Alpha Bank: «Σήκωσε» 300 εκατ. ευρώ μέσω private placement

16:21 7/12/2021 - Πηγή: BankWars

Μέσω private placement ενός senior preferred ομολόγου η Alpha Bank «σήκωσε» 300 εκατ. ευρώ με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,5%.

Ειδικότερα, η τράπεζα, στο πλαίσιο της απαίτησης MREL (Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities), προχώρησε στην έκδοση ενός τίτλου διετούς διάρκειας.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,5%, ενώ η απόδοση στη λήξη στο 3,265% με το ομόλογο να εκδίδεται στο 99,44% της ονομαστικής του αξίας.

Η

απαίτηση MREL αφορά σε στοιχεία παθητικού και ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που μπορούν εν δυνάμει να χρησιμοποιηθούν για την απορρόφηση ζημιών και για την ανακεφαλαιοποίησή τους σε περίπτωση εξυγίανσης, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να εξασφαλιστεί η συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών των υπό εξυγίανση ιδρυμάτων και να αποφευχθεί η έκθεση δημόσιων πόρων σε κίνδυνο απώλειας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η έκδοση του senior preferred είναι η δεύτερη για την Alpha Bank μετά από αυτή των 500 εκατ. ευρώ όπου κατέγραψε ισχυρή ζήτηση από μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια.

Συνολικά είναι η τρίτη έκδοση της Alpha Bank εντός του έτος, μετά και την έκδοση ομολόγου Τier 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2021.