H Alpha Bank βγαίνει στις αγορές με νέο senior preferred ομόλογο

18:05 20/10/2022 - Πηγή: BankWars

Στις αγορές βγαίνει η Alpha Bank για την έκδοση 3ετούς senior preferred bond όπως προκύπτει από ανακοίνωση που αναρτήθηκε πριν από λίγο στο Bloomberg.

Σύμφωνα με αυτή, η Τράπεζα έδωσε εντολή στην Morgan Stanley ως Sole Bookrunner να αναλάβει την έκδοση του συγκεκριμένου ομολόγου.

Οι λεπτομέρειες της έκδοσης αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο.

Σημειώνεται ότι η Αlpha Bank έχει

αξιολογηθεί από τη Moody’s στη βαθμίδα B2 και στην Β+ από την Standard & Poor’s.

Τα ομόλογα θα είναι τριετούς διαρκείας, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησής τους από την τράπεζα στα 2 έτη.

Συνήθως οι τίτλοι της κατηγορίας αυτής είναι μεγαλύτερης διαρκείας, ωστόσο η διοίκηση της Alpha Bank δεν θέλει σε αυτή τη φάση που τα επιτόκια είναι υψηλά να κλειδώσει ένα υπερβολικό κόστος για την εξυπηρέτησή τους για τόσο χρονικό ορίζοντα.

Παρά το υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι κόστος, η διοίκηση της τράπεζας επέλεξε να προχωρήσει στην έκδοση για να διατηρήσει την επαφή της με τις αγορές.