ΔΕΗ: Πάνω από €2 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο – Στα €500 εκατ. το ποσό άντλησης
Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η ζήτηση για το ομόλογο της ΔΕΗ. Οι προσφορές, σύμφωνανμε πληροφορίες, έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ, ενώ νωρίτερα η επιχείρηση ανέβασε τον στόχο για το ποσό άντλησης από τα 350 εκατομμύρια στα 500 εκατομμύρια ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών έκλεισε στις 11.30 ώρα Λονδίνου (13.30 ώρα Ελλλάδος).
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,5%.
Ο τίτλος έχει αξιολόγηση B+και BB- από τους οίκους αξιολόγησης S&P
Υπενθυμίζεται ότι το νέο senior unsecured πράσινο ομόλογο της ΔΕΗ, συναρτάται με την επίτευξη στόχων περιορισμού των εκπομπών CO2. Όπως σημειώνουν πηγές της αγοράς, αν και το νέο ομόλογο της ΔΕΗ δεν προσφέρει εξασφαλίσεις, η σύνδεση με τη ρήτρα αειφορίας προσφέρει τις προοπτικές σε έναν κλάδο που αναμένεται να πρωταγωνιστήσει πανευρωπαϊκά την επόμενη δεκαετία.
Το ομόλογο που υπάγεται στο αμερικανικό Δίκαιο, είναι λήξης Ιουλίου του 2028 και θα έχει δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο των πρώτων τριών ετών, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Δουβλίνου.
Το ποσό που θα αντληθεί θα χρηματοδοτήσει υφιστάμενα χρέη και σχετιζόμενα τέλη συναλλαγής, καθώς και έξοδα.
Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ έδωσε τη Δευτέρα εντολή στις Goldman Sachs και HSBC Continental Europe Europe ως από κοινού διεθνείς συντονιστές και κύριους διαχειριστές του βιβλίου προσφορών, με συνδιαχειριστές μεταξύ των οποίων τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες και τις Ambrosia Capital, AXIA Ventures, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, και JPMorgan.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Στον αέρα όσοι Έλληνες έχουν εμβολιαστεί με Sputnik ή κινεζικά εμβόλια – Δεν μπορούν να πάρουν πιστοποιητικό
- Polyeco: «Ψήφος εμπιστοσύνης» στη SoftOne για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της
- Τι είναι το ψηφιακό ευρώ και πώς θα χρησιμοποιείται
- Βορίδης: Στο τραπέζι επιπλέον κατηγορίες εργαζόμενων για υποχρεωτικό εμβολιασμό
- Λάρισα: Τρεις συλλήψεις στα Τέμπη για αρπαγή οικογένειας αλλοδαπών
- Capital Economics: Η μετάλλαξη Δέλτα σύντομα μπορεί να "χτυπήσει" τον τουρισμό σε χώρες όπως η Ελλάδα
- Α. Τσίπρας-Βουλή: Σήμερα είναι μία ημέρα ντροπής για την κυβέρνηση
- Κούβα: "Θα καταστείλουμε την αντεπαναστατική βία", απειλεί η κυβέρνηση
- Αλ. Τσίπρας: «Δεν ακολουθώ τον ολισθηρό δρόμο του κ. Μητσοτάκη - Είμαι εδώ για να ενώνω τον λαό»
- ΕΥ: Η Ελλάδα στα 10 ελκυστικότερα ευρωπαϊκά κράτη για επενδύσεις το 2021
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Τσίπρας: Λιποτάκτης και διχαστικός ο πρωθυπουργός – Αστείο το κατηγορητήριο κατά Παππά
- To Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καλεί τους φοιτητές του να εμβολιαστούν
- ΔΕΗ: Πάνω από €2 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο – Στα €500 εκατ. το ποσό άντλησης
- ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στις «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030» η Κοζάνη
- Τελευταία Νέα BankWars
- ΔΕΗ: Πάνω από €2 δισ. οι προσφορές για το ομόλογο – Στα €500 εκατ. το ποσό άντλησης
- ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στις «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030» η Κοζάνη
- To Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καλεί τους φοιτητές του να εμβολιαστούν
- Τσίπρας: Λιποτάκτης και διχαστικός ο πρωθυπουργός – Αστείο το κατηγορητήριο κατά Παππά
- Οι προκλήσεις για τον τραπεζικό δανεισμό των ΜμΕ – Τι δείχνει έρευνα του ΕΒΕΠ
- Κρήτη: Έκρηξη σε σπίτι – Τραυματίστηκε μητέρα που ήταν μέσα με το παιδί της
- Γηροκομείο Βόλου: 35 από τους 55 εργαζόμενους αρνούνται να εμβολιαστούν – 9 επιβεβαιωμένα κρούσματα
- ΔΕΗ: Αυξάνει στα 500 εκατ. τον στόχο για το πράσινο ομόλογο – Έως 3,5% η απόδοση
- Κ. Σκρέκας: Προτεραιότητα στο «Εξοικονομώ» για τα νοικοκυριά που έχουν άτομα με αναπηρία
- Σταϊκούρας: Ρύθμιση χρεών που δημιουργήθηκαν στην πανδημία σε περισσότερες δόσεις
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Υψηλότερα των εκτιμήσεων τα κέρδη της Citigroup
- Υπουργείο Υγείας & UNICEF: Υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών
- Ευρωπαϊκή Πίστη: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο
- Κεντρική Μακεδονία: Με ένα τηλεφώνημα η διαχείριση των νεκρών ζώων
- Ευρωπαϊκή Πίστη: Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
- MLS: Ξεκινούν νομικές ενέργειες οι ομολογιούχοι
- Κ. Χατζηδάκης: Έξυπνα μέτρα στήριξης στην μετά κορονοϊό εποχή για την αγορά εργασίας
- Μηδενική η αξία του bitcoin, λέει ο συγγραφέας του "Μαύρου Κύκνου" Nassim Taleb
- Τόκιο 2020: Σε απόγνωση οι διοργανωτές με το αρνητικό ρεκόρ αύξησης κρουσμάτων κορωνοϊού
- Αναρτήθηκαν οι πίνακες των ετήσιων τακτικών κρίσεων Ανθυπασπιστών Όπλων και Σωμάτων
