Ξεκινά η αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής

10:22 5/5/2014 - Πηγή: Matrix24

«Ανοίγει» αύριο το βιβλίο προσφορών για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Το βιβλίο θα «κλείσει» 1-2 ημέρες μετά, ενώ μέχρι το Σάββατο 10 Μαΐου, οπότε θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση της τράπεζας, η αύξηση θα έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα κυμανθεί λίγο χαμηλότερα

από το επίπεδο των 2,5 ευρώ.

Σήμερα ολοκληρώνονται οι παρουσιάσεις σε ξένους θεσμικούς. Τις προηγούμενες ημέρες, επιτελείο της τράπεζας πραγματοποίησε εκδηλώσεις για την παρουσίαση της αύξησης σε Βοστώνη, Νέα Υόρκη, Παρίσι και Λονδίνο. Αύριο Δευτέρα ολοκληρώνονται οι σχετικές παρουσιάσεις. Σε διάστημα λίγων ημερών το επιτελείο της Εθνικής συναντήθηκε με περίπου 120 εκπροσώπους θεσμικών χαρτοφυλακίων που αποτυπώνει το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για την αύξηση. Σημειώνεται ότι Goldman Sachs International και Morgan Stanley θα είναι οι διεθνείς συντονιστές και συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών.

Η διοίκηση της τράπεζας αποφάσισε το σύνολο της έκδοσης να διατεθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ξένους επενδυτές, καθώς αν πραγματοποιούνταν προσφορά και σε Ελληνες επενδυτές θα έπρεπε να παραταθεί το χρονοδιάγραμμα της αύξησης. Ωστόσο, σύμφωνα με χρηματιστηριακές εταιρείες όσοι εγχώριοι επενδυτές ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι. Το βιβλίο προσφορών θα «κλείσει» στο τέλος της εβδομάδας και με βάση τις προσφορές των επενδυτών θα καθοριστεί η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Στη συνέχεια, το Σάββατο 10 Μαΐου η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής θα συνεδριάσει για να εγκρίνει την τιμή διάθεσης των μετοχών, όπως θα προσδιοριστεί από το βιβλίο προσφορών, και την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Ετσι πρακτικά η αύξηση κεφαλαίου θα έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου 10ημέρου του Μαΐου, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών.

Σημειώνεται ότι πέραν της αύξησης κεφαλαίου ύψους 2,5 δισ. ευρώ η Εθνική θα εξασφαλίσει επιπλέον 1,04 δισ. ευρώ μέσω του προγράμματος ενεργειών που κατέθεσε στην ΤτΕ και το οποίο έγινε αποδεκτό. Με τα κεφάλαια αυτά αφενός θα καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 2,183 δισ. ευρώ όπως προσδιορίστηκαν από το stress test και παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του ελληνικού Δημοσίου ύψους 1,35 δισ. ευρώ.