ALPHA BANK: Αυτό είναι το σχέδιο της αμκ – Στόχος τα 550 εκατ. από ιδιώτες – Από το ΤΧΣ τα 4,11 εκατ.
Τα βασικά σημεία του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 4,571 εκατ. ευρώ, μέσω της αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου, παρουσίασε η Alpha Bank στο πλαίσιο της προγραμματισμένης έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.
Αναλυτικά το σχέδιο περιλαμβάνει:
-Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με καταβολή μετρητών έως ευρώ 550 εκατ. (Καταβολή Μετρητών), η οποία υλοποιείται με:
o Έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού έως Ευρώ 457,1 εκατ. μετά δικαιώματος προτιμήσεως
o Έκδοση νέων κοινών μετοχών μετά την άσκηση δικαιώματος προεγγραφής για τυχόν αδιάθετες νέες μετοχές, υπέρ των Μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές, καθώς και
o Έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού έως Ευρώ 92,9 εκατ., οι οποίες θα διατεθούν μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως σε επιλεγμένους στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της Τραπέζης.
-Συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με εισφορά ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και έκδοση νέων κοινών μετοχών συνολικού ποσού Ευρώ 4.113,9 εκατ. (ή Ευρώ 4.021 εκατ. σε περίπτωση ολοσχερούς καλύψεως της αυξήσεως κεφαλαίων με Καταβολή Μετρητών ύψους Ευρώ 550 εκατ.).
Η τιμή διαθέσεως των νέων κοινών μετοχών θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα λάβει εξουσιοδότηση προς τούτο από τη Γενική Συνέλευση.
Οι επενδυτές του ιδιωτικού τομέα για κάθε νέα κοινή μετοχή, την οποία αποκτούν κατά την κεφαλαιακή ενίσχυση με Καταβολή Μετρητών, θα λάβουν, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, έναν παραστατικό τίτλο δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών από τις μετοχές που θα αναλάβει το ΤΧΣ (Warrants). Δυνάμει των εν λόγω δικαιωμάτων (Warrants), οι επενδυτές θα δύνανται να αποκτήσουν κοινές μετοχές της Τραπέζης, κυριότητος του ΤΧΣ, ανά εξάμηνο, και για χρονική περίοδο έως 4,5 ετών. Οι ανωτέρω μετοχές θα αγοράζονται σε προκαθορισμένη τιμή, η οποία θα ισούται με την τιμή διαθέσεως των νέων κοινών μετοχών της Τραπέζης κατά την Κεφαλαιακή Ενίσχυση πλέον ενός ετήσιου περιθωρίου3. Ο αριθμός των νέων κοινών μετοχών που κάθε Warrant θα ενσωματώνει, θα εξαρτηθεί από τις μετοχές της Τραπέζης που θα αποκτήσει ο ιδιωτικός τομέας (και θα είναι μεταξύ 9 μετοχών και 7,31 μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης και κυριότητος του ΤΧΣ προς κάθε 1 μετοχή που αναλαμβάνει ο ιδιώτης επενδυτής ανάλογα με τον βαθμό καλύψεως της αυξήσεως κεφαλαίων με Καταβολή Μετρητών). Επιπλέον, τα Warrants θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η Alpha Bank θα παραμείνει στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον επιτευχθεί η εκ του νόμου προβλεπόμενη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στην ανακεφαλαιοποίησή της, καθώς θα περιορισθούν τα δικαιώματα ψήφου, εκ των μετοχών που το ΤΧΣ θα αποκτήσει, μόνο στα θέματα που ορίζονται στο Ν. 3864/2010, και ως εκ τούτου, η Διοίκηση της Τραπέζης θα εκλέγεται από τους ιδιώτες Μετόχους της. Στην περίπτωση αυτή, οι Μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην αύξηση με Καταβολή Μετρητών θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις μετοχές του ΤΧΣ μέσα στα επόμενα 4,5 έτη4 σε προκαθορισμένα επίπεδα τιμής, ενισχύοντας τις αποδόσεις τους μέσω της δωρεάν παροχής Warrants.
Η διευρυμένη κεφαλαιακή βάση ύψους Ευρώ 7,9 δισ., η οποία θα προκύψει με την ολοκλήρωση της Κεφαλαιακής Ενισχύσεως, αντιστοιχεί σε δείκτη μοχλεύσεως 9,7x 5 επί του συνόλου του ενεργητικού και παρέχει εχέγγυα για την προστασία του Ισολογισμού καθιστώντας την Alpha Bank την ισχυρότερη κεφαλαιακά τράπεζα στην Ελλάδα. Βασιζόμενη στην ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, καθώς και στην υποστήριξη της Πελατείας, του Προσωπικού και των Μετόχων της, η Alpha Bank ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην 135ετή ιστορία της με αντικειμενικό σκοπό τη στήριξη της ανακάμψεως της Ελληνικής Οικονομίας.
Οι Μέτοχοι της Alpha Τραπέζης Α.Ε. καλούνται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 6 Απριλίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46. Σε περίπτωση που, κατά την αρχική συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν επιτευχθεί η εκ του Νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, θα συνέλθει Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11 Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 και, επί μη επιτεύξεως κατ’ αυτήν απαρτίας, Δεύτερη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, αμφότερες στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46.
1 Βάσει του Ν.3864/2010 και της 38/2012 Πράξεως Υπουργικού Συμβουλίου.
2 Με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής.
3 Σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38/2012, η τιμή ασκήσεως του δικαιώματος αγοράς για κάθε τίτλο ισούται με την τιμή διαθέσεως στο ΤΧΣ των νέων μετοχών, τοκιζόμενης επί δεδουλευμένης βάσεως με ετήσιο επιτόκιο 3% πλέον περιθωρίου 1% για το πρώτο έτος, 2% για το δεύτερο, 3% για το τρίτο, 4% για το τέταρτο, και 5% για το εναπομείναν διάστημα επί του αριθμού των μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει ο κάτοχος του τίτλου κατά την άσκηση του δικαιώματος.
4 Μετά την πάροδο 36 μηνών από την έκδοση των νέων μετοχών, το ΤΧΣ δύναται να μεταβιβάσει τις υποκείμενες μετοχές, εφόσον έχει γνωστοποιήσει τη σχετική του πρόθεση και έχει καλέσει τους κατόχους των τίτλων να αποκτήσουν τις προ μεταβίβαση μετοχές σε τιμή ίση με την κατώτερη από τη χρηματιστηριακή τιμή και την τιμή ασκήσεως του δικαιώματος (σύμφωνα με τον ορισμό ως ανωτέρω), μετά από προηγούμενη σχετική ειδοποίηση τριάντα ημερών.
5 Ως δείκτης μοχλεύσεως ορίζεται ο λόγος του συνόλου του Ενεργητικού προς τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια βάσει του ισολογισμού της 31.12.2012 για την Alpha Bank και 31.01.2013 για την Εμπορική Τράπεζα.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΜΕΤΡΟ – ΑΠΕΡΓΙΕΣ: Ποινική δίωξη σε βάρος του Προέδρου της ΣΕΛΜΑ, Α. Σταματόπουλου
- Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ καλούνται να κάνουν ηλεκτρονικά την επιβεβαίωση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ
- Σχέση υποκλοπών με σχέδιο δολοφονίας Καραμανλή
- Γ. ΜΠΑΤΑΤΟΥΔΗΣ: Σε 10 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΟΚ
- H Elbisco ανανεώνει τις συσκευασίες των Εlite Crackers Μεσογειακά
- Ο Λευτέρης Σκαράκης στην Μύθος Ζυθοποιία
- Κύπρος: Δάνειο 10 δισ. ευρώ με 2,5% επιτόκιο στο μνημόνιο
- Στη δεκαετία του 1960 "γύρισε" η αγορά τσιμέντου στην Ελλάδα
- Νέα στρατηγική συνεργασία μεταξύ Μαρινόπουλος και Κωτσόβολος
- Στις 18-19 Μαΐου το 11ο Συνέδριο της Nέας Λακανικής Σχολής
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- ΜΕΤΡΟ – ΑΠΕΡΓΙΕΣ: Ποινική δίωξη σε βάρος του Προέδρου της ΣΕΛΜΑ, Α. Σταματόπουλου
- Γ. ΜΠΑΤΑΤΟΥΔΗΣ: Σε 10 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΟΚ
- ALPHA BANK: Αυτό είναι το σχέδιο της αμκ – Στόχος τα 550 εκατ. από ιδιώτες – Από το ΤΧΣ τα 4,11 εκατ.
- El Erian (Pimco): Με γελιέστε – Η κυπριακή κρίση δεν τελείωσε
- ΚΥΠΡΟΣ: Έρχεται σύγκρουση με την Εκκλησία για τα…καζίνο, γράφει η L’ Echo
- ΜΠΕΡΣΑΝΙ: Νέο ξεκάθαρο “όχι” σε συνεργασία με τον Μπερλουσκόνι
- Τελευταία Νέα BankWars
- ALPHA BANK: Αυτό είναι το σχέδιο της αμκ – Στόχος τα 550 εκατ. από ιδιώτες – Από το ΤΧΣ τα 4,11 εκατ.
- ΜΠΕΡΣΑΝΙ: Νέο ξεκάθαρο “όχι” σε συνεργασία με τον Μπερλουσκόνι
- El Erian (Pimco): Με γελιέστε – Η κυπριακή κρίση δεν τελείωσε
- ΜΕΤΡΟ – ΑΠΕΡΓΙΕΣ: Ποινική δίωξη σε βάρος του Προέδρου της ΣΕΛΜΑ, Α. Σταματόπουλου
- ΚΥΠΡΟΣ: Έρχεται σύγκρουση με την Εκκλησία για τα…καζίνο, γράφει η L’ Echo
- Γ. ΜΠΑΤΑΤΟΥΔΗΣ: Σε 10 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΟΚ
- Eurobank: Κεφαλαιώδους σημασίας η ανακεφαλαιοποίηση – Καθυστερεί η Τρόικα, αυξάνεται η αβεβαιότητα
- ΧΡΥΣΟΣ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ: Μένει Ελλάδα η Eldorado Gold παρά τις αντιδράσεις
- ΕΡΤ: Ο Γκίκας Μάναλης νέος διευθύνων σύμβουλος
- ΑΕΚ: Συνελήφθη για χρέη της ΠΑΕ ο Ν. Θανόπουλος
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Η εταιρεία «GoalControl» θα παράσχει την «τεχνολογία γραμμής» στο Κύπελλο Συνομοσπονδιών
- Αντιδράσεις από την υψηλή φορολογία στα «βαριά» συμβόλαια του σαμπιονά
- Δ. Κούρκουλας: Εξαιρετική η κινητοποίηση του ΥΠΕΞ για τον αγωγό ΤΑΡ
- Fannie Mae: Κέρδη ρεκόρ 17,2 δισ. δολ. το 2012
- ΣΕΛΠΕ - ΕΕΔΕ: Πρόγραμμα «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας, Ανέργων έως 29 ετών»
- Στα 8,13 δισ. αυξήθηκαν τα "φέσια" του Δημοσίου
- Στα €8,8 δισ. τα "φέσια" του κράτους προς ιδιώτες τον Φεβρουάριο
- Επίσκεψη του Επιτρόπου κ. Johannes Hahn στην Αθήνα
- Alpha Bank: Στα €550 εκατ. ο στόχος της ιδιωτικής συμμετοχής στην ΑΜΚ
- Δεν φεύγει από την Ελλάδα η Eldorado Gold