμηλής (junior) εξοφλητικής προτεραιότητας.
H Συναλλαγή Solar αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου 2024 και τελεί υπό συνήθεις για τέτοιες συναλλαγές προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων, η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την παροχή της εγγύησης του
Προγράμματος Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής» (Ν. 4649/2019) για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) και η έκδοση της εποπτικής έγκρισης για τη μεταφορά σημαντικού κινδύνου («Significant Risk Transfer – SRT») του υποκείμενου χαρτοφυλακίου δανείων από τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό («SSM»).
Κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής Solar, η εταιρία διαχείρισης Cepal Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π., η οποία έχει λάβει άδεια και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του ν. 4354/2015, θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.
Εκ μέρους των Τραπεζών, ενεργούν η Alantra ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος ενώ οι δικηγορικές εταιρίες Allen & Overy και Καρατζάς & Συνεργάτες ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τι αλλάζει στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος το 2024
- Πρόστιμα 2 εκατ. ευρώ σε P&G και Unilever για αθέμιτη κερδοφορία
- Δημοσκόπηση: «Κόβουν» ελαιόλαδο, φέτα και ψάρι οι Ελληνες
- New Greek deals for product tankers
- Aυτοκίνητο: Η άνοδος των πωλήσεων της BYD άρχισε να προβληματίζει την Τesla
- Από την Αττική ξεκίνησε το μεγάλο πρόγραμμα κατεδαφίσεων αυθαιρέτων του ΥΠΕΝ
- Πρόστιμα 2 εκατ. ευρώ σε P&G και Unilever για αθέμιτη κερδοφορία
- Οι πρώτοι Αυστραλοί αποχώρησαν από τη Γάζα - Παύση στις εχθροπραξίες ζήτησε η Αυστραλή ΥΠΕΞ
- Δέσμευση Κασσελάκη προς ελεύθερους επαγγελματίες: Μέχρι 10.000 ευρώ ο φόρος θα είναι μηδέν
- Παχυσαρκία: Επτά στους δέκα Έλληνες με περίσσιο βάρος – Σε αναμονή του νέου φαρμάκου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Emea.gr
- ΕΕΤ: Γεύμα εργασίας με τον Τούρκο Πρέσβη
- Θ. Σκυλακάκης: Στηρίζει τα υπεράκτια αιολικά πάρκα
- Κ. Μητσοτάκης: Μεταβαίνει στην Κίνα – Συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ την Παρασκευή
- Επεισόδια στην Αθήνα – Δήλωση Γ. Οικονόμου
- Υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για τη συναλλαγή Solar από 4 τράπεζες
- Κ. Σκρέκας: Πρόστιμα 2 εκατ. ευρώ σε πολυεθνικές για αθέμιτη κερδοφορία
- Οι στρεβλοί νόμοι είναι το οξυγόνο της φοροδιαφυγής
- Νομοσχέδιο αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής: 16 ερωτήσεις-απαντήσεις
- Μάθιου Πέρι: Best seller το βιβλίο του μετά το θάνατό του
- Τελευταία Νέα Emea.gr
- Υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για τη συναλλαγή Solar από 4 τράπεζες
- Κ. Μητσοτάκης: Μεταβαίνει στην Κίνα – Συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ την Παρασκευή
- Επεισόδια στην Αθήνα – Δήλωση Γ. Οικονόμου
- ΕΕΤ: Γεύμα εργασίας με τον Τούρκο Πρέσβη
- Νομοσχέδιο αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής: 16 ερωτήσεις-απαντήσεις
- Μάθιου Πέρι: Best seller το βιβλίο του μετά το θάνατό του
- Κ. Σκρέκας: Πρόστιμα 2 εκατ. ευρώ σε πολυεθνικές για αθέμιτη κερδοφορία
- Θ. Σκυλακάκης: Στηρίζει τα υπεράκτια αιολικά πάρκα
- Οι στρεβλοί νόμοι είναι το οξυγόνο της φοροδιαφυγής
- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Ο ρόλος-κλειδί των ΗΠΑ για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ!
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Μεγάλη άνοδος εσόδων για τη Sarmed Logistics: Από τα 24,89 εκατ. το 2021, στα 38,27 εκατ. το 2022. Οι αναπτυξιακές ενέργειες
- Shell: 6,2 δισ. δολάρια τα κέρδη το τρίτο τρίμηνο
- Ακρίβεια: «Κόβουν» τυριά, ελαιόλαδο, ψάρι και γλυκά οι Ελληνες
- «Κλείδωσε» το Solar για ένταξη στον Ηρακλή ΙΙΙ, η συμφωνία τραπεζών
- e-ΕΦΚΑ: Ποιοι πληρώνονται αύριο – Πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου
- Συνάντηση Χρ. Σταϊκούρα με τη διοίκηση της εταιρείας "Yutong International Holding" στο Πεκίνο
- "Κλείδωσε" το Solar για ένταξη στον Ηρακλή ΙΙΙ - Η συμφωνία των τραπεζών
- Υπεγράφη δεσμευτική συμφωνία για τη Συναλλαγή Solar από τις 4 συστημικές τράπεζες
- ΤΑΠ και κτηματολογικό διάγραμμα τέλος: Πιο εύκολες και γρήγορες οι αγοραπωλησίες ακινήτων
- Γαλλία, Βρετανία και Ολλανδία πλήττει η κακοκαιρία «Ciaran» – Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις
