Eurobank: Η κατανομή των νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ των 2,86 δισ. ευρώ
20:36 30/4/2014
- Πηγή: BankWars
Ολοκληρώθηκε η κατανομή των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurobank που προέκυψαν από την ΑΜΚ των 2,86 δισ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι: “H συνολική ζήτηση από τις 18.925 αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών, μετά τις απορρίψεις και των Θεσμικών και Λοιπών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά,ανήλθε
- η ζήτηση από τις 18.843 αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, μετά τις απορρίψεις ανήλθε σε 834.354.396 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες τελικώς στην κατηγορία αυτή 646.709.677 από τις Νέες Μετοχές κατά 1,29 φορές περίπου,
- η ζήτηση από τις 82 αιτήσεις Θεσμικών και Λοιπών Επενδυτών στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς ανήλθε σε 422.178.427 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες 277.161.290 από τις Νέες Μετοχές στην κατηγορία αυτή κατά 1,52 φορές περίπου”.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση έχει ως εξής:
H Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, ως Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης της δημόσιας προσφοράς νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (η «Τράπεζα») στην Ελλάδα, ανακοινώνει σύμφωνα με την Εγκύκλιο 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») τα ακόλουθα:
Η από 12 Απριλίου 2014 έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. (η «Τράπεζα» ή η «Eurobank»), αποφάσισε (και η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από την ιδιαίτερη συνέλευση του μοναδικού προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας που συνεδρίασε την ίδια ως άνω ημερομηνία), την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση €2.864.000.000,10 που περιλαμβάνουν και το τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό (η «Αύξηση») με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων κοινών μετόχων της, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και του Ελληνικού Δημοσίου ως μοναδικό προνομιούχο μέτοχο της Τράπεζας.
Την Τρίτη, 29 Απριλίου 2014, (α) ολοκληρώθηκε η διάθεση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, μέσω (i) δημόσιας προσφοράς προς «ιδιώτες επενδυτές»1 (οι «Ιδιώτες Επενδυτές») και «θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές»2 (οι «Θεσμικοί και Λοιποί Επενδυτές») στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης σε επενδυτές εκτός Ελλάδος (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), και (β) καθορίστηκε η τιμή διάθεσής τους στο ποσό των €0,310000000024895 ανά μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), η οποία είναι κοινή για όλους τους συμμετέχοντες στη Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά.
Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο από 17 Απριλίου 2014 ενημερωτικό δελτίο που συνέταξε η Τράπεζα αποκλειστικά για τη Δημόσια Προσφορά, ενέκρινε το Δ.Σ. της Ε.Κ. και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Ν. 3401/2005 (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), ο τελικός αριθμός των εκδιδόμενων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας ισούται με το πηλίκο της διαιρέσεως του συνολικού ποσού της Αύξησης δια της Τιμής Διάθεσης, ενώ το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας θα ισούται με το γινόμενο του αριθμού των εκδιδομένων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της επί την ονομαστική αξία τους, ήτοι €0,30 ανά μετοχή.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξάνεται κατά €2.771.612.903,10 και εκδίδονται συνολικά 9.238.709.677 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»), ενώ το συνολικό υπέρ το άρτιο ποσό ανέρχεται σε €92.387.097,00. Μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς και της Δημόσιας Προσφοράς το σύνολο των Νέων Μετοχών κατανεμήθηκε ως εξής:
Δημόσια Προσφορά: 923.870.967 από τις Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των Νέων Μετοχών κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και σε Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές.
Συγκεκριμένα, 277.161.290 από τις Νέες Μετοχές (ή 30% του συνόλου των Νέων Μετοχών που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές, και 646.709.677 από τις Νέες Μετοχές (ή 70% του συνόλου των Νέων Μετοχών που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές.
Διεθνής Προσφορά: 8.314.838.710 από τις Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90% του συνόλου των Νέων Μετοχών, κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.
Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια και τη Διεθνή Προσφορά πριν από την αφαίρεση των προμηθειών και εξόδων, ανέρχονται σε €2.864.000.000,10.
Η συνολική ζήτηση από τις 18.925 αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών, μετά τις απορρίψεις και των Θεσμικών και Λοιπών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά,ανήλθε σε 1.256.532.823 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις, βάσει της Τιμής Διάθεσης, κατανεμηθείσες 923.870.967 από τις Νέες Μετοχές κατά 1,36 φορές. Επίσης:
i) η ζήτηση από τις 18.843 αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, μετά τις απορρίψεις ανήλθε σε 834.354.396 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες τελικώς στην κατηγορία αυτή 646.709.677 από τις Νέες Μετοχές κατά 1,29 φορές περίπου,
ii) η ζήτηση από τις 82 αιτήσεις Θεσμικών και Λοιπών Επενδυτών στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς ανήλθε σε 422.178.427 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες 277.161.290 από τις Νέες Μετοχές στην κατηγορία αυτή κατά 1,52 φορές περίπου.
Επομένως, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Διεθνούς Προσφοράς και της Δημόσιας Προσφοράς καλύφθηκε το σύνολο των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ήτοι 9.238.709.677 μετοχές.
Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει ως εξής:
ΓΕΓΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Καταβολή των κεφαλαίων από τους Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές 5 Μαΐου 2014
Έγκριση εισαγωγής των Προσφερόμενων Μετοχών από την Ε.Χ.Α.Ε. 7 Μαΐου 2014
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών 7 Μαΐου 2014
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών 9 Μαΐου 2014
Original article: Eurobank: Η κατανομή των νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ των 2,86 δισ. ευρώ.
Keywords
eurobank, eurobank alpha, alpha eurobank, eurobank, ευρω, τραπεζες, προσφορες, εταιρεία, ελλαδα, ήτοι, αθηνα, μαΐου, αξια, εκτακτη εισφορα, εισφορα αλληλεγγυης, ήτοι, ημερομήνια, πλαισιο, αγορα, αυξηση, αιτησεις, αφαιρεση, εταιρεία, ιδια, ειδος, κεφαλαιο, κυρια, μαΐου, ανωνυμη εταιρεια, τιμη, τριτη, πηλικο, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
- Επεισόδια σημειώθηκαν μετά τη λήξη του αγώνα Ατρόμητος-Παναθηναϊκός
- Νέο νόμο για τις τουριστικές υποδομές προανήγγειλε στο ΣΕΤΕ η Όλγα Κεφαλογιάννη
- Π. Ψωμιάδης: «Συγγνώμη που έφερα τον Αν. Σαμαρά στην εξουσία»
- Παρατάσεις με... δόσεις
- Eurobank: Η κατανομή των νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ των 2,86 δισ. ευρώ
- Αποτρόπαιο έγκλημα στην Αγία Πετρούπολη: 30χρονος σκότωσε και τεμάχισε τη σύζυγο και τα δύο μωρά του
- Ιστορίες ελληνικής φορολογικής «τρέλας» από το Bloomberg
- Θεσσαλονίκη: Με την κατάθεση της Χρ. Αράπογλου συνεχίστηκε η δίκη για την υπεξαίρεση
- H Εύη Χριστοφιλοπούλου για την άρση μονιμότητας στο Δημόσιο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Eurobank: Η κατανομή των νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ των 2,86 δισ. ευρώ
- Τράπεζα Πειραιώς: Στο 67,30% το ποσοστό του ΤΧΣ
- ΦΠΑ: Παράταση καταβολής έως την Παρασκευή για τις περιοδικές δηλώσεις της 30ης Απριλίου
- Η Λαρίσα Ρικέλμε τρώει τη… μπανάνα της (φωτό)
- ΟΤΕ: Την επέκταση σκοπού της εταιρείας ενέκρινε η έκτακτη Γ.Σ.
- Πρεμιέρα στα play off: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 1-1
- Ρώσος σκότωσε και τεμάχισε τη γυναίκα του και τα δύο του παιδιά
- ΔΕΗ: Ψήφος εμπιστοσύνης από την αγορά – Επιτόκιο 5,5% για το 5ετές ομόλογο
- Dolce & Gabbana: Καταδικάστηκαν για φοροδιαφυγή
- Philip Morris: Επιτυχημένη η συμφωνία αγοράς ελληνικού καπνού
- Τελευταία Νέα BankWars
- Eurobank: Η κατανομή των νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ των 2,86 δισ. ευρώ
- Wall: Dow +0,14% στις 16.558 μονάδες, Nasdaq -0,04%, S&P 500 +0,14% στις 1.881
- ΟΤΕ: Την επέκταση σκοπού της εταιρείας ενέκρινε η έκτακτη Γ.Σ.
- Philip Morris: Επιτυχημένη η συμφωνία αγοράς ελληνικού καπνού
- Η Λαρίσα Ρικέλμε τρώει τη… μπανάνα της (φωτό)
- Ρώσος σκότωσε και τεμάχισε τη γυναίκα του και τα δύο του παιδιά
- Τράπεζα Πειραιώς: Στο 67,30% το ποσοστό του ΤΧΣ
- Dolce & Gabbana: Καταδικάστηκαν για φοροδιαφυγή
- ΔΕΗ: Ψήφος εμπιστοσύνης από την αγορά – Επιτόκιο 5,5% για το 5ετές ομόλογο
- Ευρωαγορές: FTSE 100 +0,15% στις 6.780 μονάδες, DAX +0,20% στις 9.603, CAC 40 -0,24% στις 4.487
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Βουλή: Ψηφίστηκε επί της αρχής από την Επιτροπή το ν/σ για τις αδειοδοτήσεις
- Τιμή-στόχο €9,2 με σύσταση Buy για τη μετοχή της Aegean δίνει η Eurobank
- Mεταξύ κερδών και απωλειών η Wall μετά το "αδύναμο" ΑΕΠ κι ενόψει της Fed- Aπώλειες για τις τεχνολογικές μετοχές
- Μηλιός: Μπορεί να καθυστερήσουμε να πληρώσουμε ομόλογα (Βημα FM)
- Γιώργος Παπανδρέου: Εγώ ΠΑΣΟΚ ήμουν, είμαι και θα είμαι
- Αισιόδοξη η Κεφαλογιάννη για τα έσοδα από τον τουρισμό
- Γ.Παπανδρέου: Εγώ ΠΑΣΟΚ ήμουν, είμαι και θα είμαι
- Παράταση υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
- Europolitics: Ενισχυμένος ο Schulz από την κακή απόδοση του Juncker στο debate
- Eurobank: Η κατανομή των νέων μετοχών